坚定看多具身智能后续行情关注T链弹性标的1Optimus
1）OptimusV3发布将近，供应链侧将迎来密集定点，马斯克前段时间的3小时访谈就是在预热了，临近发布，后续会有更多热场～2）具身作为稳稳上涨的方向，有产业侧支撑，也不疯，后续具备接续发力的基础。 3）马斯克已经在加大推进百万台产能供应链及在旧金山工厂落地，27年将投产千万台产能，赛道空间格局十倍打开。 < 坚定看多具身智能后续行情，关注T链弹性标的 2）具身作为稳稳上涨的方向，有产业侧支撑，也不疯，后续具备接续发力的基础。 3）马斯克已经在加大推进百万台产能供应链及在旧金山工厂落地，27年将投产千万台产能，赛道空间格局十倍打开。 建议重点关注T链弹性标的：（价值量超2000美金，赛道格局好，利润率高，进展非常顺利） （预期差大，四肢和外壳结构件价值量约800美金，市场份额高，已推进至北美产能落地阶段）（进展一切顺利，旋转总承竞争格局好，潜力大）（peek结构件，客户侧进展顺利，近期有望落地，未来份额双提升）其余可关注三花智控、恒立液压、拓普集团、浙江荣泰、泛亚微透、海康威视、大华股份等。
