Hy液冷更新ASIC链新订单将落地核心公司26年还会上修0128

ASIC链 【Hy�】液冷更新：ASIC链新订单将落地，核心公司26年还会上修-0128 �催化：海外云厂AWS、谷歌近期对AI算力服务涨价，暗示下游需求强劲，同时上游硬件盈利空间也会更大。另外，Meta下单60亿AI数据中心相关订单，后续其他云厂订单也会陆续落地。�我们再强调重视26年液冷需求爆发，尤其上半年的订单密集落地（国产+NV+ASIC）。ASIC链核心个股：#英维克（ASIC链全覆盖）、#飞龙（当前市值仅包括主业80e+谷歌100e，绝对合适坚定看300e，ywk影子股）、#同飞（谷歌、aws等）、#捷邦（谷歌、meta、aws等）、#鸿富瀚（meta等）等。国内大厂这两年增量也要重视：#兴瑞、#银轮、#科创、#飞荣达、#鸿富瀚、#英维克、#飞龙等。