合力推动非洲农业发展

作者 梁晓敏全球南方研究中心 申秋全球南方研究中心 张瑾全球南方研究中心 库玛埃塞俄比亚政策研究所 引用本报告需注明出处：梁晓敏 , 申秋 , 张瑾 , 库玛 . 合力推动非洲农业发展 [R]. 北京 : 全球南方研究中心，2025.本报告仅代表作者个人观点，不代表本机构意见。 摘要 农业是国民经济的基础性产业，其发展关乎粮食安全、生计保障与社会稳定，是实现经济转型的重要基石。探索非洲农业发展路径是促进非洲现代化的重要议题，也关乎联合国 2030年可持续发展目标能否实现。 非洲拥有全球 45% 的可开垦耕地、丰富的未开发水资源、可支持丰富作物种植的多样性气候，以及年轻而庞大的劳动力资源，农业发展具有良好禀赋。作为经济发展的重要支柱，非洲农业被锁定在价值链低端，生产能力偏低，粮食安全问题突出。 受历史遗留问题、外部发展环境动荡及内部结构性问题等因素制约，非洲农业发展仍面临一系列挑战：（1）公共财政支出和市场化投资不足，小农户和小微企业普遍面临信贷约束；（2）灌溉、交通、物流等基础设施系统性匮乏，现有基础设施缺乏维护，导致生产波动剧烈和产后损失严重；（3）适宜非洲特定环境和小农特点的农业技术研发不足，农业技术推广体系薄弱，农产品标准体系尚不完善；（4）大量小农分散经营，组织化程度偏低，价值链松散；（5）非洲农产品在全球市场处于弱势地位且内部市场整合不足，严重制约农业产业链增值；（6）非洲农业极易受到干旱、暴雨等极端气候事件影响。 尽管如此，肯尼亚、埃塞俄比亚等部分非洲国家结合自身资源禀赋，发挥比较优势，通过推动政府、企业与社会等多主体有效协作，探索出符合本国实际的农业发展道路。为推动非洲农业发展，国际社会与非洲国家需凝聚合力，在以下领域持续发力：（1）加强数据收集和政策试点，掌握农业发展基本情况；（2）提升规划可行性和财政保证能力，确保发展规划落地；（3）推动各类合作组织发展，提高小农户组织化程度；（4）创新融资模式，积极推动国内和跨境基础设施建设；（5）积极促进农业加工业发展，推动产业链增值；（6）充分发挥比较优势，积极融入全球和区域市场。 目录 1. 非洲农业发展现状 1 2. 非洲农业发展面临的主要问题4 2.1农业资本投入存在缺口42.2基础设施覆盖率和现代化水平有待提升42.3适用性技术研发和农业推广面临瓶颈52.4农业生产组织方式和价值链整合有待改进52.5农产品市场联通性不足52.6农业系统应对气候风险韧性有待增强6 3. 非洲农业发展的历史进程7 3.1殖民时代：19 世纪末至 20 世纪初73.2独立初期：20 世纪 50—60 年代73.3经济自由化阶段：20 世纪 80 年代至 20 世纪末83.4探索自主发展道路：21 世纪初至今9 4. 典型国家案例 10 4.1肯尼亚104.2埃塞俄比亚12 5. 政策建议 15 5.1加强数据收集和政策试点，掌握农业发展基本情况155.2提升规划可行性和财政保证能力，确保发展规划落地155.3推动各类合作组织发展，提高小农户组织化程度165.4创新融资模式，积极推动国内和跨境基础设施建设165.5积极促进农产品加工业发展，推动产业链增值165.6充分发挥比较优势，积极融入全球和区域市场16 参考文献 18 合力推动非洲农业发展 农业是非洲实现经济发展的基础，也关乎亿万人口粮食安全、生计保障和社会稳定。非洲拥有全球 45% 的可开垦耕地和丰富的未开发水资源，但其农业发展仍然相对滞后，是贫困最为集中、营养不良问题最为严重的区域。半个多世纪以来，非洲国家为农业发展进行了艰辛探索，取得了一定成效，但仍面临巨大挑战。探索非洲农业发展路径是促进非洲现代化的重要议题，也关乎联合国 2030 年可持续发展目标能否实现。 1.非洲农业发展现状 非洲拥有农业发展所需的丰富自然资源和劳动力。（1）可开垦耕地和待开发水资源丰 富。