拐点已至，全真将到——虚拟（增强）现实产业发展十大趋势（2021）
腾讯多媒体实验室腾讯研究院NEXTG腾讯5G生态计划腾讯云音视频encentMediaLab拐点已至全真将到虚拟(增强)现实产业发展十大趋势(2021)2021.11腾讯研究院腾讯多媒体实验室腾讯新技术与体验部腾讯5G生态计划腾讯云音视频腾讯知识产权部 目录CATALOGUE新拐点新趋势新探索产业拐点发展趋势全真探索 O1新拐点NEWINFLECTIONPOINTt·拐点已至全真将到新拐点CHAPTERONE多重因素共同推动产业新拐点技术/生态/市场/资本/政策/标准 01新拐点NEWINFLECTIONPOINTt··拐点已至全真将到核心技术持续选代，推动VR和AR产品升级显示升级促进体验提升分辨率决定显示清晰度，4K屏已经成为了如今VR的主流配置，较先前的2K屏提升了一倍2K4K显示72Hz90Hz刷新率决定显示流畅性，先前VR设备大多为72Hz，如今的VR设备大多为90Hz甚至更高VR芯片升级促进便携性和性能VR专属芯片的发展，极大提高了硬件的算算力力。设备从需要借助电脑或游戏主机算力的高通XR2芯片性能指标PCVRPCVR或者VR盒子，进化到一体机形式，便perfornainte携性和性能均大幅提升一体机核心技术VR盒子高通XR2与高通835性能对比AR光学方案演进促进适用于日常佩戴光学模块AR的硬件的核心在光学，下一代光学方案阵列AR光波导已经实现产品化PAGENUMBER01 01新拐点NEWINFLECTIONPOINTt··拐点已至全真将到现象级产品引领市场，完善生态，C端迎来拐点2020年Facebook推出VR一体机OculusQuest2，预计2021上半年销量250-300万台左右，总销量超过500万台业内认为，在一个平台上需要有约1000万人使用及购买VR内容才能使开发人员持续研发以及获利，而一旦超过这个门槛，内容与生态系统将会实现跨越式发展。这一临界点，VR有望于2021年达到Steam统计，Steam平台支持VR的内容较2020年初便携价格增长约为30%，超过6000款。平台VR月活跃用户较300美金2020年初已实现翻倍增长，接近300万一体机设计商业模式：硬件成本价销·503克售，内容端抽成回填硬件成本stream头显用户占比2.5%2.0%产品体验生态1.5%Oculus Quest 21.0%·双眼4k·游戏·视频0.5%·高通XR2处理器·社交0.0%500万1000万PAGENUMBER02 01新拐点NEWINFLECTIONPOINTt拐点已至全真将到根据赛迪研究院的数据显示，今年1-9月投资金额超过400亿元，市场快速增长，融资并购活跃，投资信心逐渐恢复远超2020年投融资总金额（244亿），投资领域涉及到硬件、软件、内容、平台等，资本重新看好产业IDC最新数据显示，2021年第一季度全球VR头显出货量同比增长52.4%，VR一·爱奇艺完成B轮融资，金额数亿人民币1月·视杏完成战略投资，金额数千万人民币体机占据了绝大多数的发货量IDC《2021年第一季度增强现实与虚拟现实市场追踪报告》显示，2021年第2月·珑璟光电完成B+轮融资，金额数千万人民币季度中国VR头显出货量达到21万台，同比增长32%，其中一体机产品形态占·Pico完成B+轮融资，金额2.4亿人民币到VR头显总量的72.7%。IDC预计，中国VR市场从2021年将开始出现大幅增·沉浸世界完成A轮投资3月长，未来五年AR/VR市场复合增长率达到71.1%太若科技完成B轮投资·至格完成A轮投资，金额数干万人民币IDCIDCWorldwide Virtual Reality Headsets Forecast,·超节点完成A+轮投资，金额4000万人民币中国ARVR市场出货量（按产品分类）及增长率预测，2021Q12021-20254月·微美全息完成战略投资，金额8000万美金1,400·华景传感器完成战略投资1,200119.6%万台,0008005月单位：·Snap超5亿美金收购WaveOptics6月·象唯思天使轮融资，金额4000万美金2021202220232024202520242025Total