中国能源与排放趋势 2026年1月简报

中国能源与排放趋势2026年1月简报 2025年火电发电量同比下降1% 电力供需 12月，全国全口径发电量*同比增长约3.3%，而规模以上发电量仅增长0.1%。2025年全年，全国用电量同比增长5%，但规模以上发电量仅增长2.2%，表明发电量增长的主要来源来自未纳入工业生产统计口径的风电和太阳能发电。 化石能源发电 12月，煤电和燃气发电量同比分别下降3.3%和4.4%。从全年看，2025年火电发电量同比下降1%。 清洁能源发电 12月，太阳能和风电发电量同比分别增长33%和22%。同期，水电和核电发电量均同比增长5.5%。 *这是基于假设风电和太阳能发电弃电率较去年同期相比没有大幅上升的预测。 国家统计局对风电和太阳能发电量由于未纳入分布式光伏而偏低，CREA的发电量计算方法请见这里 2025年可再生能源发电满足电力需求增长 风电和太阳能发电主导满足新增电力需求 12月，风电和太阳能发电*完全覆盖了当月全部用电量增量。2025年全年，风电和太阳能合计贡献了全国用电量增量的94%。 电力结构变化 2025年，风电和太阳能发电*占全国发电量的比重升至22%，高于上年的19%。清洁能源发电的快速增长挤压了煤电空间，煤电发电量占比降至55%，较上一年下降4个百分点。 2025年原油进口量增长，煤炭和天然气进口下降 ●2025年12月，中国煤炭进口量同比增长11.9%，但全年煤炭进口总量同比下降9.6%。●12月，中国原油进口量同比增长16.8%；从全年看，2025年原油进口量同比增长4.4%。●12月，中国天然气进口量同比下降15.5%；2025年全年，天然气进口量同比下降2.8%。 2025煤炭、原油产量增长略放缓，天然气增长保持平稳 ●12月，煤炭产量同比下降1%；但从全年看，2025年煤炭产量同比增长1.2%。●12月，国内天然气产量同比增长5.1%，带动全年天然气产量同比增长6.2%，国内供给对进口的替代作用进一步增强。●12月，原油产量同比下降0.2%；2025年全年原油产量同比增长1.5%。●12月，炼油加工量同比增长5.0%；2025年全年同比增长4.1%。 2025年钢铁和水泥产量持续下降 ●钢铁和水泥作为排放量最大的两大工业部门，2025年全年产量均出现下降。●2025年12月，生铁、粗钢和钢材产量同比分别下降9.9%、10.3%和3.8%。●12月，水泥产量同比下降6.6%，创2019年以来同期最低水平。●从全年看，2025年生铁、粗钢和水泥产量同比分别下降3.0%、4.4%和6.9%。●与此形成对比的是，12月化学纤维和有色金属产量同比分别增长6.4%和4.9%；2025年全年分别增长4.9%和3.9%。●12月，平板玻璃产量同比增长3.4%；作为塑料关键原料的乙烯产量同比增长3.0%。 如果将用电排放计算在内，钢铁和水泥是中国最大的二氧化碳排放行业。它们也是中国房地产、基础设施和其它固定资产投资的风向标，对中国的经济和排放有着重要影响。 2025年钢铁出口创历史新高 ●2026年初，高炉开工率和产能利用率均略高于上年同期；电炉开工率也高于去年同期水平。●2025年，中国钢材出口总量同比增长7.5%，创历史新高。2026年将引入钢材出口许可管理制度。●“钢铁之都”唐山的1月第一周高炉运营率仍处于同比高位，唐山也是北京市空气污染的重要来源之一。 河北省的工业产出是国家政策的晴雨表：当保证空气质量和控制排放成为首要任务时，该地区由于对北京空气污染的影响，会受到最严格的监管。 阅读更多:绿色钢铁目标受阻后的中国战略重置 新增火电装机创下十年内最高纪录 2025年1-11月中国电力新增装机情况： ●光伏：新增274.9吉瓦，同比增长33%。●风电：新增82.5吉瓦，同比增长59%。●火电：新增77.5吉瓦，同比增长63%。●水电：新增9.1吉瓦，同比下降9%。●核电：新增1.5吉瓦，同比增长29%。 