科达制造重组交易交流要点1交易主要是针对特福国际少数股权的收

1、交易主要是针对特福国际少数股权的收购上翻，完成后特福国际成为科达全资子公司，预案锁定发行价格为10.8元/股，整体处于中等偏上水平。 交易在几个月前进行筹划，双方都有意向，目前推进评估，采用收益法，预计整体方案披露最快要到4-6个月； 2、收购会有不高于50%的配套融资，但发行购买资产的成功不以后续募资是否成功为前提，股份购买资产会先做完；收购完成后特福国际的 科达制造重组交易交流要点： 1、交易主要是针对特福国际少数股权的收购上翻，完成后特福国际成为科达全资子公司，预案锁定发行价格为10.8元/股，整体处于中等偏上水平。 交易在几个月前进行筹划，双方都有意向，目前推进评估，采用收益法，预计整体方案披露最快要到4-6个月； 2、收购会有不高于50%的配套融资，但发行购买资产的成功不以后续募资是否成功为前提，股份购买资产会先做完；收购完成后特福国际的核心管理团队还是以现在为主，人员稳定； 3、收购将增厚公司收益，25年特福国际初步核算的净利率约为18%；收购事项不会直接减少关联交易但公司近几年也大量减少了关联交易。 4、加纳玻璃厂预计要到27年年中才能投产，目标是争取能够做到和成熟玻璃生产商相近的盈利水平。 碳酸锂卤水成本占碳酸锂销售价格的14.5%左右。