新能源商用车周报（总第0116期 2025年8月第2周）

新能源商用车周报 （总第0116期2025年8月第2周） 目录CONTENTS 企业监测 市场洞察 12政策法规 •1-7月国内新能源商用车同比增长61.1%，渗透率上升至24.2%•1-7月国内新能源重卡同比增长179.3%，渗透率达22.9%•徐工、三一持续保持领先地位，传统企业加速电动化转型•聚焦我国商用车行业发展，需攻克三大关 •奇瑞商用车：开瑞小卡及开瑞VAN系召开2025年中商务会•广汽领程：新能源重卡T9正式下线，专为短倒运输场景定制•质子汽车：发布曜灵Ⅱ，搭载奥扬科技液氢瓶•荣程新能：配套清能股份400kW电堆的氢能重卡完成整车集成并进入实测阶段 •新能源将全面迈入由资源驱动向市场驱动的高质量发展新阶段•市场监管总局：发布新国标涉及动力锂电池运输，将于明年2月实施•我国氢能产业重要政策发展进程 PART01 政策法规 新能源将全面迈入由资源驱动向市场驱动的高质量发展新阶段市场监管总局：发布新国标涉及动力锂电池运输，将于明年2月实施我国氢能产业重要政策发展进程 新能源将全面迈入由资源驱动向市场驱动的高质量发展新阶段 近期，国家连续发布《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》、《电力辅助服务市场基本规则》、《关于全面加快电力现货市场建设工作的通知》等系列政策文件。一方面持续加快全国电力现货市场建设，力争2025年底前基本实现电力现货市场全覆盖；另一方面提前3年实现新能源全面进入市场交易，通过市场机制形成新能源上网电价和电量。“十五五”时期，我国新能源发展的市场环境将发生根本性变化，新能源全面迈入由资源驱动向市场驱动的高质量发展新阶段。 新能源全面入市是实现产业健康发展的必然要求 我国新能源产业在政策支持下快速发展，截至2024年底装机规模已超煤电，占比超40%，但快速发展也暴露出诸多问题： 一是过度依赖保障性政策，未公平承担系统调节成本，主要由煤电等传统电源负担；二是市场化参与不足（交易电量占比不足50%），导致价格信号失真，资源配置效率低下；三是盲目投资导致消纳问题突出，2025年初风光利用率同比下滑约2.5个百分点，西部集中式和中东部分布式项目消纳率更低。当前电力市场机制逐步完善，需推动新能源全面入市，通过市场化竞争破解发展矛盾，实现从粗放扩张向精准高效投资的转型，助力"双碳"目标实现。 新能源全面入市后市场发展新趋势 新能源全面入市全方位重塑市场格局，不仅对存量新能源收益和增量新能源的规划、布局、建设、运营产生直接的影响，而且对其他市场主体发展产生间接影响，对构建适应新能源的新型市场体系提出更高要求， 主要呈现七大趋势：投资逻辑市场化、交易机制完善、收益机制创新、竞争环境优化，灵活性资源增值，电价体系多元化、容量保障强化 推进政策精准落地实施的相关建议 科学合理设计新能源可持续发展价格结算机制细则进一步完善适应新能源全面入市的市场规则体系完善电证碳市场体系促进绿色能源消费升级提升新能源全环节市场竞争力 市场监管总局：发布新国标涉及动力锂电池运输，将于明年2月实施 市场监管总局（国家标准委）批准发布《动力锂电池运输安全及多式联运技术要求》（GB/T 45915—2025）国家标准，将于2026年2月1日起实施。动力锂电池作为新能源汽车的“心脏”，其安全高效运输是提高动力锂电池产业链供应链韧性、更好服务外贸“新三样”产业高质量发展的关键，也是促进交通物流降本提质增效的重要抓手之一。该标准对于进一步提高动力锂电池综合运输服务效率、提升运输安全管控能力，完善动力锂电池综合运输服务体系具有重要意义，有利于更好支撑我国建设完整、先进的新能源产业链，塑造产业发展新动能。 明确要求 明确了动力锂电池多式联运的相关单证和信息共享要求，支撑解决各种运输方式之间单证不统一、信息重复填报问题促进动力锂电池便捷、高效运输。 我国氢能产业重要政策发展进程 我国对氢能产业发展的战略部署和政策支持体系正在持续完善，已形成多层次、全方位的产业促进机制。