Units YoY·Pico被字节跳动90亿元收购ce:IDC20218月未源：IDC中国，2021飞碟VR教育A轮融资2021年第一季度全球VR头显出货数据2021年第一季度中国VR头显出货数据9月·Nreal超1亿美元C轮融资PAGENUMBER03 O1新拐点NEWINFLECTIONPOINTt·拐点已至全真将到国家从布局-顶层设计-融合发展-关键技术，不断释放政策红利层层推进产业发展我国高度重视虚拟现实、增强现实的技术产业发展，结合产业发展的客观规律，在产业布局、顶层设计、应用发展和核心技术攻关等阶段，通过一系列相关政策，不断支持鼓励虚拟现实赋能各产业和重点场景，为我国VR产业的发展保驾护航。在十四五期间，虚拟现实和增强现实产业被列为数字经济重点产业，继续释放政策红利01022016年《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》2018《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》大力推进虚拟现实等新兴前沿领域创新和产业化对虚拟现实产业发展作出顶层设计，在突破关键技术、丰富产2016年《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》品有效供给和建设公共服务平台等方面明确了重点发展任务及加快虚拟现实、增强现实、全息成像、裸眼3D、交互娱乐引擎开发等核心技术研发，通过专利布局保护创新创新布局顶层设计线路图2017年《产业关键共性技术发展指南（2017年）》03042021《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》2019《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022）》虚拟现实和增强现实产业被列为数字经济重点产业，具体表现2019《2019年教育信息化和网络安全工作要点》在：推动三维图形生成，动态环境建模，实时动作捕捉快速渣2020《关于深化“互联网+旅游”推动旅游业高质量发展的意见》融合发展核心技术染处理等技术创新，发展虚拟现实整机，感知交互、内容采集制作等设备和开发工具软件、行业解决方案PAGENUMBER04 O1新拐点NEWINFLECTIONPOINTt··拐点已至全真将到标准建设为行业提供夯实的技术底座，助力高技术创新，促进高水平开放，引领高质量发展·我国不仅通过政策红利引领产业，也正在加快构建推动高质量发展的标准体系。以标准助力高技术创新，加快VR/AR硬件、平台、应用等关键环节、关键领域、关键产品的技术攻关和标准研制应用。产业经过多轮升级迭代，技术和产品逐步迈入成熟期，也正式进入标准制定的黄金时期VR/AR标准体系建设GBGB云VR，通过计算和染上云，降低用户体验VR的硬件要求和消费，加速支撑的重点工作，形成！中华人民共和国国家标准VR商业场景落地，得到运营商和互联网厂商的支持。国内首批云VR系列行业标准正在制定中，将为VR产业奠定了扎实的技术底座，为指导、规范行业并加速推进VR产业化进度具有重要意义YD总体标准VR/AR的定义分类、术语、体系结构等网络标准通用标准首批国家标准发布实施，为VR硬件设备及应用终端标准软件做出基础规范和要求业务/平台标准内容生点推荐云小编无单出准总体技术要求网络技术要求端到端监测平台技术要求终端技术要求国标《信息技术虚拟现实头戴式显示设备通用规范》规定垂直行业VRIAR+教育VRAR+#了VR头显设备的分类，安全性、电磁兼容性、可靠性等做我国首批云化虚拟现实的行业标准，包括：《基于电信网的云化虚拟现实总体技术要出基本要求和相应的试验方法，为VR头显设备的设计、制VR/AR/MR入选工信部重点工作领域，在我求》、《基于电信网的云化虚拟现实网络技术要求》、《基于电信网的云化虚拟现实国信息通信行业“十三五”标准体系中制定了造、检验、检测和应用提供技术参考平台技术要求》、《基于电信网的云化虚拟现实终端技术要求》和《基于电信网的云化VR/AR标准体系，主要包括：行业的总体/基国标《信息技术虚拟现实应用软件基本要求和测试方法》础标准、通用技术标准及垂直行业应用标准。