NioCorp Developments Ltd 美股招股说明书（2025年4月16日版）

根据规则424(b)(3)提交的文件注册号：333-280176 本初步招股说明书补充信息不完整，可能有所变动。本初步招股说明书补充及附随的招股说明书为向证券交易委员会提交的有效注册声明的一部分，在任何此类要约或销售不受允许的司法管辖区，均不构成销售要约或购买要约的邀请。 根据2025年4月16日完成的初步说明书补充 初步招股说明书补充（针对2024年6月27日发布的招股说明书） 普通股 预先购买的授权证明 普通股 我们提供我们普通股（“普通股”）不分面值，并且，对于选择此方案的投资者，我们将以普通股替代。预缴购买总金额的认股权证普通股（“预先融资认股权证”）。每张预先融资认股权证的购买价格将等于本次发行中每普通股对外售价减去0.0001美元，即每张预先融资认股权证的实际行权价。预先融资认股权证不具有到期日，并且可以立即行权。每普通股的公开发行价格是美元。这份招股说明书的补充说明也与在预先融资认股权证行使时发行的普通股发行有关。 我们的普通股在纳斯达克全球市场交易，代码为“NB”。截至2025年4月15日，我们的普通股在纳斯达克全球市场的最后报告销售价格为每股2.89美元。对于预先融资认股权证，尚未形成公认的交易市场，我们也不期望市场会形成。此外，我们无意将预先融资认股权证上市于任何国家证券交易所以及任何其他国家认可的交易系统。 投资我们的证券涉及高度风险。请参阅“风险因素从本说明书补充说明的第S-4页和随附说明的第2页开始，以及在此处和其中引用的文件。 证券交易委员会（“SEC”）或任何州证券委员会均未批准或否决这些证券，也未确定本招股说明书补充文件或随附的招股说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均为刑事犯罪。 （1）包括对普通股和预先融资认股权证公开发行价的7.00%承销折扣。见本招股说明书补充材料第S-24页起“承销”部分，获取有关此次发行中应付给承销商的报酬的更多信息。 (2) 不产生以下定义的任何期权股份的出售或本协议提供的任何预先融资认股权证行权的效力。 我们已赋予承销商一个为期30天的整体超额配售期权，用于购买多达额外普通股（“期权股”）（相当于本协议所提供初始普通股总数15%）的购买价格为，在扣除适用的承销折扣和佣金之前，为$按照选项份额。如果承销商行权超额配售选择权，全额购买选项份额，而不行使任何预缴认股权证的行权，我们在支付相关费用前的总收益将约为$. 证券预计将在2025年或大约那时交付。 SoleBook-运行管理器 Maxim Group LLC马克西姆集团有限责任公司 本招募说明书补充文件的日期为，2025年。 关于本增刊说明书 2024年6月13日，我们向美国证券交易委员会（SEC）提交了基于S-3表格的登记声明。该登记声明于2024年6月27日被宣布为有效。 本增补说明书描述了我们提供的证券的具体条款，并补充和更新了附带的说明书以及在此参考的文件中的信息。如果本增补说明书中的信息与附带的说明书或任何在此增补说明书之前已向美国证券交易委员会（SEC）提交的参考文件中的信息发生冲突，您应依赖本增补说明书中的信息。如果这些文件中的任何一项陈述与另一项较晚日期的文件中的陈述不一致——例如，本增补说明书中参考的文件——则较晚日期的文件中的陈述修改或取代了较早的陈述。 参考文件包括我们从市场研究、独立行业出版物或其他公开信息获取的行业和市场数据以及其他信息。此类数据和其他信息将根据包括本增刊中描述的因素在内的各种因素进行变动。任何此类数据和其他信息均受以下标题为“”的附加增刊和附带的招股说明书中的描述影响：风险因素并且参照了我们最近提交给美国证券交易委员会的10-K表格年度报告中的第1A项“风险因素”。 我们未授权任何人为您提供与本招股说明书补充文件、随附的招股说明书或我们可能提供的任何免费写作招股说明书中包含或引用的信息不同的信息。您不应假设本招股说明书补充文件、随附的招股说明书、任何引用文件或任何免费写作招股说明书中包含的信息在除这些文件封面页上提及的日期以外的日期是准确的。我们不在未经授权作出要约或请求的司法管辖区、在提出要约或请求的人员不具备相应资格或者向其作出要约或请求属于非法行为的任何方作出出售证券的承诺。 除非我们另有声明或根据具体情况要求，否则“我们”、“我们公司”、“我们的”、“我们的业务”、“NioCorp”、“公司”以及类似的表述均指NioCorp Developments Ltd.及其合并子公司。 根据修订后的1934年证券交易法案第15c6-1条，除非任何此类交易的各方明确同意其他安排，否则在二级市场的交易一般要求在一个工作日内结算。 此招股说明书补充资料及随附招股说明书包含我们的注册和非注册商标及服务标志，以及第三方的商标及服务标志。仅为了方便起见，这些商标及服务标志被引用时未带®、™或类似符号，但这并不意味着我们不将全面行使在适用法律下的权利主张这些商标及服务标志。本招股说明书补充资料及随附招股说明书中出现的所有品牌名称、商标及服务标志均为各自持有者的财产。 在何处可获取更多信息 本招股说明书补充文件及随附的招股说明书是我们在1933年证券法（以下简称“证券法”）修订案下向美国证券交易委员会（SEC）提交的S-3表格注册声明的一部分，并不包含注册声明中列出的所有信息或通过参考纳入的信息。 