全球南方服务贸易发展趋势与竞争力研究

作者 赵忠秀对外经济贸易大学郑休休对外经济贸易大学 摘要 全球南方正在群体性崛起，在服务贸易方面也取得积极进展。2024 年，全球南方整体服务贸易出口额增长至 2005 年的 5.3 倍，占其总出口的比重已从 13.59% 稳步上升至 19.71%，正日益成为拉动全球南方经济增长的重要引擎。尽管期间经历了全球金融危机与新冠疫情的冲击，但全球南方服务贸易整体呈现上升趋势，展现出极强的发展韧性。作为全球南方重要成员，中国已经成为全球南方服务贸易的重要增长极，且其发展趋势与其他全球南方国家保持协调同步。 全球南方已成为推动全球服务贸易增长的重要力量。2005 年至 2024 年间，全球南方服务贸易出口额占全球服务贸易出口额的比例从 15.58% 上升至 24.72%。区域层面，亚洲经济体（如中国、印度）始终位居前列，日益成为推动全球南方服务贸易发展的核心引擎。在行业层面，运输、其他商业服务、旅游以及电信、计算机和信息服务构成了出口主体。 本报告采用显示性比较优势指数（即 RCA 指数）来衡量全球南方各成员在各服务行业的出口竞争力。通过 RCA 指数分析可见，不同全球南方成员在服务贸易各细分行业展现出明显的专业化分工格局，部分成员依托传统优势、资源或区位禀赋，在相关服务部门展现出极强的国际竞争力，其他成员则在特定的现代生产性服务领域形成了突出的比较优势。 全球南方服务贸易的发展植根于其深厚的文化多样性，并以倡导公平包容的多边主义为理念支撑，走出了一条兼具本土特色与全球视野的独特发展道路。为进一步深化全球南方服务贸易合作，本报告提出四项建议：首先是加强政策对话，优化合作机制，减少贸易壁垒；其次是充分挖掘文化多样性潜能，借鉴成功案例开发文化创意产品；再次是加快数字基础设施互联互通，通过共建共享培育远程医疗、在线教育等服务贸易新业态；最后是积极开展能力建设，通过技术支持和人才培训提升全球南方国家服务供给能力。 目录 1. 全球南方服务贸易发展现状1 1.1服务贸易出口规模与增长趋势分析11.2服务贸易在对外贸易中的比重变化趋势分析41.3服务贸易占全球份额变化趋势分析51.4服务贸易的经济体结构61.5服务贸易的行业结构8 2. 服务贸易行业的出口竞争力13 4. 政策建议 15 附表：2022 年全球南方服务贸易各行业出口竞争力16 全球南方服务贸易发展趋势与竞争力研究 在当今世界格局中，全球南方日益活跃，成为重塑世界秩序的不可忽视的重要力量。2024 年 10 月 24 日，习近平主席在 “金砖 +” 领导人对话会上指出：“全球南方群体性崛起，是世界大变局的鲜明标志。” 全球南方是新兴市场国家与发展中经济体的集合体，展示了全球南方在国际社会中的群体性崛起，其历史使命是发展振兴，共同主张是公道正义。 本报告主要分析全球南方国家服务贸易发展趋势与竞争力，并就进一步深化全球南方服务贸易合作提出相关建议。第一部分概述全球南方服务贸易发展现状。第二部分用显示性比较优势指数（即 RCA 指数）来衡量全球南方各成员在各服务行业的出口竞争力。第三部分论述全球南方服务贸易的发展特色。第四部分就更好推进全球南方服务贸易发展与合作提出举措建议。 1.全球南方服务贸易发展现状 联合国开发计划署对于全球南方范畴的界定是 “77 国集团和中国”a。中国作为世界上最大的发展中国家，是全球南方的重要成员和推动全球南方发展振兴的中坚力量，在全球南方中具有独特而重要的地位。为更深入和准确地分析全球南方服务贸易的发展特征，本报告在后续研究中将对中国与其他南方国家（或地区）分别进行考察与比较，以揭示其发展趋势b。 趋势。图 1 展示了 2005—2024 年间全球南方整体服务贸易出口总金额及年增长率。在国际收支（BalanceofPayments,BOP）统计口径c下，全球南方服务贸易出口总额从2005 年的 4114.70 亿美元增长至 2024 年的2.17 万亿美元，增幅达 5.3 倍。