Aeries Technology Inc-A美股招股说明书(2025-06-25版)

Aeries Technology, Inc. (以下简称“公司”) 提交了一份根据 Rule 424(b)(3) 规则申报的 prospectus supplement，更新和补充了 2024 年 11 月 5 日发布的 prospectus 中的信息。主要内容包括：

1. 股份发行情况：

   • 公司将通过交换 Aark Singapore Pte. Ltd. 或 Aeries Technology Group Business Accelerators Private Limited 的股份，发行高达 10,566,347 股 Class A 普通股（面值 $0.0001/股）。
   • 将发行高达 21,027,801 股 Class A 普通股，其中 11,499,991 股来自 Worldwide Webb Acquisition Corp. 的 IPO 单位中的可赎回认股权证，9,527,810 股来自向 Worldwide Webb Acquisition Sponsor, LLC 发行的私募认股权证（私募认股权证）。
   • 公司股东（定义见 prospectus）将分阶段出售高达 54,107,858 股 Class A 普通股和高达 9,527,810 份私募认股权证，具体信息见 2025 年 6 月 25 日提交的 Current Report on Form 8-K。

2. 关键数据：

   • Class A 普通股交易代码：AERT（纳斯达克资本市场）。
   • 可赎回认股权证交易代码：AERTW（纳斯达克资本市场）。
   • 2025 年 6 月 24 日收盘价：Class A 普通股 $1.06/股，认股权证 $0.025/份。

3. 公司动态：

   • Ramesh Venkataraman 于 2025 年 6 月 18 日通知董事会，他将辞去公司董事会成员职务，生效日期为 2025 年 6 月 30 日。Venkataraman 将过渡到公司独立顾问委员会主席的角色，辞职并非由于与公司在运营、政策或实践方面存在任何分歧。

4. 风险提示：

   • 投资公司证券涉及风险，具体风险因素见 prospectus 第 14 页及任何适用的 prospectus supplement。

5. 其他信息：

   • 本 prospectus supplement 的日期为 2025 年 6 月 25 日。
   • 公司为 emerging growth company，已选择不使用 Exchange Act 第 13(a) 条规定的任何新或修订的财务会计标准的延长过渡期。

本 prospectus supplement 需与 prospectus 一起阅读，如有不一致之处，以本 prospectus supplement 的信息为准。