华泰建筑建材洁净室产业链更新2601271月27日美光科技官网官宣

工厂，规划约70万平方英尺（合6.5万平）的洁净室面积，计划2H28投产。 此前美光亦官宣收购力积电台湾12英寸厂房，以补充洁净室需求 【华泰建筑建材】洁净室产业链更新2601271月27日，美光科技官网官宣，未来十年将在新加坡投资240亿美金（合1700亿人民币）建设一座新NAND 工厂，规划约70万平方英尺（合6.5万平）的洁净室面积，计划2H28投产。 25年初，美光曾在同一园区官宣投资70亿美金建设一座HBM工厂（亚翔集团承接EPC总包），计划2H2027投产。 此前美光亦官宣收购力积电台湾12英寸厂房，以补充洁净室需求。 我们认为此举进一步印证了AI应用落地下，全球先进制程、存储需求旺盛，跨国龙头扩产意愿较强。 而在台积电逐步调减成熟制程产能后，AI应用配套带动成熟制程需求旺盛，成熟制程厂商产能利用率提升下亦开启提价，如世界先进1Q26起代工价格上调4～8%，我们认为闲置可供收购的洁净室有限，全球范围内洁净室面积仍有较大扩容空间。 “建设力”供不应求下，持续推荐卡位特殊，同时东南亚市场充分布局的的亚翔集成、圣晖集成，及逐步通过头部厂商认证、东南亚亦有产能布局的FFU设备龙头美埃科技。