在此期间，年增长率仅在 2009 年和 2020 年分别受全球金融危机与新冠疫情冲击而出现负增长，但均迅速反弹，2021 年达到 25.38%，展现出全球南方服务贸易发展的较强韧性。 1.1 服务贸易出口规模与增长趋势分析 图 2 则分别展示了 2005—2024 年间中国d、其他南方国家（或地区）服务贸易出口 全球南方的服务贸易出口整体呈现上升 图 1 BOP 口径下全球南方服务贸易出口总金额及年增长率（2005—2024 年） 数据来源：基于世界贸易组织（WTO）数据库指标测算得到。 中 国 服 务 贸 易 出 口 总 额 呈 现 上 升 态 势但 存 在 波 动。2005 年 至 2024 年 间， 中 国服 务 贸 易 出 口 规 模 从 779.74 亿 美 元 增 长 至4443.84 亿 美 元， 增 幅 达 5.7 倍。 其 中， 在2009 年 和 2023 年 的 降 幅 超 过 10%，2015、2016 及 2020 年 出 现 小 幅 下 降， 其 余 年 份均实现正增长，整体发展态势稳健。分阶段来 看，2005 至 2008 年， 中 国 服 务 贸 易 出口 稳 步 提 升， 出 口 金 额 从 779.74 亿 美 元 增长至 1626.47 亿美元，年均增速较高，特别 总金额及年增长率。通过观察指标走势可以发现，在南方国家（或地区）服务贸易出口的内部结构中，中国与其他南方国家（或地区）的服务贸易发展步伐总体保持同步。从规模对比来看，尽管中国服务贸易出口总额整体扩大，但其与其他南方国家（或地区）出口总额之比长期稳定在 0.3 左右。这一比值的相对稳定表明，中国作为全球南方服务贸易的重要增长极，其发展趋势与其他南方国家（或地区）保持协调同步。 图 2 是 2007 年，服务贸易出口金额增长率高达44.15%。2009 年受全球金融危机影响，出口总额回落，年增长率跌至 -12.31%。2010 年至 2019 年 期 间， 尽 管 在 2015 年 和 2016 年分 别 出 现 0.24% 和 4.25% 的 小 幅 下 降， 但整 体 保 持 增 长 势 头， 服 务 贸 易 出 口 金 额 从2010 年的 1773.84 亿美元上升至 2019 年的 的阶段性波动，并在多数年份表现出同步复苏与增长的特征。 元，展现出较强的韧性与复苏潜力。 其 他 南 方 国 家（ 或 地 区 ） 服 务 贸 易 出口 金 额 整 体 呈 波 动 上 升 趋 势。其 他 南 方 国家（或地区）服务贸易出口总额从 2005 年的 3334.96 亿美元增长至 2024 年的 1.72 万亿美元，增幅高达 5.2 倍。在此期间，年增长率在 -25.49% 至 35.52% 之间波动，仅在2009 年和 2020 年出现负增长。分时间段来看，2005 年至 2008 年，其他南方国家（或地区）服务贸易出口总金额呈现平稳增长态势， 从 2005 年 的 3334.96 亿 美 元 增 长 至2008 年的 5563.66 亿美元，年增长率保持在 20% 左右。2009 年，受全球金融危机影响，其他南方国家（或地区）的服务贸易出口总额短暂下滑至 5118.89 亿美元，下降了8%。2010 至 2019 年，其他南方国家（或地区）的服务贸易出口总额持续上升，2019 年出口总额高达 1.14 万亿美元。2020 年，受新冠疫情蔓延带来的经济增长放缓冲击，其他南方国家（或地区）服务贸易出口总额下降25.49%，跌至 8507.16 亿美元。2021 年迅速回升至 1 万亿美元以上，出口总额增幅超过20%，并在 2022 年至 2024 年持续增长，展现出强劲的增长势头。 1.2 服务贸易在对外贸易中的比重变化趋势分析 全球南方的服务贸易出口占其总出口a的比重持续上升，反映出服务贸易正日益成为拉动全球南方对外贸易和经济增长的重要引擎。