随着供应短缺长期化存储器半导体市场的交易秩序正在迅速重塑

由于半导体供应短缺持续时间延长，长期供应协议（LTA）的主导权正从客户转向半导体供应商。 过去希望稳定采购的智能手机和PC制造商会先提出长期合同，而最近以三星电子和SK海力士等存储器厂商为首的半导体供应商先行提出合同条款，市场力量的平衡正在发生变化。 据业界02月09日表示，近期国内存储器厂 随着供应短缺长期化，存储器半导体市场的交易秩序正在迅速重塑。 由于半导体供应短缺持续时间延长，长期供应协议（LTA）的主导权正从客户转向半导体供应商。 过去希望稳定采购的智能手机和PC制造商会先提出长期合同，而最近以三星电子和SK海力士等存储器厂商为首的半导体供应商先行提出合同条款，市场力量的平衡正在发生变化。 据业界02月09日表示，近期国内存储器厂商签订的LTA合同期限正在缩短。 LTA期限因产品和需求方而异，通常为6个月至1年不等，但半导体业界人士普遍表示，近期这一期限出现了缩短。 分析认为，随着半导体供应短缺持续，供应商倾向于缩短合同期限。 在价格上涨阶段，合同期限越短，供应商越能更快地反映供货价格，因此在谈判力方面更占优势，这是其考量所在。 LTA的主导权也呈现从原有客户转向存储器供应商的氛围。 以往智能手机和PC制造商为确保量而先提出长期供货合同较为普遍，但最近包括三星电子和SK海力士在内的供应商越来越多地主导合同条款和结构。 随着半导体供应短缺期延长，交易关系的天平正向供应商一侧倾斜。 三星证券研究员李宗旭表示：“最初提出长期供应合同的是客户，但现在是内存供应商在主导LTA（长期供应协议）”，并分析称：“随着带有NCNR（不可取消不可退货）条款且无价格协商的合同扩展到PC、手机和通用DRAM，市场上的可流通货量正在急剧减少。 ” 抢购现象也出现了“抢购”现象。 根据市场调研机构TrendForce，智能手机制造商今年对因LTA带来的存储器采购量立即下调持极为谨慎的态度。 TrendForce表示：“出于对价格进一步上涨和供应短缺可能性的担忧，为避免今后被限制配额，厂商优先采取先发制人的方式确保资源。 ”尽管全球智能手机需求放缓等市场前景偏弱，厂商仍因担忧未来供应受限及追加采购成本上升而提前购入半导体。 智能手机厂商当前更关心的是今后能否按时获得内存，而不是立即减少产量或削减合同数量。 因为担心一旦动了合同，下一季度或明年可能拿不到货，或者必须以更高价格重新签约。 因此，即便市场状况不佳，长期供应合同仍可能保持不变。 内存厂商也认同这一趋势。 SK海力士在最近公布的去年第四季度业绩后举行的电话会议中表示：“过去的LTA在数量承诺上较为宽松，且随市场状况存在较大流动性，”并解释道：“近期讨论的LTA并非单纯的采购意向，而是客户与供应商相互确定、明确承诺数量的方式。 ”对供应方而言，这意味着对需求的可见性比过去重要得多。 业内人士表示：“在前所未有的存储器供应短缺阶段，甲乙双方的地位正在互换。 即使电子产品需求放缓，半导体供应合约仍然维持，而这些合约又固化了供应短缺和价格上涨的局面。