NioCorp Developments Ltd美股招股说明书(2026-02-24版)

公司概况： NioCorp Developments Ltd.（以下简称“NioCorp”或“公司”）是一家专注于发展 Elk Creek 项目的公司，该项目位于美国内布拉斯加州东南部，拥有铌、钪、钛和稀土矿资源。公司主要发展战略是将 Elk Creek 项目推向商业化生产，目前正专注于进行项目融资、详细设计、开发和建设等工作。

本次发行： 公司拟发行 120,774,400 股普通股（面值 0.0001 美元），以及作为替代部分投资者的选择，发行相应数量的预融资认股权证（以下简称“认股权证”），以购买总计 120,774,400 股普通股。认股权证的行权价格为每股 0.0001 美元，即本次发行的每股普通股发行价格减去 0.0001 美元。

募集资金用途： 公司预计本次发行的净收益约为 1200 万美元，将用于营运资金和一般公司目的，包括推进 Elk Creek 项目的开发和建设，以及将其推向商业化运营。

风险因素： 投资公司证券存在高风险，投资者应仔细考虑以下风险因素：

• 股价波动： 公司普通股价格波动较大，可能导致投资者损失全部或部分投资。
• 融资风险： 公司需要获得足够的融资来完成 Elk Creek 项目的开发和建设，否则可能影响项目的进展和股价。
• 稀释风险： 本次发行和未来可能的股权发行或认股权证的行使可能导致现有股东权益被稀释。
• 税务风险： 公司可能被视为“被动外国投资公司”（PFIC），这将导致美国投资者面临某些不利的美联邦所得税后果。
• 项目风险： Elk Creek 项目的开发和运营存在诸多风险，包括技术风险、市场风险、监管风险等。

其他重要信息：

• 公司普通股在纳斯达克全球市场上市，代码为“NB”。
• 公司已制定股东权利计划，以防止恶意收购或其他可能损害股东利益的行为。
• 公司没有支付股息的计划。