伊戈尔电气股份有限公司的申请版本

Eaglerise Electric & Electronic (CHINA) Co., Ltd.伊戈爾電氣股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作提供資料予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其內所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向伊戈爾電氣股份有限公司（「本公司」）、本公司的獨家保薦人、整體協調人、顧問及包銷團成員表示同意： (a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其任何補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、本公司的獨家保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行任何發售仍屬未知之數；(c)本申請版本或其任何補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；(d)本文件並非最終的上市文件，本公司可能不時根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或本公司的任何聯屬公司、獨家保薦人、整體協調人、顧問或其包銷團成員概無於任何司法權區通過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無亦不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j)由於本文件的刊發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。 於本公司招股章程根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》送呈香港公司註冊處處長註冊前，不會向香港公眾人士提出要約或邀請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定。招股章程的文本將於發售期內向公眾發佈。 本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本資料須與本文件封面「警告」一節一併閱讀 重要提示 倘閣下對本文件任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。 Eaglerise Electric & Electronic (CHINA) Co., Ltd. 伊戈爾電氣股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） [編纂] [編纂]的[編纂]數目：[編纂]股H股（視乎[編纂]行使與否而定）[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]）[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]及視乎[編纂]行使與否而定）最高[編纂]：每股H股[編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：[‧]獨家保薦人、[編纂]、[編纂] 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件連同本文件附錄[五]「送呈公司註冊處處長及展示文件」所述的文件，已按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。 [編纂]預期將由[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與我們於[編纂]以協議方式釐定。[編纂]預計為[編纂]（香港時間）前後，惟無論如何不遲於[編纂]中午十二時正（香港時間）。除另有公告外，[編纂]將不會高於每股[編纂][編纂]港元，目前預計不會低於每股[編纂][編纂]港元。倘因任何原因，[編纂]（為其本身及代表[編纂]）與我們未能於[編纂]（香港時間）前協定[編纂]，則[編纂]不會進行並將告失效。 申請[編纂]的申請人須於申請時支付最高[編纂]每股[編纂][編纂]港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%香港聯交所交易費，倘最終釐定的[編纂]低於[編纂]港元，多繳款項可予退還。[編纂]（代表[編纂]）可在其認為適當及取得我們同意的情況下，於遞交[編纂]申請截止日期上午之前，隨時調減[編纂]數目及╱或調低指示性[編纂]範圍至低於本文件所述水準（即[編纂]港元至[編纂]港元）。在此情況下，我們將於實際可行的情況下儘快且在任何情況下不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午，在本公司網站www.eaglerise.cn及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊登公告。更多詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。 我們於中國註冊成立，且大部分業務位於中國。[編纂]應留意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，並應了解投資在中國註冊成立的公司所涉及的不同風險因素。[編纂]亦應知悉中國的監管框架有別於香港，因而應考慮H股的不同市場性質。有關差異及風險因素分別載於本文件「風險因素」及「附錄[三]—公司章程概要」。 倘於[編纂]上午八時正前出現若干理由，[編纂]在香港[編纂]項下的責任可由獨家保薦人與[編纂]（為其本身及代表[編纂]）終止。更多詳情請參閱本文件「[編纂]—終止理由」。 [編纂]不曾亦不會根據[編纂]或美國任何州證券法登記，且僅可(a)依據美國證券法第144A條或另一項美國證券法豁免登記或於不受其規限的交易中，於美國境內向「合格機構買家」提呈[編纂]及出售；以及(b)根據[編纂]於美國境外以離岸交易方式提呈[編纂]及出售。 重要通知 [編纂] 本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本資料須與本文件封面「警告」一節一併閱讀 重要提示 [編纂] 本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本資料須與本文件封面「警告」一節一併閱讀 重要提示 [編纂] 本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本資料須與本文件封面「警告」一節一併閱讀 預期時間表( 1 ) [編纂] 本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本資料須與本文件封面「警告」一節一併閱讀 預期時間表( 1 ) [編纂] 本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本資料須與本文件封面「警告」一節一併閱讀 預期時間表( 1 ) [編纂] 本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本資料須與本文件封面「警告」一節一併閱讀 預期時間表( 1 ) [編纂] 本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本資料須與本文件封面「警告」一節一併閱讀 目錄 致有意[編纂]的重要通知 本文件由本公司僅就[編纂]及[編纂]而刊發，並不構成出售[編纂]以外任何證券的[編纂]，亦不構成購買該等證券的[編纂]邀請。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下認購或購買任何證券的[編纂]或[編纂]邀請。我們並無採取任何行動，以獲准在香港以外任何司法權區[編纂]或派發本文件。在其他司法權區派發本文件以及[編纂]及出售[編纂]須受限制，且可能無法進行，除非已根據該等司法權區的適用證券法向相關證券監管機構登記或獲其授權或就此獲其豁免而獲准進行。 閣下應僅依賴本文件所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不符的資料。閣下不應將任何並非載於本文件的資料或聲明視為已獲我們、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]、我們或彼等各自的任何董事或顧問或參與[編纂]的任何其他 人士或相關方授權而加以依賴。載於我們網站www.eaglerise.cn的資料不構成本文件的一部分。 頁次 預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iii目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[vii]概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[1]釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[18]技術詞彙表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[31]前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[37]風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[39]豁免及免除. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[74]有關本文件及[編纂]的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[84]董事及參與[編纂]的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[88]公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[92] 本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本資料須與本文件封面「警告」一節一併閱讀 目錄 頁次行業概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[95]監管概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[117]歷史、發展及公司架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .