谷歌-C美股招股说明书(2025-04-29版)

目录 本初步招股说明书补充文件及随附招股说明书所包含的信息并不完整，可能发生变更。本初步招股说明书补充文件及随附招股说明书并非出售票据的要约，亦未在任何禁止此类要约或出售的司法管辖区招募能购买票据的要约。 SUBJECT TO COMPLETION, DATED APRIL 29, 2025 初步招股说明书补充文件（与2025年4月25日招股说明书一同发布） € Alphabet Inc. €% Notes due 20€% Notes due 20€% Notes due 20€% Notes due 20€% Notes due 20 We are offering €我们整体本金金额为% notes due 20（“20 Notes”），€总额本金：% notes due 20 (the “20 Notes”), €总本金of our：% notes due 20 (the “20 Notes”), €我们整体本金金额为%备注20（“20笔记”）和€我们整体本金金额为：% notes due 20 (the “20 Notes” and, together with the 20 Notes,the 20 Notes, the 20 Notes and the 20 Notes, the “notes”). The 20 Notes will mature on, 20 , 20年票据将于到期。, 20 , 20年票据将于到期。, 20, 20票据将于, 20 和 20 票据将于到期, 20. 本票的利息将从五月累积, 2025年支付每年的，从 开始。, 2026。我们可以在任何时候或分批以“票据描述——可选赎回”部分所述的赎回价格赎回任何票据系列的全部或部分。此外，如果美国税法发生某些变化导致我们需支付额外金额，我们还可以在任何时间选择性地赎回任何票据系列的全部（但非部分），具体如“票据描述——因税务原因赎回”部分所述。 本票据将构成我方的优先无担保债务，其清偿顺序将与我方其他不时存在的无担保及未担保债务相同。本票据在结构上将列为我方所有现有及未来子公司的债务及其他义务之后。 See “风险因素“在S-8页开始，讨论某些风险应”与投资于票据相关的事项考虑。 公共收入toNeither the Securities and Exchange Commission (the “SEC”) nor any state securities commission has approved or disapproved of the notes or determined that this prospectus supplement or the accompanying prospectus is accurate or complete. Any representation to the contrary is a criminal offense.证券交易委员会（“SEC”）或任何州证券委员会均未批准或否决这些票据，也未确定本招股说明书补充文件或随附的招股说明书是否准确或完整。任何相反的陈述均构成刑事犯罪。 我们计划将每期票据在纳斯达克债券交易所（“纳斯达克”）上市申请。该上市申请将须经纳斯达克批准。我们目前预计，每期票据在纳斯达克上的交易将于原始发行日起30日内开始。若获得此类上市，我们无义务维持该上市，且我们可随时摘牌任何一期票据。目前，任何一期票据均无公开市场。 承销商预计将于2025年5月左右（或当日）仅以簿记形式通过Clearstream Banking, S.A.（“Clearstream”）或Euroclear Bank S.A./N.V.（“Euroclear”）（与Clearstream共同构成“清算系统”）将票据交付给投资者，此日期将是票据定价之日起的第四个伦敦工作日（该结算周期被称为“T+4”）。根据1934年《证券法》（修订版）（“《交易所法》”）下的第15c6-1条，除非交易双方另有明确约定，否则二级市场交易通常要求在一天内结算。因此，希望在交付前的任何工作日前进行票据交易的人将需要，由于票据最初以T+4结算，在交易时指定另一种结算安排以防止结算失败，并应咨询其自身顾问。参见“承销部分”。 J.P. Morgan 目录 我们负责本补充招股说明书、随附招股说明书及我们制备或授权制备的任何相关自由写作招股说明书中所包含及通过引用纳入的信息。未经授权，任何人不得提供与本补充招股说明书、随附招股说明书或我们制备或授权制备的任何相关自由写作招股说明书中所包含或通过引用纳入的信息不同或除此之外的信息或陈述。若提供或作出此类信息或陈述，则不得视为经我们授权，我们不对他人可能向你提供的信息负责。如果你身处禁止本文件所提供的票据发售或购买要约的司法管辖区，或如果你属于被禁止从事此类活动的人员，则本文件所呈现的发售要约不适用于你。本文件所包含的信息仅适用于本文件日期，除非信息明确表明适用另一日期。你不应假定本补充招股说明书、随附招股说明书或任何此类自由写作招股说明书中所包含或通过引用纳入的信息在文件信息包含的日期之外的任何日期都是准确的。本补充招股说明书、随附招股说明书及我们制备并由承销商制备的任何自由写作招股说明书不构成发售任何除本补充招股说明书中所述证券之外的证券的要约，或在任何禁止发售或购买此类证券的情况下构成发售或购买该等证券的要约。 或招揽行为属于违法行为。参见本招股说明书补充文件第S-29页开始的“承保”部分。 目录 招股说明书补充文件 PageS- ii S-v S- vi S-1S-3 S-4 S-8 S- 13S- 14 S- 24 S- 28S- 29 S- 35 S- 35 关于这份招股说明书补充文件，您可以在其中找到更多信息，相关信息通过参考引用。前瞻性声明。摘要。发行风险因素。募集资金用途。票据描述。美国联邦所得税考虑因素。某些欧盟税务考虑因素。