国盛军工重视核聚变2026Q1产业催化密集正当布局窗口期

2026-02-09 未知机构 Franky！

核心观点：核聚变产业作为人类终极能源解决方案，具备万亿级市场潜力，2026年Q1迎来密集催化，是重要布局窗口期。
政策催化：十五五规划将核聚变列为六大未来产业之一。
资本催化：
- 国内：2026年1月星环聚能创下10亿民营核聚变单笔融资记录，上海超导处于IPO关键阶段。
- 海外：英伟达、微软、谷歌等科技巨头积极布局核聚变。
产业加速：
- BEST项目：近期真空室安装等重大节点或引发市场催化（参考2025年10月1日杜瓦安装行情）。
- CFEDR项目：千亿级工程示范堆提前启动，超市场预期。
- 招标启动：成都先觉、江西星火等项目有望近期招标。
- 招标规模：2025年设备招标额约50亿，2026年预计达250亿，增长5倍。
投资策略：围绕合肥、江西、成都重点项目，聚焦绑定链主（合锻智能、国光电气、联创光电）、有订单催化、价值量大（如超导）的核心标的（旭光电子、精达股份、永鼎股份）。
风险提示：产业发展不及预期。