阅读更多：2024年清洁能源对中国GDP的贡献将达到创纪录的10% 英文原文: Clean energy contributed a record 10% of Chinaʼs GDP in 2024 分布式光伏和风光大基地引领清洁能源装机 ●光伏装机方面，新疆、江苏和广东位居前列。其中江苏和广东以分布式光伏为主，而新疆则依靠大基地引领。●风电方面，新疆、内蒙古和甘肃增量领先。这三个省份是国家大型风电光伏基地建设的重要组成部分。●火电方面，广东、江苏和甘肃新增装机明显加快。近年来，广东在火电新增装机方面持续领先，影响了其清洁能源发展表现，并在2024年出现煤电过剩的迹象 阅读更多:中国电力结构图鉴：北方清洁化，南方相对落后 太阳能电池产量保持韧性 ●12月，太阳能产品产量同比下降9.7%；但2025年全年累计太阳能产品产量同比增长7.6%。尽管近期月度数据出现回落，整体产量水平仍处于高位，表明制造活动保持强劲，并为光伏装机持续推进提供支撑。 ●12月，动力和储能电池总产量达到201.7GWh，同比大幅增长62.1%。2025年全年累计电池产量同比增长60.1%。 新能源汽车产量占比过半 12月，新能源汽车（纯电动和插电式混合动力）产量同比增长8.7%，占当月汽车总产量的52.5%。新能源汽车在新车销售中的三个月平均市场份额达到52%。 截至12月底，共有10个省会城市的12个月平均PM2.5浓度高于国家年度标准 ●截至12月底，31个省会城市中有10个城市的12个月滑动平均PM2.5浓度超过国家年度标准（35微克/立方米）。●PM2.5浓度最高的城市主要分布在中国北方地区，其中西安（陕西）最高，为41微克/立方米，其次是郑州（河南）的40微克/立方米，以及哈尔滨（黑龙江）的39微克/立方米。●与上月相比，有10个省会城市的12个月PM2.5平均浓度出现上升。 截至12月底，有6个省会城市的臭氧年评价值超过国家年度限值 ●截至2025年12月底，31个省会城市中有6个城市的12个月臭氧第90百分位浓度高于国家标准（160微克/立方米）。 ●臭氧浓度最高的城市主要分布在华北及中西部地区。其中，石家庄（河北）最高，为169微克/立方米；其次是济南（山东）和太原（山西），均为165微克/立方米；天津、成都（四川）和郑州（河南）均为163微克/立方米。●与上月相比，仅福州（福建）的臭氧年度评价值出现上升。 12月，PM2.5浓度在中西部城市达到峰值，臭氧在华南地区最高，二氧化氮则主要集中在北方内陆城市 ●12月，中国省会城市中，郑州（河南）和西安（陕西）的PM2.5月均浓度最高，均为76微克/立方米，其次是长沙（湖南）的73微克/立方米和武汉（湖北）的70微克/立方米。 ●臭氧浓度最高的地区位于华南，其中海口（海南）以121微克/立方米居首，其次是广州（广东）的101微克/立方米和福州（福建）的94微克/立方米。 ●西安的二氧化氮（NO₂）浓度最高，为51微克/立方米，其次是兰州（甘肃）、天津和银川（宁夏），分别为47、45和44微克/立方米。二氧化氮不仅对健康构成直接风险，也会促进PM2.5和臭氧的形成。 12月，在不利气象条件的影响下，京津冀地区PM2.5污染出现明显反弹 ●12月，京津冀地区PM2.5浓度同比升幅最为显著，北京、石家庄和天津的PM2.5月均浓度同比分别上升86%、83%和53%。●PM2.5污染上升主要由不利气象条件驱动，而长春、昆明和济南的污染上升则主要归因于人为排放增加。●臭氧浓度同比上升主要出现在中东部地区，南昌、西宁和长沙的同比增幅最大，分别为23%、16%和14%。●二氧化氮（NO₂）浓度上升最为明显的城市包括北京、昆明和石家庄，主要同样受到不利气象条件影响。 我们的分析采用了针对每个城市实际数据进行训练的机器学习模型，以预测天气因素对空气污染水平的影响，无法由天气因素解释的变化归因于排放量因素。 按污染物分类：空气污染最严重的7天 Unit: μg/m3 数据来源 ●工业产量、发电量、新增装机容量以及能源的进出口数据均基于中国政府官方数据，通过Wind金融终端获取，其中部分数据未由政府公开发布。●空气质量数据来自中国政府的空气质量监测站。受天气影响的空气质量数据采用CREA的去除天气影响算法推算得出。