2026科技、传媒和电信行业预测

2026科技、传媒和电信行业预测：差距缩小，但仍将持续存在 德勤预测，到2026年，随着AI规模化应用的持续推进，其理想与现实之间的差距将缩小 德勤预测，到2026年，随着AI大规模应用的工作持续开展，围绕AI的喧嚣将逐渐趋于理性与务实。理想与现实之间的差距将会缩小，但不会消失：进展将更多地来自于基础能力的夯实，而非引人注目的新模型。这种更为务实的关注点之所以重要，源于科技、传媒和电信（TMT）行业日益增长的重要性不仅关乎芯片和代码本身，更在于其他行业如何利用这些TMT能力来实现自身的增长、效率和创新能力。 AI助力跨行业转型 展望2026年及未来，我们似乎正从“软件颠覆世界”迈向由AI――尤其是代理式AI（Agentic AI）引领的“TMT颠覆世界”阶段。在美国，AI数据中心的支出目前几乎占上半年GDP增长的全部。1科技股约占标普500指数市值的19%，而如今TMT行业市值占比已接近53%。2情况可能会发生变化，但照此趋势，TMT行业不仅将超越其他任何单一行业的规模，更有望在价值和经济增长贡献方面超过其他所有行业的总和。原因之一是其他行业正利用TMT（特别是科技和电信）来驱动自身的AI创新，而TMT恰好是AI热潮中的硬件、软件和服务提供商。 尽管如此，其他行业也发挥着关键作用。在2025年和2026年的TMT行业预测中，我们汇聚了来自德勤其他研究中心及行业的专家见解，涵盖能源、采矿与化工，制造与建筑，国防与航空航天，政府与公共服务，以及生命科学与医疗保健。要准确预测生成式AI（GenAI）和代理式AI的趋势及影响，需要真正深入的跨行业协作。 在我们2026年的13个预测主题中，超过半数围绕AI展开。总体而言，我们看到了一个关于推动AI规模化的核心叙事。新的基础模型，乃至光鲜的企业级智能体应用，持续令人惊叹，但要将这些应用推广到试点和试验之外，则需要完成通常被认为不那么激动人心的工作，例如数据治理、与现有工作流的集成、合规管理、新定价模式以及应对监管要求。这些工作可能不如“AI在科学测试中击败人类”的新闻稿那样引人注目，但在短期内可能更为实用。 生成式AI和代理式AI正在驱动许多当下正在发生的深刻变革，同时我们也关注更远的未来。尽管德勤预测机器人和无人机在未来一两年内将呈现缓慢而稳定的增长，但“物理AI”模型的出现有望以巨大的增速和实用性变革这两个行业。与此同时，短剧等新型媒体形式正从亚洲走向全球。此外，尽管生成式AI创作的图像在社交媒体上的传播可能引发关注，但它也可能刺激相关监管措施的出台。 2026年的13个主题速览现有应用植入生成式AI,打破独立AI的“独大”局面 生成式AI（Gen AI）或许是这个时代最具影响力的技术之一，通过将其集成到现有主流数字应用（如搜索引擎）中，其用户群体的扩展速度可能会超过作为独立应用使用时的速度。 德勤预测，2026年及以后，使用内嵌于现有应用（如搜索引擎）中的生成式AI的人数将超过使用独立生成式AI工具的用户。在日常使用层面，通过搜索引擎调用生成式AI（例如搜索时获得综合结果摘要）的普及度将比使用任何独立生成式AI工具高出300%。独立生成式AI工具通常需要用户掌握提示词工程技巧并保持耐心尝试，而被动式生成式AI则更为隐性、体验更贴近传统操作，因此其可及性更高、需求也更为广泛。未来，独立生成式AI应用的运营方或将面临选择：要么将其功能嵌入其他应用程序中，要么继续维持独立的操作界面。 为何生成式AI下一阶段将要求更高算力？ 世界正从单纯训练生成式AI模型转向大规模应用。许多人认为这意味着消费者边缘计算增加，而数据中心计算将减少。但在2026年，这两者都不太可能发生。 德勤预测，到2026年，“推理”（即运行AI模型）将占据全部AI计算能力的三分之二。尽管存在不同预测，但大多数推理仍将在价值近5000亿美元的新型数据中心，以及使用价值超过2000亿美元的高成本、高功耗AI芯片的企业本地服务器中进行，而非通过廉价、低功耗的边缘芯片完成。