NioCorp Developments Ltd美国招股说明书（2025年4月18日版）

我们提供662,8846股无面值（“普通股”）的股份，并且，对于某些选择此方案的投资者，提供1,063,462份预先融资认股权证，用于购买总计1,063,462股普通股（“预先融资认股权证”）。每份预先融资认股权证的购买价格等于本次发行中每普通股对公众的发售价格，减去0.0001美元，即每份预先融资认股权证的行权价格。预先融资认股权证将没有到期日，并可立即行使。每普通股的公开发行价为2.60美元。本招股说明书补充说明还包括了在行使预先融资认股权证后可发行的普通股的发行。 我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“NB”。截至2025年4月15日，我们普通股在纳斯达克全球市场的最后报告销售价格为每股2.89美元。对于预先融资认股权证，尚未建立交易市场，我们也不预期市场会形成。此外，我们无意将预先融资认股权证上市于任何国家证券交易所以及任何其他被国家认可的交易系统。 投资我们的证券涉及高度风险。详见“风险因素从本增补招股说明书的S-4页开始，以及随附招股说明书的第2页，以及在此处和那里引用的文件。 既没有美国证券交易委员会（以下简称“SEC”）也没有任何州证券委员会批准或否决这些证券，也没有确定这份补充招股说明书或随附的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的声明均构成犯罪。 （1）包含对普通股和预先融资认股权证的公开发行价格的7.00%承销折扣。参阅本招股说明补充文件第S-24页开始部分的相关内容，了解更多有关本发行中应付给承销商的薪酬信息。 (2) 不得行使或执行本协议中规定的任何期权股份（如下定义）或任何预先资金化的认股权证。 我们已授予承销商一项为期30天的超额配售选择权，以每股2.60美元的价格购买最多1,153,846股额外普通股（“超额配售股”，相当于本公告中提供的初始普通股和预先融资认股权证总数的15%）。 如果承销商行使超额配售选择权，全额购买超额配售股，而不行使任何预先融资认股权证，在扣除我们应支付的款项之前，我们可获得的总收入将约为21,389,894美元。 证券预计将在2025年4月21日或该日附近交付。 SoleBook-跑步管理器 Maxim Group LLC 本招股说明书补充文件的日期为2025年4月17日。 关于本招股说明书补充 2024年6月13日，我们向美国证券交易委员会（SEC）提交了S-3表格的注册声明。该注册声明于2024年6月27日被宣布生效。 本补充招股说明书描述了我们所提供证券的具体条款，并补充和更新了附带的招股说明书以及在此处及其中引用的文件中的信息。如果本补充招股说明书中的信息与附带招股说明书或任何在本次补充招股说明书日期之前提交给美国证券交易委员会（SEC）的、引用于其中或引用于本补充招股说明书中的文件中的信息存在冲突，您应依赖本补充招股说明书中的信息。如果这些文件中的任何陈述与另一份较后日期的文件中的陈述不一致——例如，引用于本补充招股说明书中的文件——则较后日期文件中的陈述修改或取代了较早的陈述。 本文件中引用的文件包括行业和市场数据以及其他我们从市场研究、独立行业出版物或其他公开信息中获得的信息。此类数据和其他信息受各种因素影响而发生变化，包括在本说明书补充文件及随附说明书“风险因素”标题下描述的因素。风险因素并且参考了我们最近提交给美国证券交易委员会（SEC）的10-K表格年度报告中的第1A项“风险因素”。 我们未授权任何人为您提供与该补充说明书或附带的说明书以及我们可能提供的任何自由编写说明书所包含或引用的信息不同的信息。您不应假设本补充说明书、附带的说明书、任何引用的文件或任何自由编写说明书所包含的信息在除这些文件封面页上提到的日期之外的其他日期是准确的。我们不在任何未经授权提供或邀请、邀请方不具备相应资格或向任何不允许提供或邀请的人提供证券的司法管辖区做出销售证券的承诺。 