规定了VR应用软件的基本要求和测试方法，为VR应用软虚拟现实端到端业务质量技术要求和监测方法》。从网络、云、平台、终端，协同一在通用技术标准中又细分为VR/AR相关的网体优化云化虚拟现实业务端到端性能件的性能设计、开发和性能测试提供了技术参考络、终端、业务和平台等系列技术标准PAGENUMBER05 01新拐点NEWINFLECTIONPOINTt··拐点已至全真将到多重因素推动产业迎来新爆发，全真可期$产业拐点技术生态资本政策标准第一动力加速器助推力引领底座芯片、显示、光大厂入局，加速市场快速增长，政策不断细化，通过标准建设为学、交互等关键产业发展，并通资本加大投入，从布局-顶层设行业提供夯实的技术持续选代，过完善生态，引产业获得新动计-应用-关键技技术底座，助力全真时代推动产品升级提导内容与硬件协力，加大研发和术攻关，推动我我国虚拟现实技升用户体验同,良性发展生产资源国产业健康发展术创新PAGENUMBER06 01新拐点NEWINFLECTIONPOINTt··拐点已至全真将到虚拟现实产业从低谷期走出，迎来复苏增长期萌芽期快速发展期低谷期复苏增长期HTC、SONY、Oculus：Oculusquest2，构建生态微软发布HololensValve相继发布头显Facebook收购Oculus字节收购PicoMagic Leap获得谷歌领投盒子市场开始菱缩《Half-life：Alyx》引燃市场暴风魔镜发布苹果发布ARKitgoogleglass发布谷歌发布ARCore技术产品：产品爆发，技术创新技术产品：送代积累技术产品：硬件日益成熟，大厂引领发展从实验室走向市场产业生态：大量玩家涌入产业生态：市场出清产业生态：重量级玩家构建生态2012201620192021.9PAGENUMBER07 02新趋势NEWTREND·拐点已至全真将到新趋势CHAPTERTWO产品形态／定位交互／裸眼3D/市场格局／内容生态平台合作／落地场景／网络要求／产业安全／区域发展 02新趋势NEWTREND···拐点已至全真将到十大趋势定位产品形态AR/VR技术趋势市场格局内容新形态360°全景用户视频生态平台洞察与趋势网络裸眼3D/光8光场显示数字未来场显示安全新技术新机遇客观中立洞察观点近期发展PAGENUMBER08 02新趋势NEWTREND··拐点已至全真将到十大趋势框架1、VR头显进一步轻薄化，AR多种6、不同平台模式各异，互联网将与技术路线将会共存VR不断融合手柄仍是VR主流的交互方式分体式AR以手势和手机交互为主；行业价值体现在现实，从+行业并将与互联网公司算法上合作到行业+光场显示硬件将逐步产品化，采VR和AR对网络需求不同，运营集算法预计近期内解决，内容是产业商是重要玩家，网络技术未来仍需完发展瓶颈善升级手机和互联网厂商将以不同方式进入产业，现有玩家优势在B端市场9、行业还在发展上升期，安全应前置5.高质量内容不断涌现，UGC技术门槛和成本继续下降，行业未来10、产业聚集遵循高科技产业规律急需出圈应用将各具特色09PAGENUMBER 02新趋势NEWTREND··拐点已至全真将到趋势1：产品形态--VR头显进一步轻薄化，AR多种技术路线将会共存【1】消费级VR的产品形态较为成熟，因延迟、刷新率和分辨率产生的眩晕基本消除，后期发展技术路线相对明确，目前主流消费级VR头显一体机成为消费级主流形态双眼8K，FOV达到150°，将成为标配，越来越多产。延迟<20ms光学显示双眼4k+菲涅尔透镜是主流，5k屏幕开品以超短焦为主·刷新率>75Hz始逐步装机，部分机型使用超短焦方案轻薄+配重更加友好·单眼分辨率>2k未来2-3年菲涅尔透镜Fast - LCD像素密度（PPI）：700刷新率（Hz）：90亮度（nits）：2000超短焦硅基OLED像素密度（PPI）：2000刷新率（Hz）：1
