虚拟（增强）现实产业发展十大趋势（2021）

新拐点产业拐点新趋势发展趋势新探索全真探索目 录 CATALOGUE CHAPTER ONE多重因素共同推动产业新拐点技术 / 生态 / 市场 / 资本 / 政策 / 标准新拐点01N E W I N F L E C T I O N P O I N T t拐点已至 全真将到 P A G E N U M B E R01核心技术持续迭代，推动VR和AR产品升级新拐点01N E W I N F L E C T I O N P O I N T t拐点已至 全真将到核心技术V RA R光学模块显 示算 力分辨率决定显示清晰度， 4K 屏已经成为了如今VR的主流配置，较先前的 2K 屏提升了一倍刷新率决定显示流畅性，先前 VR 设备大多为 72Hz，如今的 VR 设备大多为 90Hz甚至更高显示升级促进体验提升VR专属芯片的发展，极大提高了硬件的算力。设备从需要借助电脑或游戏主机算力的PC VR或者VR盒子，进化到一体机形式，便携性和性能均大幅提升芯片升级促进便携性和性能AR的硬件的核心在光学，下一代光学方案阵列光波导已经实现产品化AR光学方案演进促进适用于日常佩戴高通 XR2 与高通835性能对比高通 XR2 芯片性能指标PC VR VR 盒子一体机2K72Hz4K90Hz 现象级产品引领市场，完善生态，C端迎来拐点l2020年Facebook推出VR一体机Oculus Quest 2，预计2021上半年销量250-300万台左右，总销量超过500万台l业内认为，在一个平台上需要有约 1000 万人使用及购买 VR 内容才能使开发人员持续研发以及获利，而一旦超过这个门槛，内容与生态系统将会实现跨越式发展。这一临界点， VR有望于2021年达到Steam统计，Steam平台支持VR的内容较2020年初增长约为30%，超过6000款。平台VR月活跃用户较 2020 年初已实现翻倍增长，接近300万P A G E N U M B E R020.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%2019年10月2019年12月2020年2月2020年4月2020年6月2020年8月2020年10月2020年12月2021年2月2021年4月2021年6月2021年8月stream头显用户占比便 携l一体机设计l503克价 格l300美金l商业模式：硬件成本价销售，内容端抽成回填硬件成本产品体验l单眼4kl高通XR2处理器生 态l游戏l社交l视频Oculus Quest 2 500万 1000万新拐点01N E W I N F L E C T I O N P O I N T t拐点已至 全真将到 lIDC最新数据显示, 2021年第一季度全球VR头显出货量同比增长52.4%，VR一体机占据了绝大多数的发货量lIDC《2021年第一季度增强现实与虚拟现实市场追踪报告》显示，2021年第一季度中国VR头显出货量达到21万台，同比增长32%，其中一体机产品形态占到VR头显总量的72.7%。IDC预计，中国VR市场从2021年将开始出现大幅增长，未来五年AR/VR市场复合增长率达到71.1%2021年第一季度全球VR头显出货数据2021年第一季度中国VR头显出货数据P A G E N U M B E R031月l爱奇艺完成B轮融资，金额数亿人民币l视杏完成战略投资，金额数千万人民币2月l玲珑光电完成B+轮融资，金额数千万人民币市场快速增长，融资并购活跃，投资信心逐渐恢复lPico完成B+轮融资，金额2.4亿人民币l沉寂世界完成A轮投资l太若科技完成B轮投资l至格完成A轮投资，金额数千万人民币3月l超节点完成A+轮投资，金额4000万人民币l微美全息完成战略投资，金额8000万美金l华景传感器完成战略投资4月5月lSnap超5亿美金收购WaveOptics6月l象唯思天使轮融资，金额4000万美金8月lPico被字节跳动90亿元收购l飞碟VR教育 A轮融资9月lNreal 超1亿美元C轮融资根据赛迪研究院的数据显示，今年1-9月投资金额超过400亿元，远超2020年投融资总金额（244亿），投资领域涉及到硬件、软件、内容、平台等，资本重新看好产业新拐点01N E W I N F L E C T I O N P O I N T t拐点已至 全真将到 l我国高度重视虚拟现实、增强现实的技术产业发展，结合产业发展的客观规律，在产业布局、顶层设计、应用发展和核心技术攻关等阶段，通过一系列相关政策，不断支持鼓励虚拟现实赋能各产业和重点场景，为我国VR产业的发展保驾护航。在十四五期间，虚拟现实和增强现实产业被列为数字经济重点产业，继续释放政策红利P A G E N U M B E R04创新布局顶层设计融合发展核心技术2016年《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 2016年《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》 2017年《产业关键共性技术发展指南（2017年）》2018《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》对虚拟现实产业发展作出顶层设计，在突破关键技术、丰富产品有效供给和建设公共服务平台等方面明确了重点发展任务及线路图2019《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022）》2019《2019年教育信息化和网络安全工作要点》2020《关于深化“互联网+旅游”推动旅游业高质量发展的意见》2021《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》虚拟现实和增强现实产业被列为数字经济重点产业，具体表现在：推动三维图形生成，动态环境建模，实时动作捕捉快速渲染处理等技术创新，发展虚拟现实整机，感知交互、内容采集制作等设备和开发工具软件、行业解决方案国家从布局-顶层设计-融合发展-关键技术，不断释放政策红利层层推进产业发展01020403新拐点01N E W I N F L E C T I O N P O I N T t拐点已至 全真将到大力推进虚拟现实等新兴前沿领域创新和产业化 加快虚拟现实、增强现实、全息成像、裸眼3D、交互娱乐引擎 开发等核心技术研发，通过专利布局保护创新 标准建设为行业提供夯实的技术底座，助力高技术创新，促进高水平开放，引领高质量发展首批国家标准发布实施，为VR硬件设备及应用软件做出基础规范和要求云VR，通过计算和渲染上云，降低用户体验VR的硬件要求和消费，加速VR商业场景落地，得到运营商和互联网厂商的支持。