中国能源与排放趋势 2025年1月简报

中国能源与排放趋势2025年1月简报 发电量增长速度放缓 ●十二月总发电量增长了2.2%*，而规模以上工业发电增长了0.6%，这表明大部分发电量的增长来自于不包含在工业生产统计中的太阳能和风能设施。 ●煤电和气电十二月发电量分别下降了2.2%和7.7%*。水电发电量增长5.5%。●风电发电量继续增长，同比增长8.8%，而太阳能发电量增长了52.8%*。●核电发电量增长了11%。 *这是基于假设风电和太阳能发电弃电率没有大幅上升的预测。12月的风电和太阳能发电平均利用小时数数据通常会在2月下旬发布。 国家统计局对风电和太阳能发电量由于未纳入分布式光伏而偏低，CREA的发电量计算方法请见这里 可再生能源主导电力需求增长 ●12月，风电和光伏发电完全满足了全社会用电量增长；与此同时，煤电和燃气发电的占比从去年12月的70%下降到今年12月的66%，减少了4个百分点*。 ●2024年，风电和光伏贡献了80.2%的电力需求增长，而煤电满足了13.5%的电力需求增长*。 *这是基于假设风电和太阳能发电弃电率没有大幅上升的预测。12月的风电和太阳能发电平均利用小时数数据通常会在2月下旬发布。 阅读更多:尽管煤电反弹，但中国2024年三季度排放未增长 煤炭进口量持续增长 ●12月份，煤炭进口继续增长10.9%。过去几个月，进口煤相比国内煤具有价格优势，导致煤炭进口量大幅增加。 ●2024年12月，中国原油进口量同比下降1.1%。2024年，中国原油进口量首次出现年度下降（不包括受疫情影响的年份），这或许表明石油消费已达到峰值。 ●12月，天然气进口量同比下降7.9%。尽管国内采暖季已开始，但由于气温较预期温和，加之库存水平较高和消费放缓，导致进口量下 2024年煤炭和天然气供应创新高 ●2024年，煤炭产量和进口量均创历史新高，其中12月份产量增长4.2%，全年增长1.3%。●2024年12月，国内天然气产量同比增长3.6%，全年增长6.2%，同时天然气进口量创下年度历史新高。●2024年12月，原油产量同比增长1.4%，全年增长1.8%。然而，2024年进口量下降了1.9%，反映出石油供应增长乏力。●2024年12月，原油加工量增长0.6%，但全年加工量下降了1.6%。 钢铁产量增长，水泥产量持续下滑 ●12月份，生铁产量同比增长9.1%，粗钢和钢材产量分别增长11.8%和7.1%。●钢铁产量的大幅增长主要是由于2023年12月的低基数所致，当时为实现钢铁产量控制目标采取了最后时刻的措施。然而，目前的产量仍低于2022年的水平。●12月份，水泥产量下降了2%，2024年全年下降了9.5%。●化学纤维和有色金属的产量在12月份分别增长了5.5%和3.2%，全年增速分别为9.7%和4.3%。 如果将用电排放计算在内，钢铁和水泥是中国最大的二氧化碳排放行业。它们也是中国房地产、基础设施和其它固定资产投资的风向标，对中国的经济和排放有着重要影响。 高炉开工率上涨，钢铁行业呈现温和复苏 ●高炉利用率超过2023年水平，显示出强劲复苏，而电炉利用率仍处于多年低点。●出口和制造业支撑了钢铁行业的温和复苏，但房地产行业依然是国内需求的主要拖累。●“钢铁之都”唐山的12月高炉运营率仍处于高位，唐山也是北京市空气污染的重要来源之一。○河北省的工业产出是国家政策的晴雨表：当保证空气质量和控制排放成为首要任务时，该地区由于对北京空气污染的影响，会受到最严格的监管。 2024年上半年，中国首次未批准任何煤基炼钢项目，这是自2020年9月中国宣布“双碳目标”以来的首次。阅读更多:中国钢铁行业的转折点 风电和太阳能发电装机容量继续增长 2023年11月中国电力新增装机情况： ●光伏：新增25吉瓦，同比增长17%；1-11月累计新增206吉瓦，同比增长26%。●风电：新增6吉瓦，同比增长46%；1-11月累计新增51.8吉瓦，同比增长25%。●火电：新增5.26吉瓦，同比增长86%；1-11月累计新增47.44吉瓦，同比增长2%。●水电：新增1.1吉瓦，同比增长17%；1-11月累计新增9.98吉瓦，同比增长6%。●核电：新增0吉瓦，与去年持平；1-11月累计新增1.2吉瓦，与去年持平。 