2025年低空经济发展趋势报告：“动荡调整”的低空1.0阶段

2025年低空经济发展趋势报告——“动荡调整”的低空1.0阶段 2026.01 报告摘要 低空经济是以先进飞行器为载体，依托新型基建与空域管理，融合多产业的三维经济形态，涵盖生产作业、公共服务、交通运输、消费活动四大场景。2025年中国低空经济规模预计将达8519亿元，同比增28.2%，2026年将破万亿元。2024年-2025年累计融资事件455起，融资金额超449.02亿元，国资参与度达40.3%。 核心赛道中，无人机仍是当前主力，预计2025年全球市场规模为2202亿元，中国市场规模为1452亿元，工业级无人机占比为68%，技术向AI赋能、长续航升级，应用朝行业一体化、消费工具化发展；eVTOL是未来重点，预计2025年全球市场规模为158.2亿美元，中国市场规模为57.5亿元，聚焦载人和载物场景，关键技术突破（如能量密度、快充）与适航认证加速推进商业化。 行业正从1.0试点示范迈向2027年2.0规模应用阶段，2035年将进入3.0生态成熟阶段，预计市场规模目标为3.5万亿元。但仍面临顶层法规滞后、商业模式不成熟、技术研发成本高、基础设施（设施网、空联网、起降点等）总量不足、布局失衡等挑战，需通过制度完善、场景拓展与产业链协同突破瓶颈。 低空发展历程与顶层规划 全球/中国低空经济规模 核心赛道-无人机/ eVTOL 低空经济发展阶段与路径 低空经济概念与生态应用 低空经济作为国家战略性新兴产业，是以先进飞行器为载体，以新型基础设施建设和空域管理为支撑，通过融合创新的路径，对低空空域资源系统化、商业化开发形成的一个多领域、多产业融合的综合性经济概念。 低空经济概况 低空经济是以低空空域（通常指1000米及以下、部分场景可扩展至3000米）为核心依托，通过有人和无人驾驶航空器构建的覆盖基建、制造、飞行、服务产业全链路体系与关联性商业经济的总和。它呈现出系统性、融合性、引领性、跨领域、跨学科等产业特色，并使各类经济活动从“二维平面”向“三维空间”拓展。 中国低空经济概念 2010年，首次提出“低空经济“概念 国家战略：战略起点→产业定性→支柱确立 ⚫2021年，低空经济首次纳入国家规划；⚫2023年，明确为战略性新兴产业；⚫2024年，积极打造低空经济等新增长引擎；⚫2025年，十五五规划建议列为新兴支柱产业。 低空经济生态图谱 低空经济应用场景 相对成熟的低空经济应用场景 相对成熟的低空经济应用场景需具备明确的商业化需求、相对稳定的客群、可持续性的运营收入等特征，当前部分应用场景已从“小规模试点”迈入“规模化探索”阶段。 低空发展历程与顶层规划 低空经济自2010年来逐渐引起各界的广泛关注，但其发展脉络可追溯至人类对天空空间的早期探索。从通航飞行器技术探索到无人机、eVTOL的蓬勃发展，低空经济经历了漫长而复杂的技术演进与产业变革。 全球低空经济发展 概念探索阶段 规范建设阶段 应用普及阶段 2000年以前 2021年至今 2000年-2020年 进入21世纪后，随着低空飞行技术成熟和应用拓展，行业标准化建设成为主要任务。美国、欧洲等先后制定一系列相关法规。 2021年以来，低空经济关键技术的进一步突破和产业转型升级的刚需，欧美、日韩、中东等积极推进低空经济的商业化、规模化发展。 18世纪80年代以来，由于通航技术的局限性，早期应用探索主要集中在军事训练、旅游观光、农业作业与石油探索等领域。 美国：2012年，《联邦航空管理局现代化与改革法》出台，首次将无人机纳入国家空域管理系统；2018年，FAA推出低空授权与通知能力（LAANC）系统，实现空域授权和审批流程的自动化。2016年至2021年，逐步放宽商用无人机限制，为物流配送等场景扫除制度障碍。 物流配送：2025年8月，FAA允许无人机在“视距之外”飞行，为商业化普及扫除障碍。目前，美国无人机配送已覆盖多个州的郊区和农村地区，主要服务于小型包裹。 