国内首批云VR系列行业标准正在制定中，将为VR产业奠定了扎实的技术底座，为指导、规范行业并加速推进VR产业化进度具有重要意义l我国不仅通过政策红利引领产业，也正在加快构建推动高质量发展的标准体系。以标准助力高技术创新，加快VR/AR硬件、平台、应用等关键环节、关键领域、关键产品的技术攻关和标准研制应用。产业经过多轮升级迭代，技术和产品逐步迈入成熟期，也正式进入标准制定的黄金时期VR/AR标准体系建设总体技术要求网络技术要求端到端监测平台技术要求终端技术要求VR/AR/MR入选工信部重点工作领域，在我国信息通信行业“十三五”标准体系中制定了VR/AR标准体系，主要包括：行业的总体/基础标准、通用技术标准及垂直行业应用标准。在通用技术标准中又细分为VR/AR相关的网络、终端、业务和平台等系列技术标准P A G E N U M B E R05我国首批云化虚拟现实的行业标准，包括：《基于电信网的云化虚拟现实 总体技术要求》、《基于电信网的云化虚拟现实 网络技术要求》、 《基于电信网的云化虚拟现实 平台技术要求》、《基于电信网的云化虚拟现实 终端技术要求》和《基于电信网的云化虚拟现实 端到端业务质量技术要求和监测方法》 。从网络、云、平台、终端，协同一体优化云化虚拟现实业务端到端性能国标《信息技术 虚拟现实头戴式显示设备通用规范》规定了VR头显设备的分类，安全性、电磁兼容性、可靠性等做出基本要求和相应的试验方法，为VR头显设备的设计、制造、检验、检测和应用提供技术参考国标《信息技术 虚拟现实应用软件基本要求和测试方法》规定了VR应用软件的基本要求和测试方法，为VR应用软件的性能设计、开发和性能测试提供了技术参考新拐点01N E W I N F L E C T I O N P O I N T t拐点已至 全真将到 P A G E N U M B E R06第一动力技 术芯片、显示、光学、交互等关键技术持续迭代，推动产品升级提升用户体验加速器生 态大厂入局，加速产业发展，并通过完善生态，引导内容与硬件协同,良性发展助推力资 本市场快速增长，资本加大投入，产业获得新动力，加大研发和生产资源引 领政 策政策不断细化，从布局-顶层设计-应用-关键技术攻关，推动我国产业健康发展产业拐点全真时代多重因素推动产业迎来新爆发，全真可期标 准底 座通过标准建设为行业提供夯实的技术底座，助力我国虚拟现实技术创新新拐点01N E W I N F L E C T I O N P O I N T t拐点已至 全真将到 P A G E N U M B E R07虚拟现实产业从低谷期走出，迎来复苏增长期2012201620192021.9从实验室走向市场技术产品：产品爆发，技术创新产业生态：大量玩家涌入技术产品：迭代积累产业生态：市场出清技术产品：硬件日益成熟，大厂引领发展产业生态：重量级玩家构建生态google glass 发布暴风魔镜发布Magic Leap获得谷歌领投Facebook收购Oculus微软发布HololensHTC、SONY、Oculus、Vave相继发布头显盒子市场开始萎缩苹果发布ARKit谷歌发布ARCoreOculus quest2，构建生态字节收购Pico《Half-life：Alyx》引燃市场萌芽期快速发展期低谷期复苏增长期新拐点01N E W I N F L E C T I O N P O I N T t拐点已至 全真将到 产品形态 / 定位交互 / 裸眼3D / 市场格局 / 内容生态平台合作 / 落地场景 / 网络要求 / 产业安全 / 区域发展CHAPTER TWO新趋势02N E W T R E N D拐点已至 全真将到 P A G E N U M B E R08新趋势02N E W T R E N D拐点已至 全真将到新技术新机遇新形态数字未来十大趋势定位新形态新机遇新技术洞察与趋势AR/VR360°全景视频裸眼3D/光场显示产品形态技术趋势市场格局内容用户生态平台网络光场显示安全客观中立洞察观点近期发展 P A G E N U M B E R091、VR头显进一步轻薄化，AR多种技术路线将会共存2、手柄仍是VR主流的交互方式，分体式AR以手势和手机交互为主，并将与互联网公司算法上合作3、光场显示硬件将逐步产品化，采集算法预计近期内解决，内容是产业发展瓶颈4、手机和互联网厂商将以不同方式进入产业，现有玩家优势在B端市场5、高质量内容不断涌现，UGC技术门槛和成本继续下降，行业未来急需出圈6、不同平台模式各异，互联网将与VR不断融合7、 行业价值体现在现实，从+行业到行业+8、 VR和AR对网络需求不同，运营商是重要玩家，网络技术未来仍需完善升级9、行业还在发展上升期，安全应前置10、产业聚集遵循高科技产业规律，应用将各具特色新趋势02N E W T R E N D拐点已至 全真将到十大趋势框架 趋势1：产品形态--VR头显进一步轻薄化，AR多种技术路线将会共存（1）核心供应链稳定，VR一体机形态趋于同质化，产业进入硬件和内容双驱动阶段l一体机成为消费级主流形态l双眼4k+菲涅尔透镜是主流，5k屏幕开始逐步装机，部分机型使用超短焦方案消费级VR的产品形态较为成熟，因延迟、刷新率和分辨率产生的眩晕基本消除，后期发展技术路线相对明确，l双眼8K，FOV达到1