东吴电新太空光伏特斯拉重启光伏组件生产Starcloud申请部署88

2026-02-10 未知机构 Joken Hu

核心观点：
- 国内太空光伏产业化提速，战略重视度高，频轨资源申请规模创纪录，星算、辰光等算力规划推进。
- 技术持续迭代，钙钛矿光伏导入头部厂商，有望加速渗透。
- 商业航天与低轨卫星发展背景下，太空光伏供能最优，或迎高速发展。
关键数据：
- 特斯拉布法罗工厂目标年产能300MW太阳能组件。
- Starcloud申请部署8.8万颗卫星，搭建太空AI与云计算平台。
- 中国星网计划2026~2030年部署1.3万颗低轨卫星，千帆星座目标2030年超万颗。
- SingfilmSolar柔性钙钛矿组件将于2026年随SpaceX发射，上海港湾计划2026年全年7次钙钛矿卫星发射。
研究结论：
- 推荐：太空电源（钧达股份、明阳智能、东方日升、上海港湾、琏升科技、天合光能、晶科能源）；海外产能建设（迈为股份、奥特维等）；材料端（帝科股份、福斯特等）。
- 技术趋势：钙钛矿光伏凭借能质比优势加速渗透，太空光伏供能方案最优。
- 供应链机会：T+X国内审厂及材料端（聚和材料、海优新材等）有望受益。