未来将出现价值数十亿美元的推理专用优化芯片，但它们同样会部署在数据中心和企业服务器中，且部分芯片的功耗将与通用AI芯片相当甚至更高。 借力智能体协同调度，驱动价值指数级攀升 自主智能体（Autonomous AI agents）或许具有变革性力量，但协调机制可能是实现智能自动化的关键。开源通信协议与专有通信协议将展开竞争，争夺主导地位。 到2026年，估计自主智能体市场规模可能会达到85亿美元，到2030年达到350亿美元。德勤预测，如果企业能够更好地协调代理并审慎应对其相关挑战和风险，到2030年这一市场预期可能会增长15%至30%，高达450亿美元。在2026年，企业可能会努力提升自身在协调具有一定自主性代理方面的能力。与此同时，对于那些注重代理互操作性与管理，并能有效实现在工作流程和人才方面所需变革的企业而言，多代理系统很可能将发挥积极作用。 AI革命正引领机器人和无人机领域的创新浪潮 更强大的AI模型和芯片能否为这个相对停滞的行业带来变革契机？ 德勤预测，到2026年，全球工业机器人的累计安装量可能达到550万台，但自2021年以来，全球工业机器人年销量始终徘徊在50万台左右。发展拐点可能早在2030年就会出现――届时年度新型机器人出货量将翻倍至100万台，这主要由以下增长催化剂推动：(i)发达国家专业工业应用中的劳动力短缺，以及(ii)计算能力的指数级进步以及专用基础AI模型的出现。机器人可渗透至包括自主无人机在内的多个行业与应用场景，但除非更广泛的技术、人工智能及机器人生态系统能解决数据质量、系统集成和网络安全等瓶颈问题，否则工业机器人市场可能仍将维持在当前相对平缓的年增长率水平。 当SaaS邂逅智能体：预算体系、客户体验与劳动力生态的深度变革 随着智能体（AI agent）在软件即服务（SaaS）市场中的普及，企业使用和利用软件的方式可能会发生变化，从而改变商业模式、能力和用户期望。 AI继续颠覆SaaS市场。随着代理式AI（Agentic AI）能力的不断成熟，以及企业级SaaS供应商持续扩展其平台以创建、集成和编排智能体，企业采购和使用软件的方式可能发生根本性转变。到2026年，SaaS应用有望变得更加智能、个性化、自适应且具备自主性，逐步演变为能够从自身经验中学习的实时工作流服务联盟。这一演变将可能颠覆传统的定价模式，基于订阅和按席位授权的模式或将被融合了按使用量和按成果计费的混合模式所取代。从长远来看，一些人甚至认为，足够先进的代理式AI可能会取代现有的企业SaaS。所有这些变化都将增加财务规划、运营、生态系统管理和价值衡量方面的复杂性。 半导体供应链：新技术涌现，挑战依旧 随着针对下一代关键AI芯片技术的贸易限制不断升级，企业领导者应迅速调整，以增强供应链的韧性。 长期以来，制造最先进的芯片一直意味着要应对脆弱的供应链体系，而如今这一挑战的紧迫性已显著加剧。极紫外光刻（Extreme Ultraviolet Lithography, EUV）技术多年来一直受到严格限制，预计到2026年，某些支持先进人工智能模型的其他尖端技术及软件工具将成为新的供应链瓶颈。这些高科技工艺与材料大多依赖少数供应商主导，其在关键地区的垄断地位已促使多国政府为保护战略利益、降低对外依赖而实施贸易壁垒，这凸显了它们在全球半导体供应链中扮演的关键角色。 简短而精彩：微剧凸显短视频内容的演变 从独立创作者到大型平台，微短剧正在帮助重新定义观众与内容的连接和消费方式。 微短剧――这种以片段化、移动优先的剧集形式呈现的剧本化视频系列――正在重塑全球观看习惯。当前微短剧应用已创造数十亿美元营收，其中美国市场增长最为显著。德勤预测，到2026年，应用内微短剧的收入增长将翻倍，达到78亿美元。德勤还预测，美国将在2025年占据全球收入的一半，但随着其他市场将更多观看量和下载量转化为收入，其份额将下降至40%。