2025年世界能源展望

2025年世界能源展望 【译者按】2025年11月，国际能源署第26次发布《世界能源展望》年度报告。报告认为，今年全球能源政策与市场正经历重大变革，地缘政治紧张局势也日益加剧，各国政府在应对能源安全、可负担性与可持续性问题上，正采取不同举措。报告整合最新能源数据、技术趋势、市场动态及各国政府政策，提出关于能源未来的十个问题，探讨分析多种可能的能源未来图景，及其对能源安全、能源可及性与碳排放的影响。基于现有政策情景、更大范围政策落地的探索性情景和全面实现净零排放目标的预设情景进行分析，清晰呈现世界各国能源政策的选择对能源系统发展轨迹的影响。赛迪智库消费品工业研究所对该报告进行了编译，期望对我国有关部门有所帮助。 【关键词】能源情景能源转型能源安全政策 长期以来，全球能源体系依托传统化石燃料与既定供应格局支撑经济社会发展。然而，随着地缘政治紧张局势加剧、气候目标约束强化、技术变革加速及关键矿产供应链集中化等多重因素交织，传统能源发展模式正遭遇严峻挑战。国际能源署在报告中提出的三大情景——现行政策情景1、既定政策情景2和净零排放情景3，为能源领域决策制定者研判政策选择及其对全球能源体系的潜在影响，提供了系统性评估框架。 一、能源未来发展的十大问题 能源体系的变革由多重因素驱动。宏观经济和金融条件，如利率、通货膨胀以及国内生产总值增长速度和结构，会影响能源需求、投资决策和不同技术的相对吸引力。能源政策会塑造投资者、能源企业和消费者所面临的激励机制。政策对结果具有深远影响，但并非决定性因素。政策目标可能超额完成或未达到，也可能被废止或强化，其成效取决于包括法律形式、具体程度、激励措施和实施方式的多种因素。投资者战略与资本市场激励机制影响着能源行业的整体投资。例如，美国页岩气行业早期发展所获得的资本支持，对其供应途径起到了关键作用；而近年来资本 市场更鼓励强化资本纪律的做法，也产生了类似的重大影响。创新和技术进步既是对政策的响应，也可以独立发生。例如，几年前人工智能未被认为是电力需求的主要驱动力，这表明技术和创新可以从一个行业拓展到另一个行业。非能源政策、贸易和地缘政治趋势对能源行业具有重要影响。20世纪70年代的能源危机极大地推动了提高能效工作，催生了首个太阳能光伏发电等技术的国家研发计划，并加速了商业核能的部署。近年来，制裁、关税和储备策略也都对能源市场产生了影响。消费者并非单纯从能源成本考虑，消费者偏好、认知偏差与文化趋势，影响着消费者对用能设备的选择和使用方式。 任何前瞻性展望要涵盖上述所有因素都极具挑战，但这些因素均已被纳入报告采用情景的设计与建模过程。报告中的情景不是预测，而是对不同发展路径下驱动因素与影响的探索。报告探讨了关于未来能源的以下十个主要问题。 （一）世界能源发展方向 1、电力、新兴市场和发展中经济体推动能源需求扩张 在既定政策情景下，到2035年，全球总能源需求将增加约55艾焦，较当前增长8%。在现行政策情景下，增长速度更快，同期将增加90艾焦，增幅达14%（见图1），原因是技术水平与燃料效率更低导致发电与交通领域化石燃料使用量更高、废热形 式的能源损失更高。 在两种情景中，新兴市场和发展中经济体均几乎推动了全球能源需求的全部增长。既定政策情景下，新兴市场与发展中经济体的能源需求将增长约15%；现行政策情景下，其增幅将达20%。过去十年，中国占发达经济体以外地区能源需求增长的一半以上；但随着中国经济走向成熟，两种情景均预测中国能源需求增长将放缓，印度、东南亚地区和其他发展中国家将成为全球能源需求增长的主要驱动力。 电力在现代经济中重要性逐步提升，为先进制造业、高附加值服务、数字经济和人工智能提供动力。过去十年，电力需求的增长速度是整体能源需求的两倍。现行政策情景与既定政策情景下，2035年电力需求将达到大致相同的水平，约为37800太瓦时， 较当前增长40%，且与过去十年相比增长速度进一步加快。 