东鹏饮料招股说明书

Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd. : 09980 重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。 Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd.東鵬飲料（集團）股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 全球發售 全球發售的發售股份數目：40,889,900股H股（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目：4,089,000股H股（可予重新分配）國際發售股份數目：36,800,900股H股（包括員工優先發售項下的670,600股員工保留股份）（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價：每股H股248.00港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳股款可予退還）面值：每股H股人民幣1.00元股份代號：09980 聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 （按英文字母順序排序） 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司、香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 及 香 港 中 央 結 算 有 限 公 司 對 本 招 股 章 程 的 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本 招 股 章 程 連 同 本 招 股 章 程 附 錄 五「送 呈 公 司 註 冊 處 處 長 及 展 示 文 件」所 述 文 件，已 根 據 香 港 法 例 第32章《公 司（清 盤 及 雜 項 條 文）條 例》第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件 的內容概不負責。 預 期 發 售 價 將 由 整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 承 銷 商）與 我 們 於 定 價 日 通 過 協 議 釐 定。預 期 定 價 日 將 為2026年1月30日（星 期 五）（香 港 時間）或 之 前，但 無 論 如 何 不 遲 於2026年1月30日（星 期 五）中 午 十 二 時 正（香 港 時 間）。除 非 另 作 公 告，否 則 發 售 價 將 不 會 高 於 每 股 發 售 股 份248.00港元。香港發售股份的申請人須於申請時（視乎申請渠道）就每股香港發售股份繳付最高發售價248.00港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證 監 會 交 易 徵 費、0.00565%聯 交 所 交 易 費 及0.00015%會 財 局 交 易 徵 費，但 若 最 終 釐 定 的 發 售 價 低 於248.00港 元，則 多 繳 股 款 可 予 退 還。若整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 承 銷 商）與 我 們 因 任 何 原 因 在2026年1月30日（星 期 五）中 午 十 二 時 正（香 港 時 間）前 未 能 協 定 發 售 價，則 全 球發售不會進行，並告失效。 整體協調人（為其本身及代表承銷商）在經本公司同意的情況下，可於截止遞交香港公開發售申請當日上午之前，隨時調低發售股份數目及╱或 指 示 性 發 售 價 至 低 於 本 招 股 章 程 所 述 水 平。於 該 情 況 下，有 關 調 低 發 售 股 份 數 目 及 ╱ 或 指 示 性 發 售 價 的 通 知 將 不 遲 於 截 止 遞 交 香 港 公開發售申請當日上午在我們的網站www.szeastroc.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登。詳細情況載於本招股章程「全球發售的架構」及「如 何 申 請 香 港 發 售 股 份」。若 香 港 發 售 股 份 的 申 請 已 於 截 止 遞 交 香 港 公 開 發 售 申 請 當 日 之 前 遞 交，則 即 使 調 低 發 售 股 份 數 目 及 ╱ 或 指 示性發售價，其後亦可撤回有關申請。 若 於 上 市 日 期 上 午 八 時 正 前 出 現 若 干 理 由，整 體 協 調 人（為 其 本 身 及 代 表 承 銷 商）可 終 止 香 港 承 銷 商 於 香 港 承 銷 協 議 項 下 的 責 任。該 等 理由載於本招股章程「承銷」。務請閣下參閱該節了解詳情。 本 公 司 並 無 亦 不 會 根 據《美 國 投 資 公 司 法》登 記。發 售 股 份 並 無 亦 不 會 根 據《美 國 證 券 法》或 美 國 任 何 州 或 其 他 司 法 管 轄 區 證 券 法 登 記，且不 得 在 美 國 境 內 或 向 美 國 人 士 提 呈 發 售、出 售、質 押 或 轉 讓，但 根 據《美 國 證 券 法》及 美 國 任 何 適 用 州 證 券 法 登 記 規 定 的 一 項 可 用 豁 免 或在 不 受 該 法 登 記 規 定 規 限 的 交 易 中 則 除 外。發 售 股 份 僅 可(a)依 據 第144A條 或《美 國 證 券 法》登 記 規 定 的 其 他 豁 免 或 於 不 受 該 法 登 記 規 定 規限 的 交 易 中 向 於 美 國 境 內 的 人 士 或 美 國 人 士（於 各 情 況 下 同 時 為 合 資 格 機 構 買 家 及 合 資 格 購 買 者，且 為 其 自 身 行 事 或 為 另 一 兼 具 合 資 格購買者身份的合資格機構買家行事），及(b)依據S規例於美國境外以離岸交易方式向非美國人士且非為美國人士行事或為其利益行事的 人士 提 呈 發 售 及 出 售。