NioCorp Developments Ltd美股招股说明书(2025-04-16版)

本初步招股说明书补充信息的完整性尚未确定，并可能发生变化。本初步招股说明书补充和随附的招股说明书是向美国证券交易委员会提交的有效注册声明的一部分，并不构成在任何此类要约或销售不受允许的司法管辖区销售或购买这些证券的要约或要约邀请。 根据《2025年4月16日初步招股说明书补充》，尚待完成。 初步招股说明书补充（针对2024年6月27日日期的招股说明书） 普通股预先募集资金购买普通股的认股权证 我们提供无面值的普通股（“普通股”）以及，供某些投资者选择，作为普通股的替代，购买一定数量普通股的预先融资认股权证（“预先融资认股权证”）。每张预先融资认股权证的购买价格将等于在此发行中向公众出售每普通股的价格减去0.0001美元，即每张预先融资认股权证的行权价格。预先融资认股权证将没有到期日，并可立即行使。每普通股的公开发行价格为美元。本招股说明书补充文件还涉及在行使预先融资认股权证时发行的普通股的发行。 我们的普通股在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“NB”。截至2025年4月15日，我们普通股在纳斯达克全球市场的最后交易价格为每股2.89美元。预制认股权证没有建立交易市场，我们也不期望市场的发展。此外，我们无意将预制认股权证列在任何国家证券交易所以及任何其他被国家认可的交易系统中。 投资于我们的证券涉及高度风险。详见“风险因素本招股说明书补充文件从第S-4页开始，以及附随的招股说明书第2页，以及在此及彼处引用的文件。 证券交易委员会（“SEC”）或任何州证券委员会均未批准或否认这些证券，也未确定此招股说明书补充文件或相关招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述均构成刑事犯罪。 (1) 包括对普通股和预先融资认股权证的公开发行价格的7.00%承销折扣。有关与此次发行相关的承销商可支付的补偿的更多信息，请参阅本增发说明书补充文件第S-24页开始的“承销”部分。（2）不对任何期权股份（如下定义）的出售或任何预先融资认股权证的行使产生影响。 在此处提供认股权证。我们已授予承销商为期30天的超额配售选择权，以便购买最多 额外普通股（“选项股”）（占本公告中提供之初普通股总额的15%）的购买价格为每股$，在扣除适用的承销折扣和佣金之前。如果承销商行使全面超额配售选项购买所有选项股，且不根据任何预先融资认股权的行使来进行调整，我们收到的总款项，在扣除我们需支付的款项之前，将大约为$。 证券预计将于2025年左右交付。 独任主承销经理 Maxim Group LLC 本招股说明书补充文件的日期为，2025年。 目录 股票募集说明书补充文件 页面 招股说明书 关于本招股说明书补充信息 2024年6月13日，我们向美国证券交易委员会（SEC）提交了一份形式S-3的注册声明。该注册声明于2024年6月27日被宣布生效。 这份招股说明书补充说明详细描述了我们提供的证券的具体条款，并补充和更新了随附的招股说明书以及在此参考的文件中的信息。如果本招股说明书补充说明中包含的信息与随附的招股说明书或任何在招股说明书补充说明提交给美国证券交易委员会（SEC）之前参考并纳入其中或纳入本招股说明书补充说明的文件中的信息存在冲突，您应依赖本招股说明书补充说明中的信息。如果这些文件中的一份陈述与另一份较晚日期的文件中的陈述不一致——例如，本招股说明书补充说明中参考的文件——较晚日期的文件中的陈述修改或取代了较早的陈述。 在此处引用的文件包括行业和市场数据以及其他我们从市场研究、独立行业出版物或其他公开可获得的信息中获取的信息。此类数据和其它信息受多种因素影响而可能发生变化，包括在本招股说明书补充说明及其附带的招股说明书“”部分描述的因素。风险因素在“第1A项‘风险因素’”部分中，我们最新的年度报告（根据10-K表格提交给美国证券交易委员会）的内容已在此处引用。 我们未授权任何人为您提供与在此说明书补充文件、附带说明书或我们可能提供的任何免费撰写说明书中所包含或引用的信息不同的信息。您不应假设本说明书补充文件、附带说明书、任何被引用的文件或任何免费撰写说明书中的信息在除这些文件封面页上提到的日期之外的任何日期是准确的。我们不对任何未经授权提供要约或邀请或对提出此类要约或邀请的人不具备资格的地区或任何人提出销售证券的提议。 除非我们另有声明或上下文有其他要求，术语“我们”、“我们公司”、“我们的”、“NioCorp”、“公司”以及类似表述均指NioCorp Developments Ltd.及其合并子公司。 根据1934年证券交易法案修正案中的第15c6-1规则，除交易双方明确同意外，二级市场的交易通常需要在一天的商业日内结算。 本增补招股说明书及随附的招股说明书包含了我们的注册和非注册商标与服务标志，以及第三方商标与服务标志。出于便利性考虑，上述商标与服务标志未附带®、™或类似符号，但这种引用并不意在表明，在任何情况下，我们都不会根据适用法律，完全行使其对这些商标与服务标志的权利。本增补招股说明书及随附招股说明书中出现的所有品牌名称、商标与服务标志均为各自持有者的财产。 您可以在以下地方找到更多信息 这份招股说明书补充文件及其附带的招股说明书是我们在根据1933年证券法（修订后称为“证券法”）向美国证券交易委员会（SEC）提交的S-3注册声明的一部分，且不包含注册声明中列出的全部信息或通过引用纳入的信息。 