国内大储深度放量在即如何量化实际需求20260203

Q&A 近年来国内储能需求增长迅速，市场对于储能需求的高增长没有分歧，但如何近年来国内储能需求增长迅速，市场对于储能需求的高增长没有分歧，但如何量化这一增速表现？特别是量化这一增速表现？特别是2026年国内储能装机的同比增速预期如何？年国内储能装机的同比增速预期如何？ 近年来，国内独立储能需求显著增长。2025年国内储能装机达到189 GWh，比年初预期超出很多。在此高基数下，预计2026年储能装机将继续保持大幅增长，同比增速可能在50%以上。 国内大储深度：放量在即，如何量化实际需求？国内大储深度：放量在即，如何量化实际需求？20260202 Q&A 近年来国内储能需求增长迅速，市场对于储能需求的高增长没有分歧，但如何近年来国内储能需求增长迅速，市场对于储能需求的高增长没有分歧，但如何量化这一增速表现？特别是量化这一增速表现？特别是2026年国内储能装机的同比增速预期如何？年国内储能装机的同比增速预期如何？ 近年来，国内独立储能需求显著增长。2025年国内储能装机达到189 GWh，比年初预期超出很多。在此高基数下，预计2026年储能装机将继续保持大幅增长，同比增速可能在50%以上。考虑到政策推动和市场发展，预计2027年仍将保持小幅增速。 国内储能发展的底层逻辑是什么？国内储能发展的底层逻辑是什么？ 储能发展的本质原因在于能源转型背景下风电和光伏快速发展所催生的电网调节需求。过去两三年间，风电和光伏的弃光率逐步提升，有时超过5%。北方地区一些电站限电率甚至达到30%-50%。这种消纳压力需要通过调峰来解决，而调峰需要灵活性电源，如火电、抽水蓄能、电化学储能等。其中，电化学储 能在成本、寿命、响应能力及环保方面具有优势。 国内现货市场和容量电价政策对储能发展的影响如何？国内现货市场和容量电价政策对储能发展的影响如何？ 现货市场推进和容量电价政策是推动国内储能发展的重要因素。过去两三年间，多省份开始试运行现货市场，并逐步转为正式运行，为独立储能提供了峰谷套利商业模式。此外，截至2025年底，全国已有9个省份出台了容量电价政策，这些政策为新型储能行业提供了类似保底工资的收益保障，提高了收益率水平，从而进一步激发了装机动力。 辅助服务市场对各地储能需求及收益水平有何影响？辅助服务市场对各地储能需求及收益水平有何影响？ 辅助服务市场的发展也拉动了各地对储能的需求及收益水平。例如山东、山西、甘肃、广东等地已开展调频辅助服务结算，其中山西和广东的调频项目收入显著，一些项目收益率超过10%。虽然调频服务的发展空间不如调峰大，但其对早期建设节点优质且具备调频服务支撑的项目有明显帮助，提高了这些项目的装机动力。 如何测算各省份未来的实际存量空间？如何测算各省份未来的实际存量空间？ 测算未来存量空间主要基于现货市场的发展节奏及各省份代表性数据。例如山东作为新能源大省，其用电需求大且外售比例高；内蒙古新能源潜力大且火电竞争力强；山西外送比例高但体量较小。这些省份具有代表性，通过分析其发 用电复合曲线的不匹配情况，可以推断未来供需差异，从而估算出具体存量空间。 储能配置在电力系统中的重要性是什么？如何确定合理的储能配置量？储能配置在电力系统中的重要性是什么？如何确定合理的储能配置量？ 储能配置在电力系统中起着调节功率差异的重要作用，确保电网稳定运行。然而，确定合理的储能配置量是一个复杂的问题，因为电力需求和供给存在显著波动。如果按照最大的功率差异进行配置，可能会导致储能过剩；而按照最小功率差异进行配置，则可能导致储能不足。因此，需要根据实际情况和经济效益来确定合理的储能配置量。