2026年电信行业：趋势观察

5G 和网络转型

• Beyond 5G: ISAC 和定位技术将成为 5G-Advanced 和 6G 消息的核心，作为 5G 时代 B2B 盈利策略的延伸。AI 将作为推动网络效率和性能的工具，仍然是运营商的主要关注点，但预计将取得支持和管理 AI 使用方面的进展。云技术将占据运营商投资越来越多的份额，部分原因是满足 AI 需求和主权 AI 策略。主权云服务和地缘政治紧张局势将使网络弹性成为网络战略议程的焦点，这对云服务提供商产生影响。Open RAN 的进展将继续以渐进式（而非突破式）的速度进行，由关键地理位置和性能问题驱动。
• 网络为 AI 服务: 运营商将越来越多地使用其网络来支持（并实现收益）AI，特别是随着他们建立商业 AI 知识。运营商需要了解 AI 流量 profile 将与其他形式流量不同。超大规模计算公司可以成为真正的电信 AI 合作伙伴，并展示如何实现收益。
• 云为（主权）AI 服务: 云和 IT 技术将占据运营商投资越来越多的份额，部分原因是满足 AI 需求和主权 AI 策略。运营商不能忽视云和 IT 技能提升。
• 云与弹性: 主权云服务和地缘政治紧张局势将使网络弹性成为网络战略议程的焦点，这对云服务提供商产生影响。云服务提供商不能忽视其（较差的）弹性声誉。
• Open RAN: 运营商将继续以渐进式（而非突破式）的速度推出 Open RAN 网络，部分原因是供应链多元化。运营商必须解释他们期望在哪些方面看到 Open RAN 性能改进。网络基础设施供应商必须开始为 6G 中的“开放”进行规划。

频谱

• 网络日落: 2G/3G 网络关停的速度将与下一波 5G 部署相一致。运营商应制定详细的网络日落路线图。监管机构应提供指导政策和框架。
• 频谱许可证: 2026 年，43 个市场的频谱许可证将到期，其中欧洲占最大份额。运营商应积极评估即将到来的许可证到期与其长期频谱需求的一致性。监管机构应遵循透明流程。
• 频谱定价: 连接性是每个国家数字雄心的基石，这促使政府和监管机构采用创新的频谱定价和许可方法，以鼓励对连接性和覆盖范围的投资。预计这一趋势将在 2026 年及以后继续，因为全国连接性目标越来越多地影响频谱定价决策。
• 6 GHz: 随着世界无线电通信大会 2023 年（WRC-23）决定将 6 GHz 带的上部（6425-7125 MHz）用于 IMT，代表全球 80% 以上人口的各国已更新其国家分配表，将 6 GHz 带的上部纳入 IMT 服务。运营商应将 6 GHz 带纳入其频谱战略和规划。欧盟国家监管机构应与 RSPG 指导方针保持一致。设备制造商和网络供应商应加速生态系统准备。
• D2D: 卫星服务提供商对获得移动卫星服务 (MSS) 带以支持其直接面向设备 (D2D) 连接性计划的兴趣日益浓厚。运营商应继续探索与卫星提供商的合作关系，以补充地面覆盖范围。运营商应评估将基于 MSS 的 D2D 功能集成到其网络中的技术和设备要求。

固定和付费电视市场

• 固定宽带网络: 更多固定运营商将在 2026 年升级其光纤网络。运营商应未来证明高速固定宽带网络，以适应新兴服务。内容所有者应创建生态系统，以推动新兴数字娱乐服务的采用。
• 5G FWA: 截至 2025 年 9 月，204 家运营商在 90 个国家推出了 5G FWA 服务，而 21 家运营商在 18 个国家宣布了推出计划。运营商应利用势头。网络供应商应调整其策略，以满足较小和/或低收入市场的需求。
• FTTR: 商业化将加速，超越先驱市场并针对对可靠、超高速服务的需求。更多运营商应计划其 FTTR 策略。数字服务提供者应与运营商合作。
• 付费电视: 2026 年，IPTV 连接的净增加量预计将增加到 1130 万，从 2025 年的 1050 万增长，这将使其占传统付费电视连接的比例从 37.6% 上升到 39.4%。运营商应合理化其付费电视基础设施，以适应视频观看模式的转变。视频技术供应商应专注于为客户提供灵活性。
• AI 代理: 尽管一些基于 AI 代理的固定和付费电视运营商的早期解决方案已成功推出商业服务，但 2026 年将看到更广泛的从试点转向跨一系列固定宽带和视频用例的全面运营部署。运营商应越来越多地探索使用 AI 代理。技术供应商应专注于使客户能够衡量实施的成功。

物联网和企业市场

• 企业 AI: 企业对 AI 解决方案的需求不断增长，使网络需求大于以往任何时候。AI 厂商应专注于满足企业的实际需求。运营商和供应商应提供全面的 AI 就绪网络解决方案。
• 云和边缘: 对主权和私有云的需求将增长，这是由于 AI、安全和监管的日益采用。运营商应抓住主权云和边缘 AI 处理转向的机会。运营商应将边缘计算重新定位为面向业务成果的服务，而不是网络功能。
• 5G RedCap: 5G RedCap 的可用性取决于 5G 独立组网 (SA) 的部署。运营商应推出 5G RedCap 并夺取市场份额。运营商和供应商应针对消费者和企业市场。
• eSIM for IoT: 2025 年，使用 GSMA eSIM SGP.32 规范的解决方案首次推出商业服务。运营商应超越纯粹的连接性。物联网采用者应越来越多地采用 eSIM。
• 卫星物联网: 2025 年，电信-卫星合作伙伴关系在物联网领域激增。运营商应继续探索与卫星提供商的合作关系。供应商应更多地关注解决企业问题作为竞争优势。

数字消费者

• 5G: 运营商正在加速 5G 独立组网 (SA) 网络的推出。运营商应越来越多地关注客户细分。数字服务提供者应探索创新机会。
• 可穿戴设备: 智能眼镜的消费者采用将加快步伐，这得益于功能创新和日益激烈的竞争。运营商应针对核心连接性进行捆绑销售。供应商应专注于 AR 显示器作为下一个价值增值功能。
• AI: AI 代理正在获得越来越多的动力。运营商应利用 AI 代理跨消费者触点。AI 代理提供者应应对围墙花园和更多挑战。
• 智能手机: 运营商应越来越多地针对收入和流失收益。智能手机 OEM 应专注于旗舰和 SCS 合作伙伴关系。
• eSIM: 运营商应使 eSIM 成为核心业务。OEM 应计划 eSIM 仅手机的推出时间表。