《氢能产业发展中长期规划（2021—2035年）》首次从战略高度明确了氢能的能源属性和产业定位。在2024年政府工作报告中，氢能首次以“前沿新兴产业”的定位被纳入。2025年1月1日施行的能源法，正式明确了“积极有序推进氢能开发利用”的法律定位；开始遴选部分项目和区域开展氢能试点工作，探索氢能产业发展的多元化路径。 法律定位明确与地方政策协同阶段 （2025年-） •氢能正式写入《中华人民共和国能源法》，明确“积极有序推进氢能开发利用”的法律定位，中央政府将其列为前沿新兴产业重点发展方向。•《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出推进氢能“制储输用”全链条发展等工作要求。•国家能源局在《2025年能源工作指导意见》的通知中指出，稳步发展可再生能源制氢及可持续燃料产业，稳步推动燃料电池汽车试点应用，有序推进全国氢能信息平台建设，稳妥有序探索开展管道输氢项目试点应用，推动各地建立完善氢能管理机制。•在氢能标准建设方面，国家明确将基础与通用、氢制备、氢储存和输运、氢加注、燃料电池等氢能应用列入2025年能源行业标准计划立项的重点方向。 全产业链政策完善阶段 （2023年-2024年） •2023年，国家能源局与国家标准委等六部门联合印发《氢能产业标准体系建设指南（2023版）》，系统构建了氢能制、储、输、用全产业链标准体系，加强氢能标准化工作顶层设计。•2024年，国家能源局印发的《2024年能源工作指导意见》提出，编制加快推动氢能产业高质量发展的相关政策，重点发展可再生能源制氢，拓展氢能应用场景。•2024年，工信部等七部门发布的《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》提出，围绕多个领域用氢需求，构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系，提高氢能技术经济性和产业链完备性。 能源体系纳入与顶层设计构建阶段 （2020年-2022年） •2020年，氢能首次写入《中华人民共和国能源法（征求意见稿）》，从法律上正式步入能源体系。 早期技术研发推动阶段 （2000年-2010年代初） •2022年3月，国家发展改革委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，从战略层面对氢能产业发展进行了顶层设计，明确氢能作为未来国家能源体系重要组成部分的战略定位，将氢能纳入能源体系管理，提出氢能产业分阶段发展目标，系统布局氢能技术创新体系、基础设施体系、产业政策体系和多元化示范应用。 •2000年，我国正式开展氢燃料电池汽车研发工作。•氢燃料电池及技术相继纳入《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》等政策规划计划中，推动了氢燃料电池技术在汽车领域的初步发展。 02PART 市场洞察 1-7月国内新能源商用车同比增长61.1%，渗透率上升至24.2%1-7月国内新能源重卡同比增长179.3%，渗透率达22.9%徐工、三一持续保持领先地位，传统企业加速电动化转型聚焦我国商用车行业发展，需攻克三大关 1-7月国内新能源商用车同比增长61.1%，渗透率上升至24.2% 2025年1-7月，国内新能源商用车销售46.9万辆，同比增长61.1%，渗透率呈持续上升趋势，增长至24.2%；其中，7月销售7.8万辆，环比下降3.4%，同比增长59.3%。7月，市场进入传统淡季，产销节奏放缓，环比下降。 1-7月国内新能源重卡同比增长179.3%，渗透率达22.9% 2025年1-7月，国内新能源重卡累计销售9.6万辆，同比增长179.3%，渗透率达22.9%；其中7月销售16.7万辆，环比下降7.5%，同比增长152.1%。7月全国多地进入高温+雨季，基建施工效率骤降，物流运输也面临“运输周期延长”，部分企业暂缓购车计划，拖累整体销量。 