中国能源与排放趋势 2024年10月简报

中国能源与排放趋势2024年10月简报 电力需求加速增长：火电激增，水电下滑 ●九月总发电量增长了11%，而全社会用电量同比增长了8.5%。●煤电和气电发电量分别增长了8.8%和20.9%，显著高于此前的增长率。此增长主要由于电力需求加快以及受旱情影响水电发电量下降13.2%。●居民用电量激增27%，而工业用电量仅增长3.6%。●9月居民用电量急剧上升主要是由空调拥有率和使用率的增加推动，而不是气温大幅上升。●风电发电量继续增长，增幅达56.1%；太阳能发电量增长了49.5%。●核电发电量增长了2.2%。 国家统计局对风电和太阳能发电量由于未纳入分布式光伏而偏低，CREA的发电量计算方法请见这里 煤炭和天然气进口量持续增长 ●九月煤炭进口量持续增长，比去年同期增长了13%，最近个月，进口煤较国产煤在价格上有一定优势，导致进口量激增。 ●原油进口量九月同比下降了0.5%，延续了近几个月来的下降趋势。●今年以来，天然气进口增长迅速，9月份天然气进口增长了19%。从1月到9月，天然气进口量同比增长13%，主要是受到中俄东线管道供气增加和现货LNG采购量上升的推动。 原油和石油制品供应持续低迷 ●九月国内煤炭开采产量增长了4.4%，而进口进一步增加。1-9月国内煤炭产量同比增长0.6%。●天然气进口九月增长了19%，国内产量增加了6.8%。●石油产量增长了1.1%，进口量下滑了0.5%，石油供应增长乏力。●炼油吞吐量，即成品油消费的指标，下降了5.4%。 粗钢、生铁和水泥产量持续下滑 ●九月，粗钢产量下降6.1%，生铁产量下降6.7%，钢材产量下降2.4%，表明固定资产投资和房地产市场持续低迷。●今年截至目前的生铁和粗钢总产量显著减少，钢铁行业碳排放由此出现下降。●房地产投资持续收缩，已连续第三年下降，同时水泥产量下降了10.3%。●化工和有色金属产量继续增长，但相比前几个月增速有所放缓。 如果将用电排放计算在内，钢铁和水泥是中国最大的二氧化碳排放行业。它们也是中国房地产、基础设施和其它固定资产投资的风向标，对中国的经济和排放有着重要影响。 钢铁行业仍处颓势 ●高炉开工率和产能利用率略有改善；电炉的开工率在近期大幅下降后逐步恢复。●在2024年上半年没有为煤基钢铁厂发放新许可证之后，中国于8月份出台了一项政策，暂停所有新的钢铁厂许可证。●“钢铁之都”唐山的高炉运营率在高位维持了数月后，近月来开始出现下行迹象，空气污染导致当地对粗钢产量进行调控。唐山也是北京市空气污染的重要来源之一。○河北省的工业产出是国家政策的晴雨表：当保证空气质量和控制排放成为首要任务时，该地区由于对北京空气污染的影响，会受到最严格的监管。 2024年上半年，中国首次未批准任何煤基炼钢项目，这是自2020年9月中国宣布“双碳目标”以来的首次。阅读更多:中国钢铁行业的转折点 风电和太阳能发电新增装机容量继续增长 ●2024年9月，中国太阳能发电装机容量净增加20.6吉瓦，同比增长31%。1月至9月，累计新增161吉瓦，同比增长25%。●2024年9月，中国风电装机容量净增加5.5吉瓦，同比增长14%。1月至9月，累计新增39.12吉瓦，同比增长17%。●2024年9月，中国火电装机容量净增加4.2吉瓦，同比下降37%。1月至9月，累计增加33.43吉瓦，同比下降15%。●2024年9月，中国水电装机容量净增加1.9吉瓦，同比增长236%。1月至9月，累计增加7.97吉瓦，同比增长1%。●2024年9月，中国核电装机容量净增加为0吉瓦，与去年持平。1月至9月，累计净增加1.2吉瓦，与去年同期持平。 阅读更多：2023年，清洁能源成为中国经济的主要驱动力英文原文: Clean energy was top driver of Chinaʼs economicgrowth in 2023 风光大基地项目陆续投产，拉动光伏和风电装机 ●江苏、新疆和广东领先太阳能发电新增装机量，江苏主要是由分布式太阳能拉动，与此同时西部地区的风光大基地项目陆续投产。 ●西部省份内蒙、新疆和甘肃在风光大基地项目下领跑风电发展，黑龙江是松辽清洁能源基地的核心省份，风电资源丰富。 ●在广东、内蒙和浙江，火电（煤电）新增装机容量加速增长。西北省份旨在向东部经济发达地区输送电力。然而，广东和其他东部省份也已经启动了大规模的煤电项目，导致在未来几年内，这些煤电厂一旦投产就会出现产能过剩。 新能源汽车市场占有率稳步提升 ●太阳能电池的12个月移动总和产量达到了595吉瓦，显示出从之前的下滑中略有回升，尽管行业的产能过剩和盈利能力问题仍在影响该行业。 ●9月份整体汽车产量略有下降，表明由于需求波动，整个汽车市场正面临一定的下行压力。●尽管整体汽车产量有所下降，9月份中国新能源汽车（NEV）产量仍飙升了51%，延续了强劲的增长势头。这突显出即便在整体汽车市场面临挑战的情况下，新能源汽车的需求依然旺盛。新能源汽车现在占所有新车销量的46%，显示出市场向清洁能源选择的显著转变。 到第三季度末，约40%的省会城市有可能无法达到2024年PM2.5的国家标准 ●截至今年9月底，在31个省会城市中，有12个城市的12个月PM2.5平均值超过了国家标准35微克/立方米，比上月增加了2个城市。●河北、陕西、河南、山西和甘肃等北方省会城市的年均PM2.5值最高，分别为45、44、43、42和41微克/立方米。●湖南省会长沙是唯一一个较上月相比，年均PM2.5值有所上升的省会城市。 截至9月，京津冀及周边地区的臭氧年均浓度最高 ●9月份，31个省会城市中有10个城市的臭氧年均浓度超过了160微克/立方米的标准，与上月持平。●山西、山东、河南、天津和河北的省会城市12个月内臭氧90百分位数值最高，分别为191、190、186、186和183微克/立方米，主要集中在京津冀及周边地区。●到今年9月为止，有9个省会城市的臭氧年均浓度相比上月有所上升，其中位于西南的湖南省会长沙上升幅度最大。 北方的PM2.5和NO2水平最高，而中部地区的臭氧浓度最高 ●9月份，北方地区的PM2.5最为严重。河北省省会石家庄的月均浓度上升至最高，为34微克/立方米，其次是湖南、银川和陕西省的省会，月均浓度分别为30、29和27微克/立方米。 ●四川省省会的臭氧水平最严重，达143微克/立方米，位于中国西南部。紧随其后的是湖北、河南和陕西的省会，月均浓度分别为142、140和139微克/立方米。 ●辽宁省省会沈阳的二氧化氮（NO2）水平最高，月均浓度为30微克/立方米，其次是位于北方的天津、山西和山东的省会。二氧化氮不仅会对PM2.5和臭氧水平产生影响，还是一种有害污染物。 PM2.5和O3在中国中西部快速上升，东部NO2相关排放增幅最大 ●PM2.5污染在湖南（58%）、广西（38%）、湖北（28%）和陕西（22%）的省会城市同比增长幅度最大；湖南省会长沙的臭氧增幅也位居第一。 ●由于排放量增加，长沙、武汉和南昌的PM2.5同比增幅最大。 ●由于排放量增加不利的天气因素叠加，大部分中部地区的省会城市在9月份的臭氧水平有所上升，其中湖南省会长沙增幅最大（38%），其次是重庆（30%）、成都（25%）和湖北（22%）的省会。 ●9月份，哈尔滨（18%）、长沙（14%）和南昌（5%）的二氧化氮（NO2）同比增幅最高。 我们的分析采用了针对每个城市实际数据进行训练的机器学习模型，以预测天气因素对空气污染水平的影响，无法由天气因素解释的变化归因于排放量因素。 按污染物分类：空气污染最严重的7天 Unit: μg/m3 数据来源 ●工业产量、发电量、新增装机容量以及能源的进出口数据均基于中国政府官方数据，通过Wind金融终端获取，其中部分数据未由政府公开发布。 ●空气质量数据来自中国政府的空气质量监测站。受天气影响的空气质量数据采用CREA的去除天气影响算法推算得出。