2、煤炭、石油和天然气的需求峰值预测 在既定政策情景与现行政策情景下，煤炭、石油和天然气三种化石燃料的需求轨迹截然不同（见图2）。 全球55%的煤炭需求来自新兴市场和发展中经济体的发电行业。既定政策情景下，新兴市场和发展中经济体的可再生能源年均新增装机容量将从2024年的515吉瓦增至2035年的620吉瓦。现行政策情景下，政策支持力度不足且电网整合挑战更大，可再生能源增长更慢，因此煤炭需求更高、达峰时间更晚、下降速度更慢。两种情景下，全球煤炭需求均在本十年结束前开始下降。 全球45%石油需求来自公路交通运输，未来的石油需求水平很大程度上取决于内燃机燃油能效和电动汽车普及率。既定政策情景下，2030年电动汽车在全球汽车总销量中占比将翻倍，2035年将超过50%，石油总需求预计在2030年左右达峰。现行政策情景下，2035年后电动汽车销量占比将基本持平，内燃机燃油能效提升速度与当前保持一致，石油需求在2035年将比既定政策情景高出500万桶/天，并在此后持续增长。 发电领域的天然气使用量在两种情景下差异显著。既定政策情景下，主要消费地区天然气发电增速降低，欧洲和亚洲发达经济体发电用天然气绝对量下降，至2035年全球发电用天然气增 长略低于10%，此后天然气需求将趋于平稳。现行政策情景下，至2035年发电用天然气增长略高于15%，需求将持续增长。 素的关系 3、不同情景下的市场平衡演变 现行政策情景下，更高的需求将更快消化过剩的石油和液化天然气，提升供应投资压力，并在长期内推高国际燃料价格。既定政策情景下，石油需求达峰和天然气需求平稳将缓解这些压力，抑制价格上涨。 两种情景下，铜和锂的市场平衡均趋紧。太阳能光伏、电池和电动汽车等低排放技术的制造产能均大幅超过需求，将导致市场竞争异常激烈，价格面临下行压力。两种情景均显示，关键矿产与清洁能源技术价值链的关键环节，仍将由少数国家主导。 （二）国际能源署的各情景对全球气候和COP30的启示 1、各情景下的排放展望 基于当前情况的两个探索性情景，均将导致高排放与高升温，只是程度有所不同。现行政策情景下，到2050年，与能源相关的排放量将维持在2024年的水平附近。既定政策情景下，全球能源相关二氧化碳排放量将在未来几年达峰，2035年将小幅降至352亿吨，并在2050年前持续缓慢下降。 2、各情景下的升温结果 现行政策情景下，全球升温将在2050年左右超过2°C，2100年将达到2.9°C，并将继续上升（见图3）。既定政策情景下，到2060年，升温将超过2°C，到2100年将达到2.5°C左右。净零排放情景下，全球升温将在2050年左右达到约1.65°C的峰值，之后缓慢下降。 3、将温升控制在1.5°C的有限超调路径4已不可行 净零排放情景反映了一个新的现实：任何在长期内将温升稳定在1.5°C以下的可行路径，都意味着未来数年将大幅超出1.5°C的温控目标。现在几乎可以确定，未来十年或更短时间内全球温升将突破1.5°C，将温升控制在1.5°C的有限超调路径已不可行。 4、重回正轨的方式 要使全球能源体系路径更贴近国际共识的气候目标，需要采取多项关键行动，包括：大力推广可再生能源和其他低排放技术，提升能效，减少甲烷排放，扩大终端用能电气化范围，以及在电气化不可行的领域采用可持续燃料。 （三）未来全球能源需求的驱动因素 1、昔日能源增长的驱动因素已非明日引擎 人口曾是全球能源需求的主要驱动因素，但如今随着人口增长放缓，甚至在许多发达经济体、俄罗斯和中国出现人口负增长，其影响力正不断减弱。全球人口总量预计将继续增长，但年均增长量将从2000年以来的8000万人，降至2035年的6500万人，到2050年将进一步降至5000万人。 曾经作为能源需求增长支柱的工业生产，同样在转型。2000年至2010年，水泥和钢铁产业的能源消费增长量分别占总增长 量的5%和16%；2010年至2024年，二者比例已分别降至2%和7%；预计到2050年将进一步下降。