合理的储能配置应与其收益高度相关。一般来说，只要储能项目有盈利，就可以持续增加投资，直到收益率低于预期回报率为止。在这种情况下，引入定价数据非常重要，通过分析现货市场价格，可以评估不同配置下的收益率，从而找到一个相对合理的储能增长空间。以山东省为例，根据现货市场价格，将价差大于300元/兆瓦时定义为高峰时段，低于300元/兆瓦时定义为低谷时段。数据显示，中午大部分时间属于低谷时段，而傍晚则多为高峰时段。根据这些数据，可以假设山东省未来用电增长速度约为5%，风电光伏增速约为30%。通过这些假设，可以计算出未来每一天的功率差异，并据此确定不同分位数下所需的储能容量。例如，以40%的分位数计算，两小时储能需求约为3,755兆瓦。此外，还需要考虑现货市场套利情况和捕获能力。目前新能源预测技术尚在发展中，但随着技术进步，预计未来捕获能力将提升至90%以上。因此，通过综合考虑现货市场价差、利用时长等因素，可以计算 出不同时间长度下的最大收益率和相应的储能需求。 山东省与内蒙古自治区在储能需求方面有何区别？山东省与内蒙古自治区在储能需求方面有何区别？ 山东省与内蒙古自治区在用电特征、价差分布及未来用电增长方面存在一定区别，这些因素直接影响两地对储能需求的预测。山东省具有明显午间低价、晚间高峰特征。根据365天的数据分析，一小时最大功率差可达7,000多兆瓦，即使到200多天后仍有四五千兆瓦左右。这表明山东省对大规模、高频次调节能力要求较高。在此基础上，根据40%分位数假设，两小时存量需求约3,755兆瓦，并且随着时间推移，这一需求将逐步增加。此外，由于火电利用小时数可能减少，其发电负荷增速也会持平或略降。相比之下，内蒙古自治区由于能源禀赋较好，用电增长速度预计更快，高耗能企业迁入趋势明显。同时作为国家外送省份，其联络线外送增速较快，新能源发展迅猛。尽管如此，与山东相比，其日均最大功率差下降更快，在七八个小时后绝大部分天数没有显著需求。这意味着内蒙古对长时间、大容量调节要求较低，但整体用电负荷增长潜力更大。因此，从2027年、2028年的预测来看，两地在具体存量及装机上限方面均有所不同，需要结合各自特点进行科学规划。 内蒙古和山西省的储能需求情况如何？内蒙古和山西省的储能需求情况如何？ 根据分析，内蒙古的储能需求在不同配置下有显著差异。按照40%分位数计算，新增功率需求约为5-7 GW。如果配置8小时储能，容量需求将达到20 GWh 以上。若考虑6%的收益率，内蒙古的功率需求可达10 GW以上，容量需求则在40-50 GWh之间。如果配置8小时储能，则容量需求可能达到70 GWh以上。蒙西地区代表了内蒙古60%的情况，因此整体来看，内蒙古的装机体量较大，并且2025年增长显著，但仍有较大的提升空间。对于山西省，从下限来看，其功率需求约为2 GW，如果配置8小时储能，容量需求约为8 GWh。若收益率达到6%，功率需求可达3-5 GW，而配置8小时储能时容量需求将超过20 GWh。由于山西省部分电力外送，因此全省的实际情况需折算考虑。从2026年到2028年，山西省的储能增长主要贴近下限，但在功率和容量上仍有较大的增长空间。 电力现货市场和容量电价推进对国内储能发展的影响如何？电力现货市场和容量电价推进对国内储能发展的影响如何？ 电力现货市场和容量电价政策是推动国内储能发展的核心因素之一。截至2025年底，全国除京津冀和西藏外已基本实现电力现货市场全覆盖，其中多个省份如山西、广东、山东等已正式运行。此外，有二十几个省份完成了连续结算试运行，这些省份预计将在2026年底前转入正式运行。