臥安機器人（深圳）股份有限公司的申请版本

OneRobotics (Shenzhen) Co., Ltd.臥安機器人（深圳）股份有限公司 （「本公司」） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 的申請版本 警告 本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）與證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。 本申請版本為草擬本，其 內所載資訊並 不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向本公司、其聯席保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員表示同意： (a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、其聯席保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c)本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在實際最終的上市文件內全部或部分轉載；(d)本申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據聯交所證券上市規則作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法權區的公眾提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或其任何聯屬公司、其聯席保薦人、整體協調人、顧問或包銷團成員概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無亦不會將本文件所指的證券按1933年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法例註冊；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資料的發佈可能受到法律限制，閣下同意自行了解並遵守任何該等適用於閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及╱或上市申請。 倘在適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據於香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定，該文件的副本將於發售期內向公眾人士提供。 本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要提示 閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。 OneRobotics (Shenzhen) Co., Ltd.臥安機器人（深圳）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） [編纂] [編纂]項下的[編纂]數目：[編纂]股H股（視乎[編纂]行使與否而定）[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]）[編纂]數目：[編纂]股H股（可予[編纂]且視乎[編纂]行使與否而定）最高[編纂]：每股H股[編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣0.1元[編纂]：[‧] [聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]]（按英文字母順序） 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本文件隨附本文件附錄七「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所列明的文件，均已遵照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。 [編纂]預期將由[編纂]（為彼等本身及代表[編纂]）與本公司於[編纂]協定。[編纂]預期為[編纂]（香港時間）或前後，惟無論如何不遲於[編纂]中午十二時正（香港時間）。除非另行公佈，否則[編纂]不會超過每股[編纂][編纂]港元，目前預期將不低於每股[編纂][編纂]港元。倘基於任何理由，[編纂]（為彼等本身及代表[編纂]）與本公司未能於[編纂]（香港時間）前就[編纂]達成協議，則[編纂]將不會進行，並將告失效。 [編纂]的申請人須在申請時支付每股[編纂]的最高[編纂][編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，倘最終釐定的[編纂]低於[編纂]港元，多繳股款可予退還。 [編纂]（為彼等本身及代表[編纂]）經我們同意後，可在其認為適當的情況下，於遞交[編纂]申請截止日期上午之前任何時間，調減本文件所述[編纂]數目及╱或指示性[編纂]範圍（[編纂]港元至[編纂]港元）。在此情況下，我們將在決定作出該調減後在可行情況下盡快（且無論如何不遲於遞交[編纂]申請截止日期上午）於本公司網站www.onero.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登有關調減[編纂]及╱或指示性[編纂]範圍的通知。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」。 潛在投資者於作出投資決定前，應仔細考慮本文件所載的一切資料，尤其是「風險因素」一節所載的風險因素。 根據[編纂]所載有關[編纂]的終止規定，聯席保薦人及[編纂]（為彼等本身及代表[編纂]）有權在若干情況下於[編纂]上午八時正之前，隨時全權酌情決定終止[編纂]根據[編纂]須履行的責任。終止規定條款的進一步詳情載於本文件「[編纂]—[編纂]安排及開支—終止理由」一節。務請閣下參閱該節所載進一步詳情。 [編纂]並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟可根據美國證券法項下的S規例在美國境外透過離岸交易提呈發售、出售或交付[編纂]則除外。 [編纂] 本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要提示 [編纂] 本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 重要提示 [編纂] 本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表(1) [編纂] 本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表(1) [編纂] 本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表(1) [編纂] 本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 預期時間表(1) [編纂] 本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 目錄 致[編纂]的重要通知 本文件由我們僅就[編纂]及[編纂]而刊發，並不構成出售本文件所載根據[編纂]提呈發售的[編纂]以外任何證券的要約或購買證券的要約招攬。在任何其他司法權區或在任何其他情況下，本文件不得用作亦不構成要約或邀請。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區派發本文件。於其他司法權區派發本文件及[編纂]須受限制，且可能無法進行，除非已根據該等司法權區的適用證券法向相關證券監管機構登記或獲其授權或就此獲其豁免而獲准進行。 閣下應僅依賴本文件所載資料作出投資決定。我們並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載者不符的資料。閣下切勿將任何並非載於本文件的資料或作出的聲明視為已獲我們、聯席保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]及[編纂]、我們或彼等各自的任何董事或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。 預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iii 目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vii概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31技術詞彙表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55豁免嚴格遵守香港上市規則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106有關本文件及[編纂]的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110董事及參與[編纂]的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120行業概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122監管概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143 本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。 歷史及公司架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172業務. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199與控股股東集團的關係.