除非我们另有声明或根据上下文要求，术语“我们”、“我们公司”、“我们的”、“我们的业务”、“NioCorp”、“该公司”以及类似的提及均指NioCorp Developments Ltd.及其合并子公司。 本招股说明书补充文件及附带的招股说明书包含了我们的注册和非注册商标及服务标志，以及第三方的商标及服务标志。仅为方便起见，这些商标及服务标志在文中未使用®、™或类似符号进行标注，但这样的引用并不意在表明，在任何情况下，我们都不会根据适用法律，最大限度地行使我们对这些商标及服务标志的权利。本招股说明书补充文件及附带的招股说明书中出现的所有品牌名称、商标及服务标志均为各自持有者的财产。 您可以在哪里找到更多信息 本招股说明书补充文件及随附的招股说明书是依据修正后的《1933年证券法》（以下简称“证券法”）向美国证券交易委员会（SEC）提交的S-3表格注册声明的一部分，并不包含注册声明中所列示或引用的所有信息。每当在本招股说明书补充文件及随附的招股说明书中提及我们的任何合同、协议或其他文件时，该提及可能并不完整，您应查阅本招股说明书补充文件及随附的招股说明书作为其一部分的注册声明中的附件，或查阅本招股说明书补充文件及随附的招股说明书所引用的报告或其他文件的附件，以获取此类合同、协议或其他文件的副本。您可以通过SEC的EDGAR数据库获取注册声明及其附件的副本。 我们根据《交易所法案》向美国证券交易委员会（SEC）提交年度、季度和最新报告、代理声明及其他信息。SEC 维护一个包含报告、代理和信息公开声明及其他与发行人，包括我们，提交给SEC的电子文件的网站。您可以从以下网站获取我们向SEC提交的文件：www.sec.gov. 我们免费提供，在我们的网站上：www.niocorp.com,我们于合理可行的时间内在向美国证券交易委员会（SEC）提交后，立即发布年度报告（10-K表）、季度报告（10-Q表）、即时报告（8-K表）、代理声明以及这些报告和声明的修订。我们不将任何网站上的信息或可通过网站访问的信息纳入此 招股说明书补充文件或随附的招股说明书，您不应将任何网站上的信息或可通过任何网站访问的信息视为本招股说明书补充文件和随附招股说明书的一部分。我们的网站地址和SEC的网站地址仅作为本招股说明书补充文件和随附招股说明书中的非活动性文本参考包含在内。 文件引用并入 美国证券交易委员会的规定允许我们将信息通过引用纳入本说明书补充和附带的说明书。这意味着我们可以通过向您引用另一份单独提交给美国证券交易委员会的文件来向您披露重要信息。通过引用纳入的信息被视为本说明书补充和附带的说明书的一部分，除非这些信息被本说明书补充和附带说明书中或随后提交的纳入文件中的信息所取代。本说明书补充和附带说明书通过引用纳入了以下我们之前提交给美国证券交易委员会的文件，但其中被认为已提供但未提交的信息除外。这些文件包含有关我们和我们业务及财务状况的重要信息。以下所列文件中的任何报告或信息，虽然已提供但未提交，不应纳入本说明书补充和附带说明书： 我们的2024财年截至6月30日的10-K年度报告，于2024年9月23日向美国证券交易委员会提交。 我们的截至2024年9月30日止季度的10-Q季度报告，已向美国证券交易委员会（SEC）提交。2024年11月13日，并且对于截至2024年12月31日的季度，已向美国证券交易委员会（SEC）提交2025年2月7日; 我们的当前8-K表格报告，已提交给美国证券交易委员会（SEC）2024年9月4日,2024年9月11日,2024年10月3日,2024年11月5日（仅限1.01和8.01条及相关展品）2024年12月30日,2025年1月6日,2025年1月13日,2025年1月31日（仅限1.01和8.01条及相关展品）2025年2月19日并且2025年3月20日分号和 关于我们普通股的描述，包含在我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的8-A表注册声明中。2023年3月17日，以及为更新该描述而提交的任何随后提交的修正案和报告。 