与此同时，塑料、制造业等其他产业正在快速扩张。 2、能源需求增长引擎的燃料与区域格局双重转移 从工业革命初期到20世纪末，全球能源消费增长的动力主要是发达经济体。2000年以来，随着工业产出和居民消费的高速扩张，中国成为全球能源消费增长的核心引擎。在现行政策情景和既定政策情景下，中国以外的新兴市场和发展中经济体将接棒成为能源消费增长的主力，各行业能源消费均呈增长态势。其中，印度和印度尼西亚表现突出，到2035年，两国能源消费年均增速将维持在3%-3.6%。 从历史看，能源消费增长主要来自化石能源。到2035年，现行政策情景下，能源消费总量年均增速为1.3%，而既定政策情景下，这一增速为1%。现行政策情景下，清洁能源技术推广速度较慢，因此，化石能源在能源消费中占比将更高。净零排放情景下，未来十年全球终端能源消费总量年均降幅将达4艾焦，其中75%的降幅来自发达经济体。 3、清洁能源技术与新兴行业重塑增长内涵 过去十年，特别是近几年，电动汽车、热泵等一系列清洁能源技术快速发展。既定政策情景下，新兴用能场景和清洁能源技 术，贡献了交通领域约一半的消费增量、建筑领域三分之一的消费增量。在工业领域，此类技术的占比相对较低，工业热泵、电解制氢等技术的规模化应用受阻，现有技术仍满足大部分工业能源消费增长需求。现行政策情景下，电动汽车、热泵等新技术的部署速度明显放缓。相比之下，净零排放情景下，各终端用能领域均走上深度脱碳之路，新兴清洁能源技术成为各行业能源消费增长的唯一驱动力。 （四）电力可负担性 1、居民电力需求 电力时代正在重塑全球居民能源消费模式。随着各领域推进电气化进程，电力在居民能源总需求中的占比将持续提升。既定政策情景下，到2035年全球居民人均用电量预计将增长25%，到2050年将增长60%。现行政策情景下，电气化进程相对缓慢。净零排放情景下，清洁能源技术快速普及将更快推动电气化发展。 2、电价压力 电力需求的快速增长，催生了电力行业全链条大规模投资需求。其中，电网基础设施的资本支出增幅显著；以欧盟和中国的排放交易体系为代表的碳定价机制，正在提高化石燃料发电成本；供应链紧张也抬高了设备、劳动力和材料成本。 与之相反，随着大量液化天然气项目投产，预计天然气价格 将在未来十年回落。随着电力需求增长，新基础设施的固定成本可以分散到更大的消费量中，从而降低供电成本。 3、居民电费 随着电气化程度提高和电力需求增长，多数地区的居民电费预计会上涨。发达经济体的电费涨幅较为温和，而在新兴市场和发展中经济体，电力普及程度和家电保有率不断提升，因此电费涨幅更为明显。中国的终端用能电气化进程推进迅速，电费涨幅将尤其突出。既定政策情景下，部分地区采暖和交通领域的天然气、石油消耗会逐步下降，但仅能抵消部分电费增长，现行政策情景下，这一抵消效应则更弱。 （五）人工智能对能源未来的影响 1、数据中心的电力需求展望 近年来，全球科技企业正大力投资建设新的数据中心，以训练和部署规模更大、应用更广泛的AI模型。2025年，全球数据中心投资规模预计将达到5800亿美元，超过同年全球石油供应领域预计约5400亿美元的投资规模。2024至2030年间，AI优化服务器的耗电量将增长至当前的5倍，这将带动数据中心总耗电量在2030年实现翻倍，其耗电量的增量将占全球电力需求增长总量的10%。数据中心的地理分布高度集中，美国、中国和欧洲的装机容量合计占全球总量的82%，全球85%以上的新增数据 中心装机容量也将集中在上述三个地区。 2、满足数据中心负载的电力供应 既定政策情景下，全球范围内，可再生能源仍是满足数据中心新增电力需求的主力电源，到2035年将占电力增量的约45%，总量接近400太瓦时。现行政策情景下，可再生能源同样是电力增量的最大来源，但占比略低于既定政策情景，约为40%。天然气在满足数据中心电力需求增长方面也发挥着关键作用，既定政策情景下，2035年全球用于