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国盛军工军工AI将在十五五迎大产业浪潮一军工AI要尤为重视军工

2026-03-02 未知机构土豆不吃泥

核心观点：军工AI是中美军事竞争的关键领域，也是AI应用和机器人率先落地的方向，十五五期间将迎来大产业浪潮。
趋势分析：
- 过去十年是信息化阶段，今年起向智能化、无人化迈进是大拐点。
- 十五五军费规划将军工AI和无人化装备列为新质战斗力的重要组成。
- 2026年是十五五第一年，今年是军工AI落地元年，是卡位未来十年的重要窗口期。
- 美国：Palantir、Anduril等AI军工企业市值已颠覆传统军工企业（Palantir涨幅超20倍）。
- 中国：十五五军费重点方向，云、边、端侧领域均将应用AI，军工+AI无处不在，AI+指控无人装备集群将在国内外市场大放异彩。
重点标的：
- 科思科技：
  - 打造“自组网芯片（核心卡位）、射频模拟芯片（完全对标臻镭）——华为AI昇腾算力卡——AI指控系统到无人部队、应急等应用”的产业链。
  - 2026年关键拐点：自组网军民用放量（电网铁塔中标）、携手华为打造昇腾高算力卡进特种、商业航天领域（生态独家）、无人集群面向军贸等。
- 观想科技：
  - 开创AI+军工的低成本装备产品科研制造新范式，核心是构建AI+数字孪生/中试平台，以软件定义装备，快速、低成本研制易耗装备。
  - 无人机光电吊舱产品：研发时间缩短50%以上，成本降低40%，某军兵种比测第一名。
  - 并购辽晶电子：国内军工半导体分立器件核心供应商，具备宇航级芯片批量交付能力（下游客户航天1/5/8院等），是商业航天最直接最稀缺的上游资源。
  - 军工AI+电子深度融合，实现从单一硬件供应向“硬件+算法”整体解决方案的升级，同时深度布局AI边缘端算力、商业航天。