应急救援：日本共同社2025年发布的数据显示，日本47个都道府县和20个主要城市的地方政府中，约80%在灾害应对中使用无人机。低空旅游：2022年，迪拜推出"VR+直升机”观光项目，游客可体验“穿越未来城市”“沙漠风暴”等场景费。 1783年，载人热气球技术突破并完成持续25分钟的人类首次自由飞行。后逐渐成为国内外重要旅游观光项目。1987年，日本首次将无人机技术应用于农药喷洒喷。1914年：英国首次提出无线电遥控飞机概念，后围绕军事需求逐渐展开技术突破。 欧盟：2018年，欧盟通过修订《第2018/1139号法规》，将除国家航空器外所有无人机（除国家航空器外）纳入统一监管框架。2019年，欧洲航空安全管理局（EASA）颁布两部条例，明确无人机CE认证、基本安全要求与运行标准。该体系是全球首个覆盖全类别无人机的统一监管框架。 中国低空经济发展历程 相较于国际低空经济，中国低空经济发展起步相对较晚，长期以来，中国空域实行军方主导、统一管制的模式。这一体制在保障国防安全方面起到了至关重要的作用，但客观上限制了低空经济发展。 2021年，中共中央、国务院在《国家综合立体交通网规划纲要》中首次提出“发展低空经济”。“低空经济”概念是经过中国长达十余年的空域管理改革与低空商业化探索，从最初的通航产业探索到无人机、eVTOL应用场景全面下沉，再到新质生产力、战略性新兴产业和四大新兴支柱地位的确立，逐步形成较为完整的理论框架。中国低空经济从萌芽起步迈向全面发展，大致可分为三个阶段： 初步探索阶段 规范发展阶段 战略布局阶段 中外差异点 2021年“低空经济”首次写入 国 家 规 划 ；2023年、2024年先后写入政府工作报告和成立低空经济发展司；2025年10月，《十五五年规划建议》明确将低空经济列为新兴支柱产业之一。 凭借中国消费级无人机主导地位，无人机逐步在各行各业应用，并完成无人机产业链从“研发生产-场景应用”的产业链价值布局，迅速成为全球无人机中心。 主要以通用航空发展为主，政策关注点聚焦于空域管理改革。 基础建设对比 中国低空基建设施远远落后外国，外国航空产业发达，基建设施完备。 法律法规与行业标准 中国法规行标仍在布局阶段，早期通航、无人机等法规标准均借鉴外国法规行标。 应用探索与产业链 中国低空应用探索，已完成从“追赶”到“超越”，低空产业链量产成本全球最优。 中国低空经济顶层规划 中国低空政策发展长期受军方管制、技术和政策等因素影响，限制了低空飞行发展。从2021年2月，中共中央、国务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》首次将“低空经济”概念写入国家规划；2023年12月，中央经济工作会议提出打造包括低空经济在内的战略性新兴产业，并连续两年被写入政府工作报告，明确低空经济在国家经济发展中的重要地位；2025年国家“十五五”规划建议中，更是明确提出要“积极打造低空经济等新增长引擎”。 全球/中国低空经济规模 低空经济正成为引领全球产业变革的核心载体。中国低空经济产业链已在政策、技术、市场、资本的多重驱动下，形成从生产制造到应用创新的完整产业生态，各细分领域展现出广阔的应用前景与巨大的经济价值。 中国低空经济市场规模 中国低空经济市场正处于爆发式增长阶段，但整体增速会逐渐放缓。赛迪顾问数据显示，预计2025年中国低空经济规模将达8,591亿元，同比增长28.2%；随着低空应用市场下沉县域、基础建设设施逐步完善，以及eVTOL海外订单持续增长，预计2026年规模将突破万亿元，达10644.6亿元。 中国低空经济细分市场：无人机、eVTOL 民用无人机已成为中国低空经济发展的主力机型。亿欧智库数据显示，得益于应用场景快速下沉县域，预计2025年民用无人机市场规模约为1452亿元，未来5年内，复合增长率将为19.5%。另据Droneindustry insights统计，全球无人机市场规模已达到344亿美元，预计2026年可达到413亿美元。 