中国能源与排放趋势：2025年10月简报

中国能源与排放趋势2025年10月简报总结

能源生产与发电量趋势

• 全社会发电量同比增长4.4%，其中风电和光伏发电项目贡献了大部分增长，规模以上电厂发电量仅增长1.5%。
• 煤电发电量9月份同比下降6.6%，水电同比增长29.7%，累计同比下降1.2%。
• 可再生能源发电量同比增长42.9%，太阳能发电量增长显著，风电下降2.2%。
• 核电和燃气发电量分别同比增长2.2%和22%。
• 可再生能源满足了全部电力需求增长，煤电占比降至52%。
• 太阳能和风电合计占全国发电量的22%，同比增长25%，远超全社会用电量4%的增幅。

化石燃料与国内产量

• 煤炭进口9月份同比下降3.3%，前九个月累计下降11%。
• 原油进口9月份同比增长3.8%，前九个月累计同比增长2.6%。
• 天然气进口9月份同比下降7.8%，前九个月累计下降6.2%。
• 国内煤炭产量9月份同比下降1.8%，国家能源局启动对超产煤矿的专项检查。
• 国内天然气产量同比增长9.4%，前九个月累计增长6.4%，逐步取代进口。
• 原油产量同比增长4.1%，前九个月累计增长1.7%。
• 原油加工量同比增长3.7%，主要受石化产品需求激增推动。

钢铁与水泥产量

• 生铁和粗钢产量9月份同比下降2.4%和4.6%，但钢材产量同比增长5.1%。
• 粗钢产量前三季度同比下降2.9%，生铁产量下降1.1%。
• 水泥产量同比下降8.6%，为2019年以来同期最低水平。
• 化学纤维和有色金属产量分别同比增长4.8%和2.9%。
• 平板玻璃产量同比下降9.7%。
• 钢铁和水泥是中国除电力行业外二氧化碳和大气污染物排放量最大的两个行业，对经济和排放有重要影响。

钢铁行业盈利与政策

• 高炉开工率和产能利用率仍高于去年同期，电炉利用率略低于去年同期。
• 三季度“反内卷”政策推动钢材及原材料价格上涨，行业利润保持稳定。
• 四季度供需结构走弱，钢价下跌而原料成本仍处高位，部分钢企出现亏损，市场预期通过减产重新寻求平衡。
• 唐山高炉运营率仍处于同比高位，是北京市空气污染的重要来源之一。

清洁能源装机与扩张

• 光伏新增230.6吉瓦，同比增长65%；风电新增57.8吉瓦，同比增长72%；火电新增49.9吉瓦，同比增长74%；水电新增6.8吉瓦，同比增长4%；核电新增0吉瓦。
• 分布式光伏和风光大基地引领清洁能源装机，江苏、新疆、广东在光伏装机中领先，内蒙古、新疆、甘肃在风电增量中领先。
• 广东、新疆、江苏在火电新增装机中明显加快。

太阳能电池与电动汽车产量

• 太阳能电池产量同比仅下降1%，9月份为71吉瓦，1-9月累计增长14%。
• 电动汽车产量9月份同比增长20%，达到160万辆；燃油车产量1-9月累计下降1%。
• 电动汽车占全部汽车产量的46%，近三个月在新车销售中的平均市场份额达到48%。

空气质量状况

• 截至9月底，9个省会城市PM2.5浓度12个月移动平均值超过国家年均标准，主要分布在中西部及北方地区。
• 6个省会城市臭氧浓度超过年度国家标准，主要集中在华北及中西部地区。
• 9月，天津PM2.5和NO2浓度居全国省会首位，华北及长三角地区臭氧污染最为突出。
• 9月，北方及西部部分城市PM2.5同比明显上升，华东和华北地区臭氧反弹显著。

数据来源

• 工业产量、发电量、新增装机容量以及能源的进出口数据均基于中国政府官方数据。
• 空气质量数据来自中国政府的空气质量监测站，受天气影响的空气质量数据采用CREA的去除天气影响算法推算得出。