NioCorp Developments Ltd 美股招股说明书（2025年4月16日版）

NioCorp Developments Ltd.（以下简称“NioCorp”或“公司”）是一家专注于开发 Elk Creek 项目的矿业公司，该项目位于内布拉斯加州东南部，拥有铌、钪、钛和稀土的储量和资源。公司计划通过本次发行募集最多 2 亿美元的资金，用于推进 Elk Creek 项目的建设并使其投入商业运营。

本次发行将提供无面值普通股和预先融资认股权证两种证券。普通股的发行价格为每股 1.27 美元，预先融资认股权证的购买价格为每股 1.26 美元。公司预计从本次发行中获得的净收益约为 1.9 亿美元，将用于营运资金和一般公司用途，包括推进 Elk Creek 项目的建设工作并使其进入商业运营。

本次发行涉及多项风险因素，包括项目开发失败、证券市场价格波动、竞争技术进步、投资者对公司前景的认知以及一般经济趋势等。此外，公司还面临稀释风险，包括现有股东权益的稀释以及未来可能发行的普通股。公司可能根据 1986 年美国国内税收法修正案被认定为消极外国投资公司（PFIC），这可能导致美国投资者面临重大的美国联邦所得税不良后果。

NioCorp 的管理层预计，本次发行将有助于公司实现其商业目标，包括完成 Elk Creek 项目的建设并使其投入商业运营。然而，投资者应谨慎考虑上述风险因素，并在做出投资决定前咨询专业人士。