whenever a reference is made in this prospectus supplement and the accompanying prospectus to any of our contracts, agreements or other documents, the reference may not be complete andyou should refer to the exhibits that are a part of the registration statement of which this prospectus supplement and the accompanying prospectus are a part or the exhibits to the reports or other documents incorporated by reference into this prospectus supplement and the accompanying prospectus for a copy ofsuch contract, agreement or other document. You may obtain copies of the registration statement and itsexhibits via the SEC’s EDGAR database. 我们根据《证券交易所法案》向美国证券交易委员会（SEC）提交年度报告、季度报告、现行报告、代理声明以及其他信息。SEC 维护一个网站，该网站包含报告、代理和信息披露以及有关发行人（包括我们）的信息，这些信息是通过电子方式提交给 SEC 的。您可以在以下链接获取我们向 SEC 提交的文件：[此处应插入链接，但根据您的要求，未提供具体链接]www.sec.gov. 我们免费在网站提供：在网站上免费提供www.niocorp.com我们的年度报告（Form 10-K）、季度报告（Form 10-Q）、当前报告（Form 8-K），以及在这些报告和陈述提交给美国证券交易委员会（SEC）后尽可能快地对其进行的任何修改或补充，都将及时纳入其中。我们不将任何网站上的信息或可通过网站访问的信息纳入本报告。 S-iv 招股说明补充或随附的招股说明书，您不应将任何在网站或可通过网站获取的信息视为本招股说明补充和随附招股说明的一部分。我们的网站地址和SEC的网站地址仅作为非活性文本参考包含在本招股说明补充和随附招股说明中。 通过引用合并文件 美国证券交易委员会（SEC）的规定允许我们将信息通过参考纳入本补充招股说明书及其附属招股说明书。这意味着我们可以通过让您参考另一份单独向SEC提交的文件来向您披露重要信息。通过参考纳入的信息被视为本补充招股说明书及其附属招股说明书的一部分，但除外本补充招股说明书及其附属招股说明书本身或随后提交的纳入文件中包含的信息所取代的信息。本补充招股说明书及其附属招股说明书通过参考纳入以下我们之前向SEC提交的文件，但除外这些文件中视为提供而非提交的信息。这些文件包含有关我们和我们业务及财务状况的重要信息。以下所列任何文件中的报告或信息： 提供的文件尚未提交，不应作为本补充招股说明书和随附招股说明书的参考内容。 ● 我们于2024年6月30日结束的财政年度的10-K年度报告，已提交给美国证券交易委员会2024年9月23日; ● 我们于2024年9月30日结束的季度期间提交给美国证券交易委员会的10-Q季度报告2024年11月13日，并于2024年12月31日结束的季度期间向美国证券交易委员会（SEC）提交2025年2月7日; ● 我们目前提交给SEC的8-K表格报告2024年9月4日,2024年9月11日,2024年10月3日,2024年11月5日(仅限于1.01项、8.01项及其相关附图)，2024年12月30日,2025年1月6日,2025年1月13日,2025年1月31日(仅限于1.01项、8.01项及其相关附图)，2025年2月19日并且2025年3月20日; 及 ● 我公司普通股的描述，包含在根据美国证券交易委员会（SEC）第8-A表格提交的登记声明中2023年3月17日以及随后提交的任何修订案和为更新该描述而提交的报告。 我们也参照了我们根据《证券交易所法案》第13(a)、13(c)、14或15(d)节向美国证券交易委员会（SEC）提交的任何未来文件（不包括而非提交给SEC的信息），这些文件在终止本增发说明书及其配套说明书所涉及的证券发行之前。这些未来文件中的信息更新并补充了本增发说明书及其配套说明书中的信息。在任何此类未来文件中的任何陈述将自动被视为修改并取代我们在前述文件中向SEC提交且通过参照纳入本处的任何信息，这些信息在稍后提交的文件中的陈述修改或取代了早期陈述的范围内。 您可以通过以下地址或电话号码写信或致电我们，免费索取这些文件的副本： NioCorp Developments Ltd. 7000South Yosemite Street, Suite 115Centennial, Colorado 80112 电话：(720) 334-7066 这些副本将不包括附录，除非附录已明确通过引用包含在本文件中，或者您明确要求提供。 招股说明书补充摘要 本摘要强调了出现在本增发说明书中选取的信息。由于这是一个摘要，它可能不包含所有对您可能重要的信息。为了完全理解这一发行，您应仔细阅读整个增发说明书及其附带的说明书，包括本增发说明书及其附带的说明书中“风险因素”部分以及在其他参照文件中类似标题下的信息，这些文件被纳入本增发说明书及其附带的说明书中。在做出投资决定之前，您还应仔细阅读纳入本增发说明书及其附带的说明书的信息，包括我们的合并财务报表和相关注释，以及构成本增发说明书及其附带的说明书一部分的注册声明附表。本增发说明书及其附带的说明书中包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。请参阅“关于前瞻性陈述的警示说明”。 关于公司 NioCorp Developments Ltd. NioCorp正在开发位于内布拉斯加州东南部的Elk Creek项目（如下定义）。Elk Creek项目是一个处于开发阶段的项目，已公布铌、钪和钛的储量和资源，以及稀土矿产资源。公司正在继续对Elk Creek项目矿产资源中包含的稀土进行技术和经济研究，以确定在考虑所有相关因素后，稀土元素的提取是否可以合理地证明并具有经济可行性。