中国智慧零售市场追踪报告2025H1

中国智慧零售市场追踪报告，2025年H1 智慧零售、数智化升级、用户增长洞察 头豹研究院弗若斯特沙利文咨询（中国） 2026年02月 关键发现 AI智能体正在推动智慧零售经营自动化进⼊规模化落地阶段 与仅做内容⽣成的AIGC相比，智能体更擅长把洞察、决策和执⾏形成闭环，在零售经营中直接承担任务编排与⼯具调用。其价值首先体现在⾼频流程上，如客服分流与⼯单处理、活动运营与⼈群触达、补货建议与异常预警等，推动门店与总部从⼈⼒驱动转向自动化驱动，形成可复制的经营效率提升。 全渠道数据统⼀成为智慧零售基础设施建设的必选项2 零售企业正加快整合线上线下、公域私域、交易与会员等多源数据，建设统⼀客户与商品数据底座，以支撑画像、分层与全域运营。自然语⾔交互等AI能⼒降低了数据使用门槛，让业务⼈员更快获得洞察并形成⾏动建议。 AI在补货、巡检、营销与客服等环节形成可直接度量的收益路径，投⼊更容易获得预算支持。门店侧通过智能补货与视觉巡检提升周转与缺货控制能⼒；总部侧通过自动化营销与内容⽣产降低运营成本，并提升触达效率与转化表现，推动预算从试点⾛向规模化部署。 平台化能⼒是智慧零售规模化复制的关键门槛 客户侧更关注能⼒能否跨门店、跨区域复制，单⼀项目带来的短期收益难以支撑长期投⼊。⾏业正在把AI、自动化与数据能⼒收敛到统⼀的平台底座，通过标准化接⼝与可复用组件库支撑多业态持续迭代，形成需求洞察、履约交付、运营触达、反馈迭代的闭环运⾏机制。 研究框架 ⼀、中国智慧零售产业洞察 •市场定义与核⼼要素•智慧零售实践路径分析•智慧零售市场规模，2023-2030E ⼆、中国智慧零售市场竞争格局与份额分析 •智慧零售⾏业产业发展洞察•智慧零售市场份额，2025年H1•智慧零售云市场份额，2025年H1•智慧零售解决⽅案，2025年H1•智慧零售⾏业应用洞察——食品饮料及酒⽔⾏业•智慧零售（食品饮料及酒⽔）市场份额，2025年H1•智慧零售⾏业应用洞察——零售商超⾏业•智慧零售（零售商超）市场份额，2025年H1•智慧零售⾏业应用洞察——餐饮⾏业•智慧零售（餐饮）市场份额，2025年H1•智慧零售⾏业应用洞察——运动鞋服⾏业•智慧零售（鞋服运动）市场份额，2025年H1 三、中国智慧零售解决⽅案部署核⼼技术要素 •组织协同•全链路数字化•AI驱动的智能化应用•数据智能与精准营销 四、中国智慧零售⾏业发展分析 •痛点与挑战•发展趋势研判 智慧零售市场定义与核心要素 •智慧零售是面向零售企业的一套端到端经营解决方案，通过统一的消费者运营与门店经营体系，协同“人、货、场”的关键业务环节，驱动可衡量的增长与体验提升 q智慧零售是面向零售企业的端到端经营解决方案，围绕“人、货、场”建立从获客、转化、复购到履约与服务的运营闭环。其核心在于把消费者连接、商品运营与门店/渠道经营统一到一套可执行的运营体系中，实现更精准的触达、更高效的运营协同与更稳定的增长，最终提供“千人千面”的便捷消费体验。 智慧零售市场实践路径 •智慧零售的实践路径以“人、货、场”三要素为核心构建。其关键在于，通过捕获全渠道的消费者数据，实现需求信息反哺智能生产与智能补货，构建了由消费端驱动的、高效协同的数据闭环 q智慧零售以“人、货、场”为主线，通过全渠道数据打通把消费者需求信号转化为可持续运转的经营闭环。落地一般先从“人”入手，统一线上线下触点、交易与会员信息，形成稳定可用的用户画像与需求洞察。随后将需求信号传递到“货”和“场”，推动供应链更及时地生产与补货，提升仓配调拨与履约效率，同时在门店与线上渠道开展更精准的运营与服务，提升转化与复购，并将效果数据持续回流迭代。闭环能否进入日常经营、能否被门店与品类复制放大，决定了智慧零售的实际价值与竞争差异。 智慧零售市场规模 •中国智慧零售市场在过去两年受宏观压力影响增量有限，数字化支出整体偏谨慎。