Locafy Ltd美国招股说明书（2025年4月15日版）

本补充公告修订并补充了2023年6月1日发布的基礎招股说明书（“基礎招股说明书”）及相关注册声明（“注册声明”）中的信息，包括2023年6月1日、2023年7月21日和2024年7月18日发布的先期補充招股说明书。公告更新了公司根据市價協議（“市價協議”）向H.C. Wainwright & Co., LLC（“Wainwright”）出售普通股的最大額度，最高為1,838,680美元。

截至本補充招股说明书日期，公司非关联方持有的流通普通股的公允市值（“公允市值”）約為12,227,265美元，計算基礎為1,422,569股流通普通股，每股價格為8.5952美元，為2025年2月19日在納斯達克資本市場（“納斯達克”）報收的普通股收盤價，亦是本補充招股说明书日期前60天内納斯達克報收的最高收盤價。在2025年4月14日，公司普通股和IPO認購權證在納斯達克的收盤價分別為每股3.97美元和每份5.99美元。

根據F-3表格的I.B.5指示，只要公司的公允市值保持在其7500萬美元以下，公司將不會在12個月內進行公開首次發行，其發行價值超過其公允市值的1/3。

公司普通股在納斯達克上市，代號為“LCFY”，其IPO認購權證在納斯達克上市，代號為“LCFYW”。截至本補充招股说明书日期，公司已根據注册声明出售了約2,237,074美元價值的證券。

投資本公司證券涉及高度風險，投資者應仔細閱讀基礎招股說明書第2頁的風險和不确定性，以及先期補充招股說明書中的“風險因素”部分，以及其他參考文件。