承销法律事宜。专家。 招股说明书 关于此招股说明书 未来陈述 艾尔法公司 风险因素 款项用途 债券证券说明 资本股票说明 252831313233S-iWARRANTS 描述分销计划法律事务专家信息经援引纳入在何处可以找到更多信息 目录 关于这份招股说明书补充文件 本文件分为两部分。第一部分是本招募说明书补充，它描述了本次票据发行的特定条款，并补充和更新了随附招募说明书中包含的信息以及通过参考纳入随附招募说明书的文件中的信息。第二部分是2025年4月25日日期的随附招募说明书，它是我们S-3表格注册声明（美国证券交易委员会注册号：333-286752）的一部分，提供了更多关于我们和我们可能根据我们的货架注册声明不时提供的证券的一般信息，其中一些信息可能不适用于本次票据发行。本招募说明书补充可以增加、更新或更改随附招募说明书中的信息。如果随附招募说明书和本招募说明书补充中的信息存在任何不一致，您应依赖本招募说明书补充中包含的信息。 您应当阅读本招股说明书补充文件、随附招股说明书、本招股说明书补充文件和随附招股说明书中引用的文件，以及本招股说明书补充文件中“您可以在哪里找到更多信息”和“引用信息”部分描述的附加信息，以便在决定是否投资本招股说明书补充文件所提供的票据前作出决定。 您不应将本补充招股说明书或随附招股说明书中的任何信息视为投资、法律或税务建议。您应当就购买本补充招股说明书所提供的任何票据，咨询您自己的法律顾问、会计师和其他顾问，以获得法律、税务、业务、财务及相关建议。本文件中所包含的信息仅适用于本文件日期，除非信息本身明确表明适用另一日期。您不应假设本补充招股说明书中所包含的信息，或通过引用包含在本补充招股说明书或随附招股说明书中的信息，或在任何相关的自由撰写招股说明书中的信息，在除其各自日期之外任何日期均为准确。本补充招股说明书中所包含的信息仅适用于本补充招股说明书日期，无论本补充招股说明书的交付时间或由此发售的证券的任何销售时间。本补充招股说明书的交付、随附招股说明书或根据本协议进行的任何销售，在任何情况下均不应产生任何暗示，即自本补充招股说明书日期以来我们的业务未发生任何变化，或本补充招股说明书或随附招股说明书中所包含或通过引用包含的信息在上述信息日期之后任何时间为正确的。 本招股说明书附录中，“Alphabet”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们的”的引用，如无特别说明或上下文有特殊要求，均指Alphabet Inc.及其合并子公司。 本招股说明书补充文件及随附招股说明书中提及的“$”和“U.S. dollars”均指美国货币。本招股说明书补充文件及随附招股说明书中提及的“€”和“euro”均指欧元。 说明书应适用于欧洲货币联盟（每个，称为“成员国”）的成员国货币（采用或采用单一货币）的货币，这些成员国是根据建立欧洲共同体的条约（经《欧洲联盟条约》修正案）采纳该单一货币的。本说明书不对任何欧元金额（按本说明书补充材料中所示，将其兑换为美元）能够或可能以任何此类汇率或任何汇率兑换为美元作出任何陈述。本说明书补充材料和随附说明书中所呈现的财务信息已根据美国普遍接受的会计准则编制，并以美元呈现。 就本次发行而言，高盛公司（作为“稳定管理人”）（或代表任何稳定管理人行事的个人），可能超额分配票据或进行交易，以将票据的市场价格维持在可能无法存在的水平。这种稳定措施若开始实施，可随时终止。任何稳定行动或超额分配将由稳定管理人（或代表稳定管理人行事的个人）根据所有... 目录 适用法律与规则。没有保证稳定管理人（或代表稳定管理人行事的人员）将采取任何稳定措施。任何稳定措施可能自充分披露票据要约条款之日起开始，如已开始，可随时结束，但必须在票据发行日后30天和票据配售日后60天中较早者之前结束。 Notice to Prospective Investors in the European Economic Area 笔记不意在提供、销售或以其他方式提供给，也不应提供给任何欧洲经济区（“EEA”）的零售投资者。为此目的，零售投资者是指以下一人（或多于一人）的其中一人：（i）根据2014/65/EU指令第4(1)条第(11)点定义的零售客户（修订后，“MiFID II”）；（ii）根据（EU）2016/97指令定义的客户，该客户不符合MiFID II第4(1)条第(10)点定义的专业客户；或（iii）根据（EU）2017/1129条例定义的非合格投资者（修订后，“招股说明书条例”）。因此，为在EEA提供或销售笔记或以其他方式向EEA的零售投资者提供笔记而根据（EU）第1286/2014条例（修订后，“PRIIPs条例”）要求准备的关键信息文件尚未准备，因此在EEA向任何零售投资者提供或销售笔记可能依据PRIIPs条例违法。本招股说明书补充文件或随附的招股说明书不适用于招股说明书条例的目的，在EEA的任何成员国提供的笔记均根据招股说明书条例的一项豁免进行。 ：MiFID II 产品治理/专业投资者和 ECPs 仅限于目标市场 仅出于各制造商产品审批流程的目的，关于票据的目标市场评估已得出以下结论：(i) 票据的目标市场仅限于符合MiFID II定义的合格交易对手方和专业客户；(ii) 所有向合格交易对手方和专业客户分发票据的渠道均适当。任何后续提供、销售或推荐票据的个人（以下简称“分销商”）均应考虑制造商的目标市场评估；然而，根据MiFID II规定受监管的分销商应对票据进行其自身的目标市场评估（通过采用或完善制造商的目标市场评估），并确定适当的分销渠道。 致英国潜在投资者 注记不意图提供给、出售或以其他方式提供给任何英国零售投资者，并且不应提供给、出售或以其他方式提供给任何英国零售投资者。为此目的，零售投资者是指符合以下一项或多项条件的人员：(i) 根据《(欧盟)第2017/565号条例》第2点(8)条定义的零售客户，该条例因《(欧盟)脱欧法案)2