自2025年起，AIGC在获客、营销与客服等前端场景释放清晰的提质增效回报，推动智慧零售市场增长动能增强 q当前中国智慧零售市场在存量竞争中扩张，企业投入重心更偏向可量化、可在短周期内验证的效率提升与转化改善。2025年上半年市场规模已达107亿元，预计全年将增至237.8亿元，相较2023年复合增速为13.6%。相对温和的增长态势主要是受宏观环境与零售行业整体影响，企业预算更谨慎，新增投入以必要性升级为主。 q自2025年起，受AIGC的应用影响，智慧零售增长动能明显增强，预计2025至2030年CAGR提升至22.1%，市场规模有望在2030E达到645.2亿元。增速抬升的核心在于智慧零售场景化建设进入规模化推进阶段，全渠道协同、会员与导购运营、门店经营与到家履约等需求持续释放，同时AIGC带来的效率收益更清晰、回收周期更短，推动项目从试点走向常态化投入，带动整体增长提速。 智慧零售产业发展洞察 •在数智化快速迭代的社会背景下，零售行业面临消费者需求变化、渠道碎片化、技术更新加速以及人才短缺等多重挑战。通过数智化转型，零售企业能够有效解决流量困境、需求洞察难题和运营效率低下，实现业务升级和精细化运营，从而驱动零售企业的赋能与持续增长 零售企业 01多业态多平台的复杂环境，经营决策难“线下多业态、线上多平台”成为零售经营环境现状，但由于资源有限，全域经营人才不足、组织结构不能频繁调整等，导致如何选择不同类型线上平台合作、是否要进驻多个渠道经营、是否需要经营多个线下业态、如何协同不同业态在供应链和系统上的协同、如何实现线上渠道与线下门店连通等成为企业经营难点。 技术是推动零售业变革的重要动力，但随着新技术增多且迭代周期短，导致大部分零售企业因资金有限和缺乏清晰的技术规划指导，难以快速熟悉、有节奏的推进技术和业务发展的协同。调研显示，AI工具成本高、缺乏技术经验、系统整合难是零售企业落地AI工具面临的TOP3挑战。 02求增量 全域消费者精细化运营 新业态探索 q消费者需求在升级，购买习惯在变化，决策过程也更复杂。与此同时，渠道更加分散，技术更新更快，人才供给跟不上，组织调整不够灵活，这些因素叠加在一起，持续削弱零售业的增长动能。零售企业需要用数智化转型带动业务升级，一方面通过老店调改、数据驱动选址和智能运营把线下基本盘做稳，另一方面通过全域用户精细化运营、产品创新与业态迭代打开新增量空间。以鞋服运动为例，企业通过全渠道经营、会员分层运营与数字导购体系，缓解线下流量压力并提升需求洞察效率。快消企业则依托个性化线上云店与即时履约网络，打造30分钟达的体验升级，从而提升用户黏性与复购率。 家居家装线上展销商城多渠道种草引流全销售阶段管理标准化交付服务电子电器后端供应链打通商圈分析引流精准内容营销智能客服 智慧零售核⼼技术要素——全链路数字化 •要素二：全链路数字化。一体化运营是零售业全渠道生态构建的必然趋势，渠道数字化以其为核心枢纽，依托技术与数据为支撑，构建F2B2b2C渠道价值链，不仅可实现供应链上下游利益联动，还能推动生产/库存/运输等核心环节的价值重构 渠道数字化：将传统商业渠道通过数据化工具和平台进行改造升级，即从生产端到消费端的全链数字化五大特征：专业化、在线化、端到端、透明化、数据化实施落地：【1】直达门店的多级进销存数字化（直达门店的多级渠道进销存在线化和可视化）、费用精细化（预算数 字化、使用在线化、管控精细化）、【2】交易在线化（信用管理体系、支付体系灵活、ERP对账等）、【3】订单到交付闭环（在商品及政策自动化基础上系统自动计算、自动流转，避免或减少人工干预）、【4】渠道C端化（厂、商、店三方一体，单个零售店成片激活社区C端）、【5】助手工具（①CDP、CRM、bC双码等营销工具打通用户线上线下数据资产；②全渠道实现OneID管理；③导购赋能及营销自动化工具，促进门店留存率复购率提升等） q在数字技术与消费习惯双重变革驱动下，零售业增长逻辑已转向全渠道生态构建。目前，渠道数字化正以BC一体化运营（BC端通过数据实现线上关联）为核心枢纽，依托数据中台与智能算法的技术底座，打通品牌（F）、经销商（B）、零售商（b）与消费者（C）的全链路数据资产，形成F2B2b2C渠道价值链。