与无人机市场成熟度截然不同，eVTOL发展更接近于“0到1”的阶段，易受政策驱动、海内外大额订单及适航取证进程影响。目前eVTOL行业迎来商业订单爆发周期，但受适航取证等影响，实际交付有限。36氪研究院数据显示，预计2025年规模将增至57.5亿元；另据波士顿咨询统计，预计到2040年，中国eVTOL市场规模或将达410亿美元。 预计57.5亿 中国低空经济基础建设情况 2025年作为全国低空基础设施从“分散探索”走向“系统规划”的关键一年，中国在“数字基建“（通信网络覆盖和服务平台建设上）和顶层设计取得了较明确的进展，呈现出顶层设计与地方实践同步推进、”数字基建先行，物理基建跟进“、应用场景驱动等明显特征。截至2025年7月底，全国通用机场达487个。 2025年7月，中国民用机场协会发布的《低空经济基础设施框架指引（2025版）》，首次系统性构建了覆盖“管、降、产、用”全链条的基础设施指标体系，旨在引导和规范各地建设。 顶层设计 目前，全国已有300多个城市实现具备通感功能的5G-A网络覆盖，为低空飞行提供通信保障，如中国移动已建成全球规模最大的“5G+北斗”高精度定位网络，部署地基增强站超过4400个，在18个省份建成5G-A通感一体化试验网；中国电信已与39个城市达成低空经济战略合作。 通信网络覆盖 广东、湖北、天津、江苏、南京等多个省市上线了低空飞行服务平台，部分平台已于6月后陆续上线测试或运行。尽管发展迅速，但低空基础设施建设仍面临标准与互联互通、实体设施如通用机场、无人机起降点等物理设施存在“总量不足、布局失衡”、空域管理机制等普遍挑战。 飞行平台建设 中国低空经济融资情况 IT桔子数据显示，2024年-2025年低空经济市场发展势头强劲，中国低空经济领域累计发生455起融资，累积融资金额超449.02亿元。 其中，同比增长最显著的是在2025年Q3，融资总额估算达到100.81亿元，同比增长77%，低空经济赛道季度融资额首次突破百亿元。 从市场融资交易数量来看，2025年下半年我国低空经济产业交出亮眼投融资答卷。数据显示，这一时期国内低空经济领域共发生176起融资事件，融资金额累计达186.62亿元，资本热度与产业发展势能形成强劲共振。 中国低空经济融资情况 近两年，对低空经济各阶段投资，体量差距不是很显著，总体呈现出中期投资活跃且波动增长的趋势。根据公开披露数据整理显示，2025年千万级融资事件达65起，亿级以上达45起。低空经济融资体量分布整体呈现出以千万级为主力、亿元级稳健增长的趋势特征。表明资本对低空经济领域中具备一定规模、商业模型已初步验证的项目关注度较高，此类项目在技术迭代、市场拓展等环节的资金需求得到了资本的有效支持。值得注意的是，早期投资在2025年Q3环比和同比增长明显，主要得益于广东、江苏、安徽、四川、湖北等各省市大力发展低空经济，通过“资本+场景+政策”的组合拳，成立产业基金快速切入低空赛道。2025年国资作为低空经济产业核心推动力量，布局意愿强、积极性高。根据IT桔子数据整理统计，2025年前三季度，国资参与的低空经济企业投资交易数达到了151笔，占据整体交易数的40.3%；作为2025年前三季度国内低空经济领域最活跃的投资方，国资直投包揽了TOP5名单中的前四名。其中，合肥产投以7次投资位列第一，合肥创新以5次投资并列第三，合肥成为低空经济领域最活跃的投资方。 中国低空经济企业分布情况 低空经济作为一种新兴的经济形态，企业是市场的主体，也是低空经济产业链的核心。来觅数据显示，截至2025年5月，全国低空经济相关企业存量已突破8.65万家；另据天眼查数据显示，仅2025年1-9月新增低空经济关联企业达22428家，新增企业数量呈爆发式增长态势。其中，截止到2025年Q3，广东、山东、江苏、四川、北京低空经济企业存量位列前五，分别为12975家、8324家、54