图 3 展示了 2005 至 2024 年间全球南方的服务贸易出口金额占其总出口金额的比例，可以发现：在这 20 年间，全球南方的服务贸易出口在总出口中的占比从 2005 年的13.59% 稳步上升至 2024 年的 19.71%。具体来看，中国服务贸易出口占总出口的比重长期保持稳定。在 2005 至 2024 年期间，中国服务贸易出口占总出口的比重始终在 10% 左右波动，整体变化较小，反映出中国对外贸易结构具有较强的稳定性，货物贸易仍占据主导地位，但服务贸易发展前景广阔。 与 此 同 时， 除 中 国 以 外 的 其 他 南 方 国家（或地区）的服务贸易占比持续提升。在2005 年至 2012 年，这一比重在 15% 附近波动，2013 年至 2019 年稳步上升，并在 2019年 达 到 22.94%。 尽 管 2020 和 2021 年 出 现短暂回落，但随后迅速恢复，2024 年这一比重攀升至 24.70%。这一趋势凸显了其他南方国家（或地区）服务贸易地位不断增强的结构性转变。 对比中国与其他南方国家（或地区）的服务贸易出口规模和增长率表现可以发现，两者在整体走势上呈现出高度相似的变动趋势，均经历了金融危机、新冠疫情等外部冲击下 图 3 体上升，反映出其在全球市场中的地位提升与国际市场份额扩大，已成为推动全球服务贸 易 增 长 的 重 要 力 量。图 4 展 示 了 2005—2024 年全球南方服务贸易出口金额占全球服务贸易出口总额的比例。数据显示，这一比重从 2005 年的 15.58% 稳步上升至 2024 年的 24.72%，增幅近 10 个百分点。其中，中国在全球服务出口中的占比从 2.95% 上升至5.07%，虽然实现增长，但整体份额仍相对较 综上，服务贸易占全球南方贸易比重整体上升，而中国外贸结构中服务贸易所占比重相比较低，凸显出中国在服务贸易领域具有广阔的发展空间和增长潜力。 1.3 服务贸易占全球份额变化趋势分析 全 球 南 方 在 全 球 服 务 贸 易 中 的 比 例 整 图 4 BOP 口径下全球南方服务贸易出口总金额占全球服务贸易出口总金额的比例（2005—2024 年）数据来源：基于 WTO 数据库指标测算得到。 小；其他南方国家（或地区）的这一占比则从12.63% 大幅增长至 19.65%，成为主导全球南方整体份额增长的重要驱动力。 征一定程度上是由于新冠疫情冲击加速了全球数字化转型，体现出中国服务贸易出口结构的持续优化。 值得一提的是，在 2020 年至 2022 年期间，尽管受疫情影响，其他南方国家（或地区）在全球服务贸易出口中的占比出现明显下降，而中国的服务贸易占比却出现逆势上升，在 2021 年达到峰值 6.20%。这一增长特 1.4 服务贸易的经济体结构 从全球南方服务贸易出口的经济体结构来看，中国、印度和新加坡等亚洲经济体始终位居前列。表 1 展示了 BOP 口径下 2005 年、 2015 年、2024 年全球南方服务贸易出口排名前十位的国家（或地区）。具体而言，2005年全球南方服务贸易出口排名前十的经济体分别为中国、印度、新加坡、泰国、马来西亚、埃及、巴西、印度尼西亚、南非、沙特阿拉伯。2015 年全球南方服务贸易出口排名前十的经济体分别为中国、印度、新加坡、阿联酋、泰国、马来西亚、巴西、菲律宾、印 度尼西亚、埃及。2024 年全球南方服务贸易出口排名前十的经济体分别为中国、新加坡、印度、阿联酋、泰国、马来西亚、沙特阿拉伯、菲律宾、巴西、印度尼西亚。总体来看，中国始终位居榜首，印度和新加坡稳居前三，展现出强劲的竞争力。阿联酋、沙特阿拉伯和菲律宾的排名有所上升，反映出中东和部分东南亚经济体在服务贸易领域的崛起。泰 表 1 运输跃居全球南方第一大服务出口行业，占比达 27.08%，其他商业服务、旅游以及电信、计算机和信息服务依旧位于前四。期间，运输和金融服务的排名出现上升，旅游和商