为什么看200e:主业30e,皮肤衣30e,皮肤裤30e,腱绳50e,皮肤手套60e,合计200e;#200e只是恒辉未来市值的下限,加上传感器产品上限看300e+。
市场预期差:
① Optimus穿不穿衣服?答案是肯定的,此前包覆岗位招聘&周五马斯克推文相继验证。
② 皮肤衣壁垒高不高?很高,核心壁垒在于TPE注塑。
③ 腱绳能不能用?答案是肯定的,公司腱绳已对接T客户、评价极高,蠕变性等指标已比肩海外帝斯曼。
④ 皮肤手套进展&价值量?进度远超预期,将带两款产品去北美;未来价值量比皮肤衣更大,是耗材概念。
⑤ 传感器如何规划?公司内部研发、外部合作、收购补足能力。
我们的观点:主升浪将至,#珍惜80e+的恒辉。目前皮肤衣关注度逐渐提升,手套&腱绳关注度几乎没有,传感器预期为0,巨大预期差下周五的大涨只是开始~