通信行业虚拟（增强）现实研究报告（2025年）

版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前言 在总体态势上，XR产业已从初生期（XR1.0）、试错期（XR2.0）迈入发展“快车道”（XR3.0）。2024年起，“AI+XR”双技术引擎成为核心特征，推动终端形态创新与融合应用落地。国内外政府积极布局虚拟现实产业政策，美韩持续推进沉浸式技术战略，我国以五年行动计划等产业政策引导融合应用与生态建设。 在技术趋势上，关键技术正快速演进以支撑XR体验升级。微显示方面，硅基OLED与Micro-LED分别成为XR终端的两条主要技术路线，其中面向高阶AI+AR眼镜的Micro-LED有望在未来几年迎来产能释放与规模应用的拐点。光学方面，MR头显由菲涅尔转向Pancake，AR眼镜光波导技术路径未收敛，阵列与衍射方案竞逐。空间计算方面，XR沿袭以手机为代表移动端计算架构，但这种范式转变对终端计算能力提出了诸多新要求，推动了多模态感知交互、视听多媒体、空间环境理解与构建、图形渲染多维能力的专项强化。原生音视频方面，3D沉浸影音成为继超高清视频后重点发展方向，空间视频与体积视频分别成为两大代表性技术路径。内容生产方面，AIGC赋能XR实景重建与虚拟资产生成从“能用”迈向“好用”。空间智能方面，XR智能助手由语义因果迈向空间因果。 在产业趋势上，XR终端整机演进呈现“加法”和“减法”两条路线。前者通过堆叠硬件性能来提升沉浸体验，后者聚焦形态轻量化与智能增强，其中以轻量化智能眼镜为代表的“减法”路线已成 为行业热点。“百镜大战”的竞争也正从硬件堆料转向“轻形态＋AI能力＋XR交互”的系统平衡。XR新器件驱动终端企业加速垂直整合，半导体、显示与光学产业间的协同创新正在从接口对接迈向共研共投的一体化范式。XR OS对硬件与应用的控制进一步前移，将空间计算等技术能力提升为系统能力，XR原生操作系统生态竞争日趋激烈。XR沉浸视听内容生态闭环初步成型，在内容采集端，XR沉浸影像采集进入专业化与大众化双轨演进。在制作与呈现端，XR沉浸影像正在收敛为“标准化编解码＋完善工具链”的工业化流程。AR地图平台化发展架构初步成型，国际厂商的部署呈现“大平台+多应用”的发展格局。在工业、应急、教育、商贸等领域，应用从场景适配过渡到痛点破解，线下虚拟现实大空间文娱实践也从试点迈向规模复制。 在问题挑战与发展建议上，内容稀缺、价格偏高与形态偏重、显示与智能受限及眩晕等用户体验痛点影响普及。在商业模式和生态构建上，研发成本高、规模化与商业化路径不清、生态割裂，以及隐私安全与信息可信等治理难题待解。针对上述情况，本报告建议：一是聚焦技术攻关的靶点识别，应对技术创新的不确定性；二是聚焦产业链条上下游协同，构建新兴产业形成的内生机制；三是聚焦应用创新的多元探索，以规模落地破解商业闭环瓶颈；四是聚焦监管治理的预研预判，促进发展环境的健康有序。 目录 一、总体态势................................................................................................................ 1 （一）国内外政府积极布局虚拟现实产业政策................................................. 1（二）产业发展步入XR 3.0生态“快车道”....................................................2（三）人工智能催生XR 3.0阶段终端新形态....................................................4（四）XR领域迎来第三轮投融资热潮...............................................................5二、关键技术趋势........................................................................................................ 7（一）微显示：硅基OLED与Micro-LED成为两类XR终端发展重点........ 7（三）空间计算：多维能力融合塑型XR新型计算范式................................10（四）原生音视频：3D沉浸影音成为继超高清视频后重点发展方向......... 13（五）生成式AI：AIGC赋能XR虚实内容生产............................................15（六）空间智能：XR智能助手由语义因果迈向空间因果.............................17三、产业发展趋势...................................................................................................... 