whenever a reference is made in thisprospectus supplement and the accompanying prospectus to any of our contracts, agreements or other documents, the reference may not be complete and you should refer to the exhibits that are a part of the registration statement of which this prospectus supplement and the accompanying prospectus are a part or the exhibits to the reports or other documents incorporated by reference into this prospectus supplement and the accompanying prospectus for a copy of such contract, agreement or other document. You may obtaincopies of the registration statement and its exhibits via the SEC’s EDGAR database. 我们根据《证券交易所法》向美国证券交易委员会（SEC）提交年度报告、季度报告和最新报告、代理声明以及其他信息。美国证券交易委员会维护一个网站，该网站包含发行人（包括我们）提交给SEC的报告、代理声明和信息声明以及其他相关信息。您可以在以下网址获取我们向SEC提交的文件：www.sec.gov美国证券交易委员会官网. 网址：niocorp.com，我们将在合理可行的范围内，在向美国证券交易委员会（SEC）提交后，尽快公布我们的年度报告（10-K表格）、季度报告（10-Q表格）、当前报告（8-K表格）、代理声明以及那些报告和声明的修正案。我们不将任何网站上的信息或通过网站可访问的信息纳入本文件。 S-iv 募股说明书补充资料或附带的募股说明书，不应将任何网站上的信息或可通过网站获取的信息视为本募股说明书补充资料和附带募股说明书的一部分。本募股说明书补充资料和附带募股说明书中只将本公司的网址和美国证券交易委员会的网址作为非激活文本引用包含其中。 文件参照合并 美国证券交易委员会的规定允许我们将信息通过引用的方式纳入本招股说明书补充文件及随附的招股说明书。这意味着我们可以通过向您引用另一份已单独向美国证券交易委员会提交的文件来向您披露重要信息。通过引用纳入的信息被视为本招股说明书补充文件及随附的招股说明书的一部分，但以下情况除外：信息被本招股说明书补充文件及随附的招股说明书本身或任何随后提交的纳入文件中的信息所取代。本招股说明书补充文件及随附的招股说明书通过引用纳入了以下我们之前向美国证券交易委员会提交的文件，但以下文件中的信息除外：被认为已提供但未提交的信息。这些文件包含有关我们和我们业务及财务状况的重要信息。以下所列文件中的任何报告或信息，虽已提供但未提交，不得纳入本招股说明书补充文件及随附的招股说明书： 我们的2024年度财务报表10-K，截至2024年6月30日，于2024年9月23日报送至美国证券交易委员会。 我们的截至2024年9月30日的季度报告（10-Q表格），已提交给美国证券交易委员会（SEC）。2024年11月13日，并于2024年12月31日止的季度期间，向美国证券交易委员会（SEC）提交2025年2月7日; 我们的当前关于表8-K的报告中，已向SEC提交2024年9月4日,2024年9月11日,2024年10月3日,2024年11月5日仅限于第1.01项和第8.01项及相关展品。2024年12月30日,2025年1月6日,2025年1月13日,2025年1月31日仅限于第1.01项和第8.01项及相关展品。2025年2月19日并且2025年3月20日分号和 一份关于我们普通股的描述，包含在我们的8-A表注册声明中，已提交给美国证券交易委员会（SEC）。2023年3月17日以及随后提交的、用于更新该描述的任何修正案和报告。 我们也通过参考任何根据《证券交易所法案》第13(a)、13(c)、14或15(d)条款由我们向美国证券交易委员会（SEC）提交的后续文件（不包括向SEC提供而非提交的信息），在随本补充说明书和附带的招股说明书中证券发行终止之前。此类后续文件中的信息更新并补充了本补充说明书和附带的招股说明书中提供的信息。任何此类后续文件中的声明将自动被视为修改和取代我们以前向SEC提交的任何文件中包含或被认为包含在本文件中的信息，在后续提交的文件中的声明修改或取代此类较早的声明范围内。 您可以免费通过以下地址或电话号码写信或致电我们，索取这些文件的副本： NioCorp Developments Ltd. 7000 南约塞米蒂街，115号套房，百年镇，科罗拉多州 80112 电话：(720) 334-7066 这些副本将不包括展品，除非展品已在文档中具体引用，或者您明确要求它们。 《招股说明书摘要》 本摘要仅突出显示出现在本招股说明书补充文件中的选定信息。由于这是一份摘要，它可能不包含所有对您可能重要的信息。为了充分理解这一项服务，您应仔细阅读整个招股说明书补充文件和相关招股说明书，包括包含在本招股说明书补充文件和相关招股说明书“风险因素”部分的信息，以及其他通过参考纳入本招股说明书补充文件和相关招股说明书的其他文件中的类似标题信息。在做出投资决策之前，您还应仔细阅读纳入本招股说明书补充文件和相关招股说明书的信息，包括我们的合并财务报表及相关注释以及作为本招股说明书补充文件和相关招股说明书一部分的登记声明中的附录。本招股说明书补充文件和相关招股说明书包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。请参阅“关于前瞻性陈述的警示性说明”。 关于该公司 尼奥科公司发展有限公司 NioCorp正在开发位于内布拉斯加州东南部的Elk Creek项目（如下定义）。\"Elk Creek项目\"是一个处于开发阶段的物业，已披露钽、钪和钛的储量和资源，并披露了稀土矿物资源。公司正在继续对Elk Creek项目矿产资源中包含的稀土进行技术和经济研究，以确定在考虑所有相关因素后，稀土元素的提取是否可以合理证明并具有经济可行性。钽在固态锂离子电池的