长江电新机械马斯克表态建设200GW光伏产能利好设备和辅材企业

事件：马斯克在世界经济论坛表示，Tesla和SpaceX将分别建设100GW光伏制造产能，预计用3年时间落地。 1、马斯克此次表态大超市场预期，一是Tesla近期审厂透露的产能规模是40-50GW，但实际目标翻倍增长；二是SpaceX落地100GW产能保障太空算力需求，预计其在7月上市将加速该目标实现；三是产能落地时间 【长江电新&机械】马斯克表态建设200GW光伏产能，利好设备和辅材企业 1、马斯克此次表态大超市场预期，一是Tesla近期审厂透露的产能规模是40-50GW，但实际目标翻倍增长；二是SpaceX落地100GW产能保障太空算力需求，预计其在7月上市将加速该目标实现；三是产能落地时间点明确，而且3年时间比市场预期更快。 2、#马斯克产能规划直接利好设备企业和辅材企业，优先推荐设备龙头以及在美有业务布局的辅材企业，市值弹性空间较大，具体情况如下：#晶盛机电：光伏单晶炉龙头，对美出口设备规模超GW #捷佳伟创：TOPCon电池设备龙头，钙钛矿设备已出货太空光伏企业。 #迈为股份：与S的HJT订单推进中，目前进展最快。 #奥特维：组件串焊机龙头，同时覆盖电池、拉晶环节。 #福斯特：光伏胶膜龙头，T胶膜最大供应商，已布局太空光伏封装材料。 #海优新材：已布局太空光伏封装材料，汽车调光膜定点有望快速增长。 #聚和材料：银浆龙头，在商业航天领域也有出货。 #帝科股份：银浆龙头，部分产品已经实现商用太阳翼使用。