微短剧融合了短内容的便捷性与连 续剧的叙事魅力，精准契合当代观众碎片化时间、移动端为主的观看特性。在新技术的赋能下，独立创作者正在组建精简灵活的制作团队，未来可能对规模更大、模式更传统的内容制作机构形成挑战。 视频播客称霸：品牌迎机遇，传统视频陷竞争 播客正逐渐转变为以视频为主、多语言的媒介，其覆盖范围迅速扩大，有助于品牌触达全球受众，同时占据观众更多的屏幕使用时间。 视频播客（vodcasts）正通过融合音频叙事与视觉吸引力改变受众的参与方式，并可能与电视及流媒体平台形成直接竞争。德勤预测，2026年全球播客及视频播客年度广告收入将达到约50亿美元――同比增长近20%。印度、尼日利亚和巴西等新兴市场正通过本地化、多语言内容推动这一增长。克服内容可发现性、盈利模式及规模扩展等方面的挑战，很可能成为行业持续增长的关键。 自主新纪元：引领技术主权征程 各国和地区集团正竞相建设自身的主权技术和AI基础设施。这将带来哪些影响，全球企业又该如何应对？ 随着全球地缘政治环境日益复杂和不确定，企业和政策制定者正敦促各自国家和地区加强对数字基础设施的直接控制，尤其是与AI相关的部分。对主权的追求并非新现象，但向技术主权的转变可能会在2026年进一步加速。在未来的十年中，大量投资将涌入云计算、半导体、数据中心、AI模型、连接技术以及卫星通信等领域。在相互关联的世界中，任何国家或地区都难以实现完全的主权，但许多国家和地区正致力于至少实现更大的自主性。 生成式AI视频完美适配社交媒体，或成社交媒体公司威胁 最新的生成式AI视频模型正接近好莱坞水准，似乎正在推动独立视频的快速发展，但也可能引发针对社交视频平台更严厉的监管反应。 生成式视频技术可能赋能独立创作者并提升平台广告收入，但同时也存在淹没受众、削弱内容真实性及助长虚假信息的风险，这可能引发更严格的监管审查。德勤预测，2026年生成式视频或将在美国触发监管应对措施，具体可能包括：推动更多州实施更广泛年龄验证机制，重启对1996年《通信规范法》第230条保护条款的联邦层级挑战，以及要求社交平台对发布的AI生成内容进行标识。成功的关键可能在于平衡创新与监管，若生成式视频技术无节制发展，可能冲击商业模式、加速虚假信息传播，并进一步瓦解社会对现实的共同认知基础。 当公共媒体遇上流媒体巨头：传统电视可持续发展的破局之道 公共服务广播机构（PSBs）正积极在社交媒体平台发布内容，与流媒体服务商联合制作节目，并与大型视频发行商建立合作关系。它们可为美国营利性媒体公司提供可借鉴的经验。 公共服务广播机构正通过三种核心策略应对传统电视网络面临的普遍压力：与流媒体平台联合制作节目、在社交平台推广内容、尝试分阶段发布模式。这些策略有助于扩大传播范围、吸引年轻受众，并将本土内容注入全球平台。2025年合作进程明显加速，短短几个月内就出现了三项具有标志性的广播机构与流媒体合作协议。德勤预测，2026年将再出现几项广播机构与流媒体的重要合作。此外，我们也预期会看到更多以公共服务广播机构为主导的联合制作及其他创新举措。其灵活应变的能力，可为面临流媒体和社交视频冲击的美国广播机构及小众制片方提供借鉴。然而，公共服务广播机构在探索可能影响其公共服务使命的营利性合作关系时，仍需保持审慎态度。 下一代卫星互联网正在全球范围内改变定价、容量及监管格局 卫星连接技术在直连设备（D2D）领域持续增长，但常面临变现难题；与此同时，低地球轨道（LEO）数据扩展和技术进步正在重塑部署方式与系统韧性，并带来复杂的监管挑战。 德勤此前曾预测，2024年直连设备（D2D）网络基础设施（主要为卫星）支出为30亿美元，但实际已达约40亿美元，预计到2026年将增至60亿至80亿美元。德勤同时预测，约1000颗D2D卫星将为缺乏地面蜂窝网络覆盖的区域提供低带宽连接服务（SOS紧急呼叫、短信及语音），部分D2D网络更致力于提供高速服务。目前D2D服务的用户接受度与付费意愿仍存在不确定性，这意味着其盈