海光信息13全文引用中泰电子贝塔分析算力涨

贝塔分析：算力涨 今日催化：卖方推荐 国产稀缺“CPU+GPU+互联+服务器”集成厂商，迎基本面放量 #国产稀缺算力系统集成厂商公司是国内稀缺的算力系统集成厂商，具备“CPU+GPU+互联+服务集群”等整合能力。 25年11月曙光发布scaleX640卡单机柜超节点，采用海光CPU+DCU，支持单机柜640卡、双 海光信息13（全文引用：中泰电子） 贝塔分析：算力涨 今日催化：卖方推荐 国产稀缺“CPU+GPU+互联+服务器”集成厂商，迎基本面放量 #国产稀缺算力系统集成厂商公司是国内稀缺的算力系统集成厂商，具备“CPU+GPU+互联+服务集群”等整合能力。 25年11月曙光发布scaleX640卡单机柜超节点，采用海光CPU+DCU，支持单机柜640卡、双机柜1280卡互联，是国产算力稀缺的超节点方案厂商。 新产品有望拉动公司远期成长弹性。 北美大客户AI需求旺盛，受云服务商集中采购影响，目前AMD/Intel CPU产能基本售罄，供应链判断26Q1有望提价。 当前在AI需求推动下，数据中心加速进入升级周期，传统CPU服务器架构升级迭代，产业格局高景气超预期。 #国产算力加速放量26Q1国产算力龙头厂商边际变化多。 公司新品预计Q1回片后续上量，推理卡获互联网订单，空间广阔。 软件方面，春节是国产模型“兵家必争之地”，多家模型厂商预计将发布新品，国产推理算力需求的提升会再次印证算力的确定性。