2023 年 撒 哈 拉 以 南 非 洲 人 均 可 耕 地面积为 0.19 公顷，是亚洲的两倍，高于世界平均水平。非洲拥有全球 45% 的可开垦耕地资源，其中三分之二分布在安哥拉、刚果民主共和国、马达加斯加、莫桑比克、南苏丹、苏丹、坦桑尼亚和赞比亚等八个国家（WorldBank,2013）。非洲拥有丰富的未开发水资源。2022 年，撒哈拉以南非洲人均可再生内陆淡水资源 3160 立方米 / 人a，拥有刚果河、尼罗河、赞比西河等大河，是世界上国际河流最多的地区。（2）可种植作物种类丰富。非洲大陆气候多样，地形差异显著，使得非洲能够生产从热带到温带的多种农产品，为农业内部贸易、出口创汇等提供了独特的结构性 优 势。（3） 劳 动 力 资 源 丰 富。2023 年 非洲人口总量达到 14.6 亿，约占全球人口 1/6，年均增长 4.5%，预计 2050 年非洲人口占比将增加到 22%。年轻人口比例高，劳动力充沛。丰富的劳动力资源和较低的劳动力成本 在全球范围内具有明显优势，有利于发展茶叶精细采摘、咖啡豆手工挑选、果蔬栽培等劳动密集型农业。 农业是非洲经济发展的重要支柱之一，但处在价值链低端。长期以来，非洲农业占国内生产总值（GDP）的比重约为 15%，农业就业占比约 50%，初级食品出口占商品出口的比重在 10% 左右。农业是非洲经济的重要组成部分（图 1）。然而，非洲农业严重依赖自然降水，且多以初级农产品生产和出口为主，农业附加值偏低，小农户难以分享增值收益。2023 年非洲食品出口额中 27.7% 为原料产品（rawproducts）直接出口、28.22% 为初级加工（minimalprocessing）后出口。例如，非洲是全球最大的可可豆产区，但 70%以基本未经加工的可可豆形式出口。可可豆生产农户在整个价值链中获得收益占比约为6.6%，巧克力制造商和零售部门分别获得增值的 35.2% 和 44.2%（联合国贸易和发展会议，2016）。 图 1 生产率偏低。2013—2022 年，撒哈拉以南非洲的农业全要素生产率年均增长率为 0.37%，比世界平均水平低 0.37 个百分点（Agnew,J.etal.,2024）。（4） 粮 食 安 全 和 营 养 状 况堪忧。20 世纪 90 年代以来，非洲谷物产量占世界比重缓慢上升，但长期维持低位。2018年以来人均谷物产量出现下滑（图 3）。近 30年来，非洲人均谷物产量始终维持在 0.14 吨，没有明显改善。这种态势导致基本口粮保障不足，营养状况加速恶化、慢性营养不良率反弹。2019—2024年，撒哈拉以南非洲中度和重度粮食不安全人口年均增加3618万人，成为粮食安全状况最严峻的区域a。 非洲农业生产力低于世界平均水平，粮食安全问题突出。（1）劳动生产率偏低且增长缓慢。1991 年，撒哈拉以南非洲农业劳动生产率约为世界平均水平的一半，到 2023 年其农业劳动生产率为 1457.83 美元 / 年 · 人（2015年不变价），仅为世界平均水平的 1/3，相当于 1991 年全球平均水平。与 1990 年以来全球农业劳动生产率持续提高的趋势不同，撒哈拉以南非洲农业劳动生产率增长缓慢，并且在 2018 年后增速逐渐放缓至不足 2%（图 2）。（2）土地生产率不高。2022 年撒哈拉以南非洲 谷 物 单 位 面 积 产 量 为 1612.8 千 克 / 公 顷，约为全球平均水平的 2/5。（3）农业全要素 图 2 撒哈拉以南非洲农业劳动生产率（单位：美元 / 年 · 人）数据来源：世界银行 图 3 非洲人均谷物产量和谷物产量占世界比重（单位：吨 / 人，%） 资料来源：联合国粮食及农业组织（FAO） 2.非洲农业发展面临的主要问题 额的 55%，而官方发展援助对农业发展，包括 投 入 品、 土 地、 水 资 源 等 领 域 的 支 持 水平 回 落 至 2012 年 水 平（UNGlobalCrisisResponseGroup,2024）。 