發 售 股 份 不 會 於 美 國 進 行 公 開 發 售。謹 此 通 知 潛 在 投 資 者，發 售 股 份 的 出 售 方 可 依 據 第144A條 獲 得《美 國 證 券 法》第5條規定的豁免，並可依據《美國投資公司法》第3(c)(7)條獲得該法登記規定的豁免。 注意 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程的印刷本。本 招 股 章 程 已 刊 載 於 聯 交 所 網 站www.hkexnews.hk及 我 們 的 網 站www.szeastroc.com。若閣 下 需 要 本 招 股 章 程 的 印 刷 本，閣 下 可 從 上述網址下載並打印。 www.hkexnews.hk>>www.szeastroc.com (1)eIPOwww.eipo.com.hk (2)EIPOFINI 342C 閣 下 須 通 過白 表eIPO服 務 或香 港 結 算EIPO渠 道 申 請 認 購 最 少100股 香 港 發 售 股 份 及下表所列香港發售股份數目的倍數。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 若閣 下 通 過白 表eIPO服 務 提 出 申 請，請 參 閱 下 表 了 解閣 下 所 選 股 份 數 目 的 應 付金額。閣下申請認購香港發售股份時，必須悉數繳付申請時的應付金額。 若閣 下 通 過香 港 結 算EIPO渠 道 提 出 申 請，閣 下 的經 紀或託 管 商或 會 根 據 香 港適 用 法 例 及 法 規 要 求閣 下 按經 紀或託 管 商指 定 的 金 額 預 先 支 付 申 請 款 項。閣 下 有責任遵守經紀或託管商就閣下申請香港發售股份所施加的任何有關預先支付規定。 (1)閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。 (2)應 繳 款 項 包 括 經 紀 佣 金、證 監 會 交 易 徵 費、聯 交 所 交 易 費 及 會 財 局 交 易 徵 費。若閣 下 的 申 請獲 接 納，經 紀 佣 金 將 支 付 予 交 易 所 參 與 者（定 義 見《上 市 規 則》），而 證 監 會 交 易 徵 費、聯 交 所 交易 費 及 會 財 局 交 易 徵 費 將 支 付 予 聯 交 所（證 監 會 交 易 徵 費 由 聯 交 所 代 表 證 監 會 收 取 ； 而 會 財 局交易徵費由聯交所代表會財局收取）。 ( 1 ) 若 下 列 香 港 公 開 發 售 的 預 期 時 間 表 有 任 何 更 改， 本 公 司 將 於 聯 交 所 網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.szeastroc.com刊發公告。 日期(1) 香港公開發售開始. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年1月26日（星期一）上午九時正 通過指定網站www.eipo.com.hk使用白表eIPO服務完成 電子認購申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年1月29日（星期四）上午十一時三十分 開始辦理香港公開發售申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年1月29日（星期四）上午十一時四十五分 (a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成白表eIPO申請付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的截止時間(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年1月29日（星期四） 中午十二時正 若閣 下 指 示閣 下 的經 紀或託 管 商（為 香 港 結 算 參 與 者）按 照閣 下 的 指 示 代表閣 下 通 過 香 港 結 算FINI系 統 提 交電 子 認 購 指 示，我 們 建 議閣 下 聯 繫閣 下 的經 紀或託 管 商，以 了 解 發 出 有 關 指 示 的 最 早 及 最 遲 時 間，有 關 時 間 可 能 因經 紀或託 管 商而有所不同。 截止辦理香港公開發售申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年1月29日（星期四）中午十二時正 預期定價日(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年1月30日（星期五）中午十二時正 ( 1 ) 於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.szeastroc.com(6)刊發香港公開發售申請結果、最終發售價、國際發售踴躍程度以及香港公開發售項下香港發售股份的分配基準的公告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年2月2日（星期一）下午十一時正或之前 通 過 多 種 渠 道 公 佈 香 港 公 開 發 售 的 分 配 結 果（連 同 獲 接 納 申 請 人 的 身 份 證 明 文 件 號碼（如適用）），包括： (1)將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.szeastroc.com(6)刊發香港公開發售的完整公告. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .不遲於2026年2月2日（星期一）下午十一時正 (2)香港公開發售的分配結果可24小時於www.iporesults.com.hk（或者www.eipo.com.hk/eIPOAllotment）以「按身份證搜索」功能查閱. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2026年2月