谷歌云宣布自2026年5月起上调全球数据传输服务价格,其中北美地区费率提高约一倍,欧洲和亚洲地区也同步上调。此次调价覆盖互联网络传输(CDN Interconnect)、直连对等(Direct Peering)及运营商对等(Carrier Peering)三类服务,标志着主流云服务商将成本压力向终端传导,行业长期降价趋势出现转折。
核心观点与建议:
- IDC板块:IDC作为云计算底层基建,网络价格提升或拉动IDC价格,且需求端持续提升,2026年招标体量可观。建议关注东阳光、世纪互联、万国数据等。
- 算力租赁板块:算力租赁厂商与云大厂深度绑定,云价上调或带动租赁价格提升。建议关注宏景科技、有方科技等。
- CDN领域:国内第三方CDN龙头受益,建议关注网宿科技。
- 推理卡:本轮算力需求扩张主要来自推理需求爆发,使用侧推理卡可有效降本。建议关注云天励飞等。