2.1 农业资本投入存在缺口 虽然农业在非洲是主要就业渠道和重要经济部门，但公共财政支出和市场化投资严重不足。 （1） 财 政 支 出 有 限。 据 非 盟 第 四 次 非洲 农 业 综 合 发 展 计 划（AfricaAgricultureComprehensiveDevelopmentProgramme,CAADP）评估报告，撒哈拉以南非洲国家农业支出占政府总预算的比例不到 5%，远低于《马普托宣言》和《马拉博宣言》承诺的 10%以上目标。农业基础设施、科研推广等领域公共支持不足，限制了生产条件改善和农户风险抵御能力提升。 2.2 基础设施覆盖率和现代化水平有待提升 非洲农业基础设施不足，导致生产效率偏低、产后损失高。 （1）交通网络薄弱。非洲农村道路密度仅为欧盟的 50%，43% 的农业人口生活在未硬化道路区域（Mikouetal.,2019），仅约 1/3农村人口生活在距公路 2 公里范围内。非洲主要国家铁路密度仅为 3 公里 / 千平方公里。区域公路与铁路互联互通薄弱，跨国运输需频繁检查和换装。 （2）商业信贷支持不够。商业银行普遍将非洲农业视为高风险领域，贷款利率高达20—40%。农户和中小企业面临的长期信贷约束严重制约其现代投入品使用、技术改进和规模化经营。 （2）物流体系发展滞后。由于仓储和冷链物流基础设施不足导致产后损失严重，撒哈拉以南非洲粮食产后损失超 30%，每年损失约40 亿美元，果蔬等易腐农产品损失率更高。 （3） 国 际 发 展 合 作 多 以 粮 食 援 助 形 式支持粮食安全，用于农业生产的资金较少。2022 年，粮食援助占粮食安全领域援助总 （3）现有设施缺乏维护。既有公路、铁 路、港口、灌溉和电力等基础设施普遍需要维护，有些处于不可用状态，这进一步削弱了农业生产和农产品流通的成效。 用，制约了农业规模化经营，导致生产成本高、产品标准化程度低。 （2）农业产业链松散。由于合作社等集体组织不足，小农户与加工商、出口商普遍缺乏稳定的合作关系，市场议价能力偏低。小农户也无法承担仓储、冷链物流设施建设成本，导致非洲农业产后损失高，价值链上的增值收益大量流失。 2.3 适用性技术研发和农业推广面临瓶颈 适用于非洲特定环境和小农特点的农业技术研发投入不足。 （1）适宜本地的技术供给不足。现存农业专利适配低收入国家需求的比例低。本地研发和能力积累不足，难以开发适合当地土壤和气候条件的农业技术。 2.5 农产品市场联通性不足 非洲在全球市场处于 “边缘化” 地位，内部市场整合不足。 （1）农产品市场在全球处于弱势地位。全球约 16% 的人口生活在非洲，但 2019-2022年非洲农产品进口仅占全球 4%，出口占比仅为 6.5%。虽然非洲是可可、咖啡等大宗商品的最主要产地，但长期处于价值链低端，在国际经贸格局中处于边缘位置。 （2）农技推广体系覆盖率低。部分地区平均每位推广员需服务数千名农户，难以及时提供技术指导和培训。农民普遍缺乏对良种、农资及农机的认知和获取渠道。 （3）农产品标准体系不完善。非洲大多数国家尚未建立完备的产品标准体系、质量认证机构和实验室，出口产品面临较高的检测成本和延迟风险。 （2）内部农产品市场整合不足。2022 年非洲农产品区域内出口份额不足 15% ；跨境运输中仍存在繁琐的检查站、重复关卡和非关税壁垒。 2.4 农业生产组织方式和价值链整合有待改进 （3）对外部依赖性强，发展韧性不足。例如，俄乌冲突爆发以来，全球粮食、能源和化肥价格持续波动，对严重依赖粮食进口的非洲国家造成巨大压力。随着对食品安全、碳足迹、可追溯性等贸易标准日趋严格，非洲农产品在准入门槛、认证检测等方面遇到困难，出口面临挑战。 分散的小农户是非洲农业生产主体，组织化程度不足成为制约其现代化和商业化转型的瓶颈。 （1）土地碎片化。非洲土地产权分散、确权率低，大部分土地由村落或农户非正式使 亿人受到影响，农业国受到的影响最为显著（U