这一进展为各地储能发展提供了普遍商业模式支持。关于容量补偿政策，目前已有9个省份取得进展，包括内蒙古、新疆、甘肃等。这些政策类似于光伏与储能协同发展的工具，加速新型电力系统稳定运行。全国性容量电价机制通知明确，将采用基准加浮动方式，以因地制宜并全国统筹。在公式上会参考各省实际情况进行调整，以保障可靠的存量规模，并逐步减少补贴力度，同时鼓励长时储能的发展。 预计全国性政策出台后，各省细则将在2026年中期公布，这将进一步推动各地装机增长。企业已经预期到这一点，因此积极备案，为未来发展奠定基础。 未来几年哪些地区可能成为国内储能发展的重点？未来几年哪些地区可能成为国内储能发展的重点？ 预计2026年国内整体装机将继续高增，其中内蒙古保持高收益率和装机规模，去年已达55 GW，今年也可能维持这一水平。此外河北、甘肃、山东、山西、宁夏、新疆等成熟地区也将在去年试探性增长基础上全面爆发，新疆去年单个项目装机规模已达三四十小时。今年这些地区将继续快速发展，而其他一些刚开始放量的地区可能在2027年迎来爆发。总体来看，近年来国内光伏与风电发展过快导致电网波动问题，需要通过增加储能解决。因此，无论是地方国资出于能源转型、多元化投资或政治目标，都决定要投资建设更多的储能设施以应对这一挑战。 2026年的储能装机情况如何？对比往年有何变化？年的储能装机情况如何？对比往年有何变化？ 2026年的储能装机情况预计将显著提升。投资者普遍倾向于早期投资，这使得今年的装机兑现度可能高于往年，节奏上也会提前，规模上有望超出预期。根据去年（2025年）的数据，国内储能备案已达到1,700件，同比增长180%。历史数据显示，大约20%的备案能够转化为实际装机，因此预计今年（2026年）的装机量可达320 GW时左右。而去年（2025年）的最终装机量接近190 GW时，因此今年存在实现70%以上增速的潜力，甚至可能进一 步超预期。 对于对于2027年的储能市场增长有什么预期？年的储能市场增长有什么预期？ 对于2027年来说，整体的储能市场仍然有望在一些中部省份的高增长支持下保持增速。尽管具体增速尚难以准确预测，但中性估计约为30%左右。这一预测需视今年第二季度末到年底各省现货和融合电价政策细则公布后的具体情况而定，以便更清楚地把握收益率和实际装机意愿。 储能市场未来几年的空间和潜力如何评估？储能市场未来几年的空间和潜力如何评估？ 基于对储能需求及供需缺口的推演，从全国范围来看，未来几年内储能市场空间依然巨大。假设全国范围内进行推演，到2026年至2028年，全国每年的储能需求下限大约在150至200 GW时左右，上限则可能达到1,000 GW时，以满足收益率降至6%的条件。因此，在这种条件下，预计未来几年内国内储能市场将保持高增长态势，并且存在进一步超预期的可能性。 内蒙古地区去年的表现如何？对其他地区有何启示？内蒙古地区去年的表现如何？对其他地区有何启示？ 去年（2025年）内蒙古地区表现突出，实现了55 GW时以上的装机量，高于市场预期中的30-40 GW时。这表明在收益率刺激下，无论是国资还是民企，其投资意愿和集中度均较高。这一经验表明，在政策鼓励和经济效益驱动下，各地特别是中部省份仍具有较大的发展潜力。 如何看待政策对未来几年的影响？如何看待政策对未来几年的影响？ 政策方面，今年第二季度末到年底各省现货和融合电价政策细则将逐步公布，这些政策将直接影响收益率及实际装机意愿。因此，需要密切关注这些政策变化，以便更准确地评估未来几年的发展趋势。同时，通过前置指标如备案、招标等数据，可以侧面验证这些政策对市场信心及发展的影响。