昨天村里面踩刹车后今天市场立刻回调

两市共有3000多家公司下跌，中位数下跌0.37%，成交2.94万亿。 最活跃的那批资金被痛击，商业航天有30多个公司躺在跌停板上，不少已经3天暴跌了。 但要明白，村里面这一波是要慢牛，不是把牛杀了。 参考2008年的美国，当时也是股市先涨3年之后，美国房价才跟着涨。 盘后，央妈出了一 昨天村里面踩刹车后，今天市场立刻回调。 最活跃的那批资金被痛击，商业航天有30多个公司躺在跌停板上，不少已经3天暴跌了。 但要明白，村里面这一波是要慢牛，不是把牛杀了。 参考2008年的美国，当时也是股市先涨3年之后，美国房价才跟着涨。 盘后，央妈出了一个利好消息：今年降准降息还有一定的空间。 现在商业房贷年利率，普遍在3.06%到3.3%，参考卖方的分析师预测，今年房贷利率预期会降息0.1%到0.2%，降息落地后，预期房贷会进入“2字头”。 降息对整个股市都是利好，不仅仅是利好高股息公司，会整体推动市场的估值。 今年有50万亿的定期存款到期，场外存款利率越低，股市对他们的吸引力越强。 但我不希望这些资金，是被题材股和游资股吸引走，搞点合理估值景气度高的白马股还是能赚到钱的。 ……..未来一段时间，还有一个重要的事，是市场对业绩会越来越重视。 根据国内的交易规则，凡是有下面两种的情况的是，必须披露财报预告：1.净利润同比+/-50%以上的。 2.扭亏为盈，或者开始亏损的。 1月15日之前，只有很少的公司披露，但从今天开始，开始进入一季报密集披露高峰期。 说说其他的：1.原油大跌近4% ，主要原因是，昨天晚上，特朗普暗示可能暂缓对伊朗军事行动。 判断油价波动非常难，涉及原油库存、产油国政策博弈，是一个十英尺的栅栏。 但其他大宗商品涨这么多，原油一直不涨也是没有理由的。 2.台积电和AMSL盘前涨6%，主要原因是，台积电的资本开支超预期，预算高达520亿-560亿美元，同比显著增长。 台积电非常赚钱，独家垄断的生意就是好。 2025年毛利率59%，净利率45%，2025年盈利541亿美元，按现在的估值又降到32倍PE.3.大摩邢自强看好中国创新药，认为中国有三大优势：产业链集群、理工科人才红利、超大市场规模，到了2040年，基本上美国FDA批准的新的创新药里，三分之一以上来自于中国，这也是中国医药界的DeepSeek时刻。 但是，2040年是不是时间太远了，谈2030年的预期不好吗？ 4.洛阳钼业年报超预期，2025年预期盈利200亿到208亿，预期同比+47.8%到53.71%。 分析师普遍业绩预期，在195亿到202亿，业绩超预期了。 5.昆仑万维2025年业绩为亏损，今天昆仑万维发布一个奇怪的公告，它亏损正常，机构普遍预期亏损4个亿左右。 但它急着这么早发，有一些不正常，它完全可以在1月底再发，在1月31日之前披露都是合规的。同样是AI应用的题材“利欧股份”，今天突然停牌。感觉上面不太喜欢AI应用，还是认为现在指数位置偏高，只是AI应用生不逢时？