Actelis Networks Inc美股招股说明书(2026-01-09版)

艾特利斯网络公司 最高12,000,000股普通股 本招股说明书补充文件修订并补充了2024年9月25日签署的招股说明书中的信息，该招股说明书作为我们注册声明的一部分已提交。S-3表格（文件编号333-282199），或注册声明，经我们的招股说明书补充文件补充，分别日期为2024年9月25日和2025年3月3日，或，统称为先前招股说明书，涉及我们发行、认购和销售我们的普通股，面值每股0.0001美元，或普通股，在截至2024年9月25日的市场报价发行协议或销售协议下可能发行和销售的股票，由我们与H.C.温赖特&公司，有限合伙企业，或温赖特，作为销售代理签订。本招股说明书补充文件应与先前招股说明书一起阅读，并参照该文件，但在此处提供的信息修改或取代先前招股说明书中包含的信息的范围除外。本招股说明书补充文件在不包含先前招股说明书的情况下是不完整的，并且只能在与先前招股说明书及其任何未来修订或补充文件一起的情况下交付或使用。 我们正在提交此招股说明书补充文件，以修订之前的招股说明书，根据S-3表格的一般说明I.B.6项，更新我们在注册声明项下有资格出售的股票的最高金额。由于这些限制以及我们普通股的当前公开流通股数量，并按照销售协议的条款，我们可能通过Wainwright随时提供和出售普通股，其累计发行价格最高可达1,200,000美元，其中不包括迄今为止根据之前的招股说明书出售的累计销售价格约为4,700,000美元的普通股。如果我们可能根据销售协议和一般说明I.B.6出售更多金额，我们将在进行此类额外销售之前提交另一份招股说明书补充文件。 截至本补充招股说明书日期，我们持有的非关联方普通股的合计市值（“公众流通股”）约为3990万美元，该数据基于截至2025年11月12日我们在纳斯达克资本市场的普通股收盘价为每股4.97美元计算的8,037,779股非关联方持有的我们的普通股。在本补充招股说明书签署前的十二（12）个日历月内，我们根据S-3表格的通用说明I.B.6出售了总市值约为130万美元的证券。根据S-3表格的通用说明I.I.B.6，只要我们的公众流通股保持在7500万美元以下，在任何12个月日历期内，我们都不会在公开首次发行中以超过我们公众流通股三分之一的价值出售证券。如果我们在销售协议项下可能出售更多金额，我们将在进行此类额外销售之前提交另一份补充招股说明书。 根据证券法第2(a)条定义，我们是一家“成长型新兴公司”，并根据证券法第405条定义，是一家小型报告公司，因此，我们已选择遵守某些降低的上市公司报告要求。 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“ASNS”。截至2026年1月8日，我们普通股在纳斯达克资本市场的最后成交价为每股0.50美元。 投资我们的证券涉及重大风险。在购买任何股票之前，请阅读包含于或在“风险因素”标题下引用的Prior Prospectus第S-3页的信息，以及在本招股说明书补充文件和Prior Prospectus中引用的包含类似标题的文件中讨论的风险，因为这些风险可能会根据我们向证券交易委员会提交的报告进行定期修订、更新或修改。 证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或拒绝这些证券，也未对这份招股说明书补充文件及随附的招股说明书之充分性或准确性作出认定。任何相反的陈述均属犯罪行为。