这一模式不仅实现供应链上下游的利益协同，更通过用户全链路穿透式洞察，推动生产、库存、物流等核心环节的价值重构。具体到渠道网络管理，面对市场毛细、市场不确定、管理不对称、执行不稳定等挑战，企业通过存量售点精细化运营、高潜售点快速拓展，叠加业代服务能力与执行效率的双提升，实现“精准开发→精准签约→精准营销”的全生命周期管理，推动渠道网络从流量获取向留量深耕转型，持续释放结构性增长潜力。 方法论 u头豹研究院布局中国市场，深入研究19大行业，532个垂直行业的市场变化，已经积累了近100万行业研究样本，完成近10,000多个独立的研究咨询项目。 u研究院依托中国活跃的经济环境，从纵深防御、快速响应、轻量化部署等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 u研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 u研究院密切关注行业发展最新动向，报告内容及数据会随着行业发展、技术革新、竞争格局变化、政策法规颁布、市场调研深入，保持不断更新与优化。 u研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 法律声明 u本报告著作权归头豹所有，未经书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复刻、发表或引用。若征得头豹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“头豹研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节或修改。 u本报告分析师具有专业研究能力，保证报告数据均来自合法合规渠道，观点产出及数据分析基于分析师对行业的客观理解，本报告不受任何第三方授意或影响。 u本报告所涉及的观点或信息仅供参考，不构成任何证券或基金投资建议。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告或证券研究报告。在法律许可的情况下，头豹可能会为报告中提及的企业提供或争取提供投融资或咨询等相关服务。 u本报告的部分信息来源于公开资料，头豹对该等信息的准确性、完整性或可靠性不做任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映头豹于发布本报告当日的判断，过往报告中的描述不应作为日后的表现依据。在不同时期，头豹可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告或文章。头豹均不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，头豹对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，读者应当自行关注相应的更新或修改。任何机构或个人应对其利用本报告的数据、分析、研究、部分或者全部内容所进行的一切活动负责并承担该等活动所导致的任何损失或伤害。 报告完整版登录www.leadleo.com搜索《中国智慧零售市场追踪报告2025H1》 首席分析师袁栩聪15999806788oliver.yuan@frostchina.com 研究分析师常乔雨13911097067charles.chang@frostchina.com 研究总监李庆13149946576livia.li@frostchina.com https://space.bilibili.com/647223552https://weibo.com/u/7303360042www.frostchina.com;www.leadleo.com ©弗若斯特沙利文咨询（中