中国能源与排放趋势2024年8月简报

中国能源与排放趋势2024年8月简报 火电发电量持续下降 ●六月规模以上工业发电量增长了2.5%，与前几个月增速相近，说明迎峰度夏期间很大一部分电力需求增长由分布式能源满足。 ●火力发电五月下降了4.9%，降幅略低于六月的7.4%，水力发电则增长了36.2%，以应对夏季高峰期的更高需求。●太阳能发电继续快速增长，增幅达到16.4%，增速较六月放缓了约2个百分点，风力发电增长了0.9%。●太阳能发电拉动了总的发电量增长，水电发电量反弹迫使化石能源发电份额降低。●核电发电量上涨了4.3%。 煤炭进口量持续猛增 ●七月煤炭进口量比去年同期增长了17.7%，迎峰度夏期间，进口煤较国产煤在价格上有一定优势，导致进口量激增。 ●原油进口量七月同比下降了3.1%，降幅较六月收窄了7个百分点。●天然气进口在上半年经历了高速增长，但本月增长了5.6%，2024年1-7月，天然气进口同比增长12.9%。 化石燃料供应增长乏力 ●随着夏季用电高峰的到来，国内煤炭开采产量七月增长了2.8%，而进口进一步增加。●天然气进口七月增长了7.9%，国内产量增加了5.6%。●石油产量增长了3.4%，进口量下滑了3.1%，石油供应增长乏力。●炼油吞吐量，即成品油消费的指标，下降了6.1。 生铁和水泥产量持续下滑 ●7月，粗钢产量下降9%，生铁产量下降8%，钢材产量下降4%，表明固定资产投资和房地产市场持续低迷。●上半年的生铁和粗钢总产量显著减少，预计今年的产量将不会超过2023年的水平。●房地产投资持续收缩，已连续第三年下降，同时水泥产量下降了12.4%。●化工和有色金属产量增长依然强劲。 如果将用电排放计算在内，钢铁和水泥是中国最大的二氧化碳排放行业。它们也是中国房地产、基础设施和其它固定资产投资的风向标，对中国的经济和排放有着重要影响。 钢铁行业仍处颓势 ●高炉开工率和产能利用率进一步下降，而电炉开工率同时大幅下滑。●中国政府出台了税收和财政支持政策，旨在未来几年内更快地扩大国内废钢供应。●“钢铁之都”唐山的高炉运营率在高位维持了数月后，7月开始出现下行迹象，空气污染导致当地对粗钢产量进行调控。唐山也是北京市空气污染的重要来源之一。○河北省的工业产出是国家政策的晴雨表：当保证空气质量和控制排放成为首要任务时，该地区由于对北京空气污染的影响，会受到最严格的监管。 2024年上半年，中国首次未批准任何煤基炼钢项目，这是自2020年9月中国宣布“双碳目标”以来的首次。阅读更多:中国钢铁行业的转折点 风电和太阳能发电新增装机容量继续增长 ●今年前六个月，太阳能发电新增装机容量102GW，比去年同期增长约31%。●1月至6月的新增风电装机容量达到26GW，比去年同期增长了约12%。●2024年上半年，火电（煤电和气电）电厂投产达到18吉瓦。●水电新增装机较去年同期微有下降，核电新增装机较去年同期持平。 阅读更多：2023年，清洁能源成为中国经济的主要驱动力英文原文: Clean energy was top driver of Chinaʼs economicgrowth in 2023 清洁能源满足电力需求增长 ●上半年太阳能和风能发电量增加了171太瓦时，这一增量超过了2023年上半年英国的总发电量（160太瓦时）。●2024年6月，火电发电量占比同比下降了8个百分点。●倘若下半年能够保持这一趋势，2024年2月将会是中国碳排放的峰值月份，而2024年的碳排放也将低于2023年。 阅读更多: Chinaʼs CO2 falls 1% in Q2 2024 in first quarterly drop sinceCOVID-19 风光大基地项目陆续投产，拉动光伏和风电装机 ●江苏、新疆和广东领先太阳能发电新增装机量，江苏和广东主要是由分布式太阳能拉动，与此同时西部地区的风光大基地项目陆续投产。 ●西部省份内蒙、新疆和甘肃在风光大基地项目下领跑风电发展，黑龙江是松辽清洁能源基地的核心省份，风电资源丰富。 ●在广东、广西和山东，火电（煤电）新增装机容量加速增长。西北省份旨在向东部经济发达地区输送电力。然而，广东、山东和其他东部省份也已经启动了大规模的煤电项目，导致在未来几年内，这些煤电厂一旦投产就会出现产能过剩。 阅读更多：中国煤电核准仍在继续，关键气候承诺偏离目标英文原文: China risks missing multiple climate commitments ascoal powers approvals continue 新能源汽车市场占有率稳步提升 ●过去12个月的太阳能电池产量达到593吉瓦，同比增长31%。 ●新能源汽车产量7月增长了28%，显示出需求持续强劲，今年7月生产的所有汽车中，新能源汽车占40%。中央政府出台了一项政策，为报废其内燃机汽车（ICE）或新能源汽车并购买新能源汽车的用户提供补贴。●但7月，新能源汽车出口环比下降了3.2%。这是自4月以来，新能源汽车出口连续第四个月出现环比下降，且下降幅度持续扩大，主要是因为欧洲市场反补贴调查及关税增加带来了挑战。 七月，近四成省会城市的PM2.5年平均浓度超过了国家标准 ●七月，31个省会城市中有12个城市PM2.5的12个月移动平均浓度超过了国家标准35微克/立方米，比上月多了一个城市。●PM2.5的12个月平均浓度最高的省会城市在河北、陕西和河南，分别为46、44和44微克/立方米。●11个省会城市7月份的PM2.5年均浓度较上月有所上升。其中，银川和沈阳的平均PM2.5浓度增加到超过国家标准。 截至7月，11个省会城市的臭氧浓度超过了国家标准，其中山东的情况最严重 ●七月，31个省会城市中有11个城市的臭氧12个月第90百分位浓度超过了国家标准160微克/立方米。●臭氧12个月第90百分位浓度最高的省会城市在山东、天津、山西、河北和河南，分别为193、191、189、188和184微克/立方米，大部分位于北京及周边地区的重点控制区域。●8个省会城市的臭氧12个月第90百分位浓度在七月较上月有所上升。其中，新疆乌鲁木齐的增幅最大。 七月，西北地区的PM2.5、臭氧和二氧化氮污染皆位于前列 ●七月，最严重的PM2.5污染集中在中国西北部。宁夏银川攀升至榜首，甘肃兰州紧随其后，其后是河北、天津和山西的省会城市。 ●最严重的臭氧污染在位于汾渭平原的山西省省会被测得，其次是宁夏、河北和天津等的其他邻近省会城市。 ●甘肃省会兰州在二氧化氮（NO2）污染水平中升至最差排名，其后是黑龙江省会哈尔滨和山西省会太原。二氧化氮不仅本身是危险污染物，还会导致PM2.5和臭氧污染水平上升。 NO2污染在80%的省会城市有所回落，但PM2.5和臭氧在中国东北地区上升明显 ●长春、哈尔滨、银川和石家庄的PM2.5污染同比增加最多。这些城市中，排放量变化比气象因素对PM2.5污染增加的影响更大。●长春、哈尔滨和银川的PM2.5同比增加主要归因于排放量增加，分别达到了116%、82%和60%。●七月有7个省会城市的臭氧同比增加，而其他城市的臭氧水平在气象因素的作用下有所下降。上海和黑龙江的省会城市臭氧水平上升最快，其次是吉林和宁夏的省会城市。●今年七月，80%的省会城市的NO2水平有所下降。哈尔滨、南昌、沈阳和长春的NO2同比增加最多，主要是由于排放量的变化。 我们的分析采用了针对每个城市实际数据进行训练的机器学习模型，以预测天气因素对空气污染水平的影响，无法由天气因素解释的变化归因于排放量因素。 按污染物分类：空气污染最严重的7天 Unit: μg/m3 数据来源 ●工业产量、发电量、新增装机容量以及能源的进出口数据均基于中国政府官方数据，通过Wind金融终端获取，其中部分数据未由政府公开发布。 ●空气质量数据来自中国政府的空气质量监测站。受天气影响的空气质量数据采用CREA的去除天气影响算法推算得出。