徐工、三一持续保持领先地位，传统企业加速电动化转型 2025年1-7月，徐工和三一持续保持领先地位，销量均超1.5万辆，同比分别增长168.0%、165.1%；传统重卡企业一汽、陕汽、重汽、福田、东风增速突出，加速电动化转型；新势力企业DEEPWAY销量相对较低，但同比增幅高达198.7%。从市场份额变化看，徐工市场份额占16.4%（-1.1%pct），三一市场份额占15.7%（-1.6%pct），一汽解放市场份额占13.9%（+2.3%pct）。 聚焦我国商用车行业发展，需攻克三大关 建立统一、公平、有序的国内市场环境 打破地方保护主义，破除市场壁垒，促进行业优胜劣汰； 大力整治超载超限等违规乱象，彻底改变劣币驱逐良币的局面，加快培育先进生产力，淘汰落后产能。 以卷技术、卷质量代替卷价格 为了整治内卷，中央层面近期多次发声、表态，相关部委也出台一系列监管措施。对于商用车行业而言，坚持长期主义，以技术创新和质量提升构筑价值高地，拒绝低于成本价销售，才能保护全产业链不断创新的积极性，守住可持续发展的底线。 以产业链出口替代产品出口，建立健康可持续的全球化路径 贸易壁垒 俄罗斯对中国重卡的禁售和召回提醒我们，不要把以价格战为主要手段的“内卷”卷到国际市场，不要对单一市场过度依赖，同时要做好风险预警和防范。中国汽车产业全球化的爆发期已经来临，需要我们深化全球战略布局，在全球范围内构建共赢生态，确立我国商用车行业在全球价值链中的地位和话语权。 03PART 企业监测 奇瑞商用车：开瑞小卡及开瑞VAN系召开2025年中商务会广汽领程：新能源重卡T9正式下线，专为短倒运输场景定制质子汽车：发布曜灵Ⅱ，搭载奥扬科技液氢瓶荣程新能：配套清能股份400kW电堆的氢能重卡完成整车集成并进入实测阶段 奇瑞商用车：开瑞小卡及开瑞VAN系召开2025年中商务会 8月8日，奇瑞商用车开瑞小卡、开瑞VAN系召开2025年中商务会。开瑞小卡的战略目标，是成为新能源小卡品类第一。未来3-6年，其计划实现年销20万辆（国内12万、国际8万）、国内市占率20%。 开瑞小卡构建覆盖全场景的产品矩阵 “开瑞VAN‘塔山’作战”战略发布 形成覆盖自备类与营运类市场的初步布局 市场洞察精准布局：创新产品与营销双轮驱动 结合用户画像与使用场景，深入剖析新能源轻客在城配物流、冷链运输等细分领域的巨大潜力；“以客户为中心”的全链路策略：以实战经验反哺策略优化，以数字化工具提升运营效率，让每笔订单延伸用户价值，让每个市场成为稳固阵地。 01 2025年上半年 2025年下半年 开瑞小卡K系（K3/K5/K7）与S7等新品将密集上市；K系以30-70kWh电量覆盖200-400km续航，配备乘用化内饰+220V外放电，直击自备类市场；S7则搭载60-80kWh液冷快充电池、4米超长货箱、EPB+怀挡设计，瞄准核心市场，打造品质标杆；通过“月月有新车”的推新节奏，开瑞小卡将持续强化产品竞争力，为冲击全年3万辆销量目标与30%市占率目标奠定基础。 金融赋能与实战共享：筑牢后盾，复制胜仗 开瑞小卡共计投入9款新品车型，如开瑞小卡X7小钢炮/重载版、X5大电量、X3双排/翼展车、冷藏车，进一步细化了产品场景覆盖。 通过灵活金融方案，实现‘订车不压库、进车不压钱、用户低首付’ 渠道革新与服务升级 渠道层面，将通过“开发与赋能并行”，推动网络规模扩张并淘汰低效渠道，赋能二网建设，复制主机厂管理一网的成功经验。通过扁平化组织架构与数字化工具，将订单交付周期压缩至17天，较行业平均水平缩短近30%，显著提升客户响应效率。 广汽领程：新能源重卡T9正式下线，专为短倒运输场景定制 8月8日，广汽领程全新正向研发的新能源重卡T9下线仪式在广州工厂举行，同步深化产业生态布局，联合上下游伙伴在金融、租赁、保险、能源、电池梯次利用等领域全方位合作，为用户提供覆盖车辆全生命周期的价值服务。 全新正向开发的0.4Cd超低风阻新能源智能座舱，搭配1.39米的超低离地高度、3