我们还将根据交易所法案第13(a)、13(c)、14或15(d)条款，在终止本增发说明书及随附的招股说明书中所述证券的发行之前，将我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的任何未来文件纳入参考范畴（不包括提供给SEC而非提交给其的信息）。此类未来文件中的信息将更新和补充本增发说明书及随附招股说明书中提供的信息。在任何此类未来文件中的任何声明将自动被视为修改和取代我们之前向SEC提交的、通过参考纳入本文件的任何文件中的信息，在后续提交的文件中的声明修改或替代先前声明的情况下。 您可以免费通过以下地址或电话号码写信或打电话给我们，要求获取这些文件副本： NioCorp Developments Ltd.7000 South Yosemite Street, Suite 115Centennial, Colorado 80112电话：(720) 334-7066 这些副本将不包括展品，除非展品已在本文件中明确引用，或者您明确要求提供。 招股说明书摘要 本摘要概括了本招股说明书补充文件中选出的信息。由于它是摘要，可能不包含所有对您可能重要的信息。为了充分理解这项提供，您应仔细阅读整个招股说明书补充文件及附带的招股说明书，包括本招股说明书补充文件及附带的招股说明书中“风险因素”部分所包含的信息，以及其他文件中包含的风险因素标题下的信息。在做出投资决策之前，您还应仔细阅读包含在本招股说明书补充文件及附带的招股说明书中的参考信息，包括我们的合并财务报表及相关注释以及与该招股说明书补充文件及附带的招股说明书部分相关的登记声明附表。本招股说明书补充文件及附带的招股说明书包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。参见“关于前瞻性陈述的警示性说明”。 关于公司 尼奥科公司开发有限公司 NioCorp正在开发位于内布拉斯加州东南部的Elk Creek项目（如下定义）。Elk Creek项目是一个处于开发阶段的财产，已披露铌、钪和钛的储量及资源，并披露了稀土矿产资源。公司正在继续就Elk Creek项目矿产资源中的稀土进行技术和经济研究，以确定在考虑所有相关因素后，稀土元素的提取是否可以合理地证明是合理的，并具有经济效益。铌在固态锂离子电池配方中具有发展中的应用，这可能缩短充电时间并提高电池安全性。铌用于生产各种高强超合金，这些合金在高性能飞机和喷气涡轮机中得到了广泛使用。它还用于高强度低合金钢，这是一种用于汽车、桥梁、结构系统、建筑、管道和其他应用的更强钢，通常可以增加强度和/或减轻重量，这可能导致环境效益，包括减少燃料消耗和材料使用，以及减少空气排放。钪可以与铝结合，制成强度更高、抗腐蚀性更好的高性能合金。钪也是高级固体氧化物燃料电池的关键组成部分，这是一种适用于高可靠性分布式发电的环保技术。钛是各种超合金和其他用于航空航天应用、武器系统、防护装甲、医疗植入物等应用的成分。它还用于纸张、涂料和塑料的颜料。稀土对于电气化和脱碳倡议至关重要，可以用来制造市面上最强大的永磁体。 我们的主要业务战略是推进我们的 Elk Creek 项目进入商业生产阶段。我们专注于筹集更多资金，以实施与我们近期计划的项目融资相关的工作计划，确保完成矿山开发和 Elk Creek 项目的建设。 近期发展 约克维勒股权设施融资协议预先通知 2025年4月14日，根据以下定义的约克维尔股权设施融资协议（“融资协议”），我们发出了书面通知（“提前通知”），要求购买110万股普通股（“提前股份”）。 我们已选定选项2定价期（如《约克维尔股权设施融资协议》中定义）。在满足《约克维尔股权设施融资协议》中规定的某些条件的情况下，将按购买价格发行预发行股份，该价格等于纳斯达克全球市场在彭博金融市场上报告的普通股每日成交量加权平均价格的97%，该定价期从2025年4月14日开始，为期连续三个交易日。 此发行说明书补充说明并不构成根据约克维尔股权融资协议出售任何证券的报价或对购买证券报价的征求。优先股是在根据《证券法》第4(a)(