光互联板块:
- 核心观点:上周五两大龙头标的发布业绩预告符合预期,板块分歧噪声落地,向上动力增强;本周美股科技股财报发布或带来辐射催化;近期CPO主题持续发酵,台股相关标的大涨,2月有望提前演绎GTC大会等催化预期。
- 投资建议:继续核心紧抓行业大Beta行情,坚定持有和加强布局业绩支撑标的(中际旭创、新易盛),重点配置联特科技、炬光科技等谷歌链和CPO主题弹性方向。
光纤光缆板块:
- 关键事件:今日上午10点电信普缆集采开标,采用邀标形式,光纤限价较低,主要厂商满足意愿较低。
- 研究结论:若有效投标人不足三家,项目流标,限价有望调整;若运营商侧价格松动向上,板块将迎来趋势性拐点,开启更大级别上行行情。