Google - C Class American Depository Share Prospectus (Version as of February 11, 2026)

2026-02-11 美股招股说明书 Man💗

发行主体：Alphabet Inc.（Alphabet）及其子公司。
发行方式：通过 Rule 424b-2 规则进行非交易所上市发行。
发行证券：7个系列到期日分别为2029年至2066年的债券，总发行规模为200亿美元。
债券利率：利率从3.700%至5.750%不等，随着到期日的延长而提高。
债券期限：债券期限从5年至42年不等。
债券用途：用于一般公司目的，可能包括偿还现有债务。
债券风险：债券为无担保债券，在清算事件中排名低于Alphabet的子公司及其担保债务。
债券结构：债券可赎回，赎回价格取决于赎回日期和当时的利率水平。
二级市场：预计不会在交易所上市，二级市场流动性存在不确定性。
发行费用：预计发行费用约为2.3亿美元。
承销商：由BofA Securities、Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan等机构担任联席全球协调人和联席账簿管理人。
税务影响：美国持有人需要缴纳利息税，非美国持有人可能享受税收豁免。
其他信息：研报中还包含了Alphabet的业务概况、财务状况、风险因素、资本结构等信息。