阅读更多：2023年，清洁能源成为中国经济的主要驱动力英文原文: Clean energy was top driver of Chinaʼs economicgrowth in 2023 太阳能发电和风电装机继续保持增长 ●江苏、新疆和广东领先太阳能发电新增装机量，江苏主要是由分布式太阳能拉动，与此同时西部地区的风光大基地项目陆续投产。 ●西部省份内蒙、新疆和甘肃在风光大基地项目下领跑风电发展，黑龙江是松辽清洁能源基地的核心省份，风电资源丰富。 ●在广东、陕西和浙江，火电（煤电）新增装机容量加速增长。西北省份旨在向东部经济发达地区输送电力。然而，广东和其他东部省份也已经启动了大规模的煤电项目，导致在未来几年内，这些煤电厂一旦投产就会出现产能过剩。 新能源汽车市场占有率稳步提升 ●12月份，太阳能电池产量同比增长21%，高于全年平均增长率的16%。当月生产67吉瓦，全年累计生产685吉瓦，反映出中国及全球太阳能装机的强劲增长。 ●12月份，电动车产量同比增长43%，全年总产量达到1300万辆，新能源汽车占汽车总产量的43%。 ●在“以旧换新”政策的支持下，12月份新能源汽车销量同比增长34%。2024年，新能源汽车新车市场份额达到40.9%，较2023年提升9.3个百分点。“燃油车下降、新能源汽车上升”的销售趋势已稳固，新能源汽车通过抢占燃油车市场份额推动市场增长。 2024年10个省会城市超出国家PM2.5标准，其中河南郑州污染水平最高 ●2024年，全国31个省会城市中，有10个城市的年均PM2.5浓度超过国家标准35微克/立方米。●年均PM2.5浓度最高的城市主要集中在中国北方，包括河南、河北、陕西、甘肃和黑龙江的省会城市，分别为45、45、44、41和40微克/立方米。●相比去年，超标的省会城市数量减少了23%。然而，有4个省会城市的年均PM2.5浓度较去年有所上升，分别是银川、哈尔滨、西宁和长沙。 2024年11个省会城市超出国家臭氧标准，其中山西太原污染水平最高 ●2024年，全国31个省会城市中有11个城市的臭氧年评价值超过国家标准160微克/立方米。●山西、山东、河南、天津和河北的省会城市在过去一年中的臭氧浓度第90百分位值最高，分别为191、190、186、186和182微克/立方米，主要集中在北方大气污染重点治理地区。●与去年相比，超标的省会城市数量保持不变。然而，有12个省会城市的年均PM2.5浓度较去年有所上升，其中以太原、海南、西宁和南宁的增幅最为显著。 12月西北地区PM2.5和NO2污染最严重，南方城市臭氧浓度居首 ●12月，中国中部和西北部地区的PM2.5污染最为严重。其中，湖南省省会长沙以月均浓度69微克/立方米位居榜首。其次是新疆、青海和湖北省的省会，月均浓度分别为66、61和60微克/立方米。 ●臭氧污染最严重的城市是位于中国最南端的海南省省会海口，月均浓度达125微克/立方米，其后是广东、广西和西藏的省会城市，月均浓度分别为102、99和92微克/立方米。 ●兰州在NO2污染排名中排在首位，月均浓度为61微克/立方米，其后是青海、陕西和新疆的省会城市，均位于西北地区。NO2本身不仅是有害污染物，还会促成PM2.5和臭氧的形成。 西部省会城市PM2.5和NO2浓度同比大幅上升，南部地区臭氧浓度上升 ●PM2.5污染同比增幅最大的是广西、青海、海南和广东的省会城市，分别增长54%、46%、27%和26%。 ●人为排放对PM2.5同比增长的贡献最显著的是湖南、广东和广西的省会城市。●12月，臭氧浓度同比增幅最大的省会城市是广东、江西和广西，其中天气因素是主要驱动因素。●12月，NO2同比增幅最高的是新疆、青海和广西的省会城市。 我们的分析采用了针对每个城市实际数据进行训练的机器学习模型，以预测天气因素对空气污染水平的影响，无法由天气因素解释的变化归因于排放量因素。 按污染物分类：空气污染最严重的7天 Unit: μg/m3 数据来源 ●工业产量、发电量、新增装机容量以及能源的进出口数据均基于中国政府官方数据，通过Wind金融终端获取，其中部分数据未由政府公开发布。 ●空气质量数据来自中国政府的空气质量监测站。受天气影响的空气质量数据采用CREA的去除天气影响算法推算得出。