18（一）XR终端演进呈现“加法”与“减法”双路线.....................................18（二）XR新器件驱动终端企业加速垂直整合.................................................21（三）XR原生操作系统生态竞争日趋激烈.....................................................22（四）XR沉浸视听内容生态闭环初步成型...................................................25（五）AR地图平台化发展架构初步成型.........................................................26（六）XR大空间从试点走向规模化落地.........................................................29（七）XR赋能行业从“场景适配”迈向“痛点破解”.................................30（八）XR助推人工智能训练新范式.................................................................32四、行业面临的问题.................................................................................................. 34（一）需求侧用户体验问题............................................................................... 34（二）供给侧产业生态问题............................................................................... 35五、对行业发展的对策建议...................................................................................... 37（一）聚焦技术攻关的靶点识别，应对技术创新的不确定性....................... 37（二）聚焦产业链条上下游协同，构建新兴产业形成的内生机制............... 38（三）聚焦应用创新的多元探索，以XR规模落地破解商业闭环瓶颈........39（四）聚焦监管治理的预研预判，促进发展环境的健康有序....................... 39 图 目 录 图1虚拟（增强）现实产业发展阶段...................................................................... 4图2 XR终端双轨并行产品路线...............................................................................20 一、总体态势 （一）国内外政府积极布局虚拟现实产业政策 国内外政府积极布局虚拟现实产业政策，但政策重心各有侧重。虚拟（增强）现实（含混合现实、拓展现实，简称XR）是新一代信息技术的重要前沿方向，是数字经济的重大前瞻领域，将深刻改变人类的生产生活方式，各国政府重视该领域的发展布局。在美国方面，2022年7月美国国会通过了《2022年芯片与科学法案》，将“先进的通信和沉浸式技术”列入十项重大技术领域之一。政府主要通过鼓励私营企业的研发投资来推动虚拟现实领域的发展。2024年5月，美国白宫科技政策办公室（OSTP）发布《2024关键技术和新兴技术（CETs）清单》，清单概述了可能为美国创新开辟新道路并加强美国国家安全的技术，其中，虚拟/增强现实作为重点领域之一。2025年3月，美参众议员向国会提交《2025年美国沉浸式技术领导力法案》，旨在授权商务部牵头成立了包含白宫科学技术政策办公室、国防部、能源部、教育部、劳工部、交通部、农业部等十余政府部门、企业、智库、学界在内的XR战略推进组，确保美国在该领域的技术竞争、国家安全、商业应用、社会发展方面的国际领导地位。在韩国方面，2020年韩国科学与信息通信技术部（MSIT）等六部门发布《沉浸式经济发展战略》，旨在将韩国打造为全球五大虚拟现实（XR）领先国家，推动泛XR与数字经济发展的深度融合。2024年2月国会表决通过了《虚拟融合产业振兴法》，同年8月正 式生效实施，并由MSIT每三年制定一次产业振兴计划。该法律为XR与元宇宙产业提供了专门的法律框架和扶持措施，要求政府制定产业基本规划、建立产业统计与监管沙盒、培养专业人才等。法律及其施行令明确了政府可在信息提供、咨询、创业空间、市场渠道等方面对XR企业给予行政和财务支持，重点扶持中小企业发展。 我国重视虚拟现实产业发展。为深入贯彻《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》相关部署，提升我国虚拟现 实产业核心技术创新能力，激发产业服务体系创新活力，加快虚拟现实与行业应用融合发展，构建完善虚拟现实产业创新发展生态，2022年12月工信部、教育部、文旅部、国家广电总局与国家体育总局五部门联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》（简称“《行动计划》”）。《行动计划》分别从推进关键技术融合创新、提升全产业链条供给能力、加速多行业多场景应用落地、加强产业公共服务平台建设、构建融合应用标准体系等方面提出了五大重点任务，设置了关键技术融合创新、全产业链条供给提升、多场景应用融合推广三大重点工程，明确了主要突破方向和重大事项。 （二）产业发展步入XR 3.0生态“快车道” 虚拟（增强）现实产业的发展可以大致划分为三个阶段，每一阶段都有不同的特征和里程碑。XR 1.0阶段（约2012–2019年）是产业初生期，借助消费电子和移动互联网的东风，VR设备从无到有 开始兴起。这一时期的XR产业主要依赖手机生态，例如早期的手机盒子式VR，但整体体验存在明显短板。用户戴上头显常感眩晕，内容匮乏导致“技术兴奋、商业迷茫”，产业热度虽高但用户留存难。XR 2.0阶段（2020–2023年）是试错迭代期，行业在技术和应用上不断摸索改进。这一阶段出现了两个具有标志意义的事件：其一是消费级VR产品取得了突破性进展，Meta Quest 2销量突破了千万大关，成为XR史上首个单品累计销量超过千万的设备，标志着消费者