华泰建筑建材洁净室产业链信息更新260114昨日2026年

昨日（2026年1月13日）Bloomberg报道特朗普计划以更低对台关税（15%，现行为20%），换取台积电在美追加投资建厂，即在原有1650亿美元投资计划（包含在亚利桑那州建设6座晶圆厂、2座先进封测厂、1座研发中心）基础上，再追加至少4座晶圆厂建设。 假设单座晶圆厂投资200～250亿美金，则台积电或在北美再追加1000亿美元投资，即总投资计划或升级 【华泰建筑建材】洁净室产业链信息更新260114 昨日（2026年1月13日）Bloomberg报道特朗普计划以更低对台关税（15%，现行为20%），换取台积电在美追加投资建厂，即在原有1650亿美元投资计划（包含在亚利桑那州建设6座晶圆厂、2座先进封测厂、1座研发中心）基础上，再追加至少4座晶圆厂建设。 假设单座晶圆厂投资200～250亿美金，则台积电或在北美再追加1000亿美元投资，即总投资计划或升级至2650亿美金投资10座晶圆厂、2座先进封装、1座研发中心。 此前美商务部部长Lutnick亦在采访中表示台积电未来会宣布更高的投资额，且曾提出远期北美芯片制造产能达全球50%目标。 AI应用落地下，北美半导体产业链建厂需求旺盛，除台积电外，美光北美计划未来10年投资2000亿美元（包含爱达荷州2座晶圆厂、纽约州4座晶圆厂及弗吉尼亚州晶圆厂扩建）；德州仪器、格芯、三星、Amkor等均有北美扩产计划。 我们重申强调：全球洁净室“建设力”不足背景下，卡位特殊的亚翔集成、圣晖集成拓展海外其他区域业务的可能性快速提升；技术敏感度不高的洁净室设备、材料龙头美埃科技陆续通过境外客户验证，也有望受益境外市场扩容和自身渗透率提升。 台积电计划于26年1月15日（明日，周四）14:00召开4Q25电话说明会，届时将宣布FY26资本开支指引，或正面回应洁净室“建设力”不足问题，建议重点关注其对产业链情绪催化。