计算机行业点评报告：AWS和谷歌拉开“云涨价”序幕，重视AI基建产业链

AWS和谷歌云涨价，国产云厂商或跟进
亚马逊AWS上调EC2机器学习容量块价格约15%（p5e.48xlarge实例每小时涨至39.80美元），谷歌云计划于2026年5月1日翻倍CDN数据传输价格（北美地区0.08美元/GB）。云涨价背后逻辑为CPU及存储成本上升，以及Agent复杂任务激增带来的算力需求增长。国产云厂商或跟进涨价。

通用Agent（如Clawdbot）推动算力需求高增
Clawdbot（GitHub获超6.58万stars）是AGI雏形下的AIAgent，支持多系统及聊天/生产力工具，通过插件扩展能力。通用Agent的7*24小时复杂任务执行对算力提出更高要求，进一步推动算力需求。

国内模型厂商布局通用Agent，迎突破机遇
Kimi发布开源K2.5模型，具备视觉理解、代码和Agent集群能力，扩展至办公软件技能；阿里千问App接入生态业务，升级为Agent入口。多Agent协同成产业趋势，或成为生产力工具及生活助手。

投资建议
建议关注AI基建产业链，重点推荐深信服，受益标的包括并行科技、青云科技、优刻得、金山云、云赛智联、首都在线、铜牛信息等。

风险提示
技术进展不及预期，市场竞争加剧。