Aeries Technology Inc-A美股招股说明书(2026-01-28版)

Aeries Technology, Inc.（以下简称“Aeries”或“公司”）于2026年1月22日与Sandia Investment Management LP（以下简称“Sandia”）签署了Amendment No. 2，对2025年9月16日签署的Letter Agreement进行修订，涉及2023年11月3日签署的Confirmation of OTC Equity Prepaid Forward Transaction及Forward Purchase Agreement。

核心内容：

1. 交换股份：Aeries将通过交换AarkSingapore Pte. Ltd.或Aeries Technology Group Business Accelerators Private Limited的股份，发行最多10,566,347股Class A普通股，每股面值0.0001美元。
2. 行使认股权证：最多21,027,801股Class A普通股将通过行使 Worldwide Webb Acquisition Corp.发行的11,499,991股可赎回认股权证（部分来自IPO）和9,527,810股可赎回认股权证（Private Placement Warrants）获得。
3. 股东减持：Selling Securityholders将分阶段减持最多53,805,874股Class A普通股和9,527,810股Private Placement Warrants，具体信息见Current Report on Form 8-K。

关键数据：

• Class A普通股交易代码：AERT
• 认股权证交易代码：AERTW
• 2026年1月27日收盘价：Class A普通股0.537美元，认股权证0.0323美元
• 交换/认股权证发行总规模：Class A普通股63,393,220股
• Selling Securityholders减持总规模：Class A普通股53,805,874股，Private Placement Warrants 9,527,810股

财务条款：

• Letter Agreement下应付金额：1,812,063.23美元
• 分期偿还：2026年3月31日支付首笔100,000美元，之后每月支付75,000美元
• 利率：15%每年，按月计算，2026年1月1日起每月支付
• 偿还方式：Sandia通过减持Class A普通股获得的收益（不超过1.05美元/股）将用于偿还应付金额

其他：

• Designated Period延长至应付金额全部付清
• Sandia收到超额支付时需10个工作日内退款
• 本补充声明需与原 prospectus 一起阅读

结论： Aeries通过此次协议修订，明确了与Sandia的债务偿还计划，并通过交换股份和行使认股权证增加股本，同时Selling Securityholders的减持计划也得到更新。