中国能源与排放趋势2024年8月简报

中国能源与排放趋势2024年8月简报总结

火电发电量持续下降

• 六月规模以上工业发电量增长2.5%，迎峰度夏期间电力需求增长主要由分布式能源满足。
• 火力发电五月下降4.9%，六月下降7.4%，水力发电增长36.2%应对夏季高峰。
• 太阳能发电增长16.4%，风力发电增长0.9%，太阳能拉动总发电量增长，水电反弹迫使化石能源份额降低。
• 核电发电量上涨4.3%。

煤炭进口量持续猛增

• 七月煤炭进口量同比增长17.7%，进口煤价格优势导致进口激增。
• 原油进口量七月同比下降3.1%，降幅较六月收窄7个百分点。
• 天然气进口七月增长5.6%，上半年高速增长，1-7月同比增长12.9%。

化石燃料供应增长乏力

• 七月国内煤炭开采产量增长2.8%，进口进一步增加。
• 天然气进口七月增长7.9%，国内产量增加5.6%。
• 石油产量增长3.4%，进口量下滑3.1%，供应增长乏力。
• 炼油吞吐量下降6.1%。

生铁和水泥产量持续下滑

• 七月粗钢产量下降9%，生铁产量下降8%，钢材产量下降4%，反映固定资产投资和房地产市场低迷。
• 上半年生铁和粗钢总产量显著减少，预计今年产量将不超过2023年水平。
• 房地产投资连续第三年下降，水泥产量下降12.4%。
• 化工和有色金属产量增长强劲。

钢铁行业仍处颓势

• 高炉开工率和产能利用率下降，电炉开工率大幅下滑。
• 政府出台税收和财政支持政策，扩大国内废钢供应。
• 唐山高炉运营率高位维持后开始下行，空气污染导致粗钢产量调控。
• 2024年上半年首次未批准任何煤基炼钢项目，自2020年9月“双碳目标”以来首次。

风电和太阳能发电新增装机容量继续增长

• 2024年上半年太阳能发电新增装机容量102GW，同比增长31%。
• 1月至6月新增风电装机容量26GW，同比增长约12%。
• 火电（煤电和气电）电厂投产18吉瓦。
• 水电新增装机较去年同期微降，核电新增装机持平。

清洁能源满足电力需求增长

• 上半年太阳能和风能发电量增加171太瓦时，超过2023年上半年英国总发电量。
• 2024年6月火电发电量占比同比下降8个百分点。
• 若下半年保持趋势，2024年碳排放将低于2023年。

风光大基地项目陆续投产，拉动光伏和风电装机

• 江苏、新疆和广东领先太阳能发电新增装机，分布式太阳能拉动江苏和广东，西部地区风光大基地项目投产。
• 西部省份内蒙、新疆和甘肃风电领跑，黑龙江风电资源丰富。
• 广东、广西和山东火电新增装机加速，西北省份向东部输送电力，但东部省份也启动大规模煤电项目，未来可能产能过剩。

新能源汽车市场占有率稳步提升

• 过去12个月太阳能电池产量同比增长31%。
• 新能源汽车产量7月增长28%，占所有汽车40%，政府出台报废燃油车换购补贴政策。
• 7月新能源汽车出口环比下降3.2%，连续四个月下降，主要受欧洲反补贴调查及关税增加影响。

七月空气污染情况

• 近四成省会城市PM2.5年平均浓度超过国家标准，31个省会城市中有12个城市超过35微克/立方米。
• PM2.5浓度最高的省会城市在河北、陕西和河南。
• 11个省会城市PM2.5年均浓度较上月上升，银川和沈阳超过国家标准。
• 11个省会城市臭氧浓度超过国家标准，山东情况最严重，31个城市中有11个城市超过160微克/立方米。
• 最严重臭氧污染在山西省会，其次是宁夏、河北和天津等地。
• 西北地区PM2.5、臭氧和二氧化氮污染最严重，宁夏银川PM2.5和二氧化氮排名最高。
• 80%省会城市NO2水平下降，但东北地区PM2.5和臭氧上升明显，长春、哈尔滨和银川PM2.5同比增加主要归因于排放量增加。