Actelis Networks Inc美股招股说明书(2025-12-12版)

Actelis Networks, Inc. 正在通过本次招股说明书进行股票的二次销售，涉及最多 680,422 股普通股，这些股票将通过行使 warrants 发行。公司本身不参与股票销售，也不会获得任何销售收益，但将获得 warrants 行使产生的现金收益。

核心观点与关键数据：

• 公司是一家市场领导者，专注于提供用于广域物联网应用的网络解决方案，包括政府、智能交通系统、军事、公用事业、铁路、电信和校园应用。
• 公司的独特产品组合包括混合光纤、环境加固聚合交换机、高密度以太网设备和网络安全功能，旨在以低成本、快速部署的方式提供更安全的连接。
• 公司的网络解决方案结合了新部署的光纤基础设施和现有的铜线和同轴电缆，并通过专利技术将铜线和同轴电缆升级到光纤级别，以创建高效、安全且快速部署的网络。
• 公司最近完成了 10:1 的反向股票拆分，所有股票和每股数据均已追溯调整以反映拆分情况。
• 公司最近进行了私募配售，发行了 162,602 股普通股、A-3 系列warrants 和 A-4 系列warrants。
• 公司与 White Lion Capital, LLC 达成了股权信贷额度协议，允许 White Lion 在未来购买最多 3,000,000 美元的普通股。
• 公司还与 White Lion 达成了私募配售协议，发行了 87,177 股普通股和预融资warrants。
• 公司面临的主要风险包括：销售大量普通股可能对股价产生不利影响、公司运营和财务状况存在不确定性、市场竞争激烈、监管环境复杂等。

计划分配：

• 出售股东可以通过公开或私下交易以市场价或议价价格出售其股票。
• 出售股东可以选择多种销售方法，包括普通经纪交易、大宗交易、私下谈判交易等。
• 出售股东可以选择在纳斯达克资本市场或其他证券交易所、市场或交易场所进行交易，或进行私下交易。

法律事项：

• 公司已聘请法律顾问对本次发行的有效性进行评估。

信息获取：

• 投资者可以通过 SEC 网站或公司网站获取更多信息。
• 本次招股说明书包含对公司未来向 SEC 提交的文件的引用。

风险因素：

• 投资公司证券涉及高风险，投资者应仔细阅读风险因素部分，包括公司最近的 10-K 年报中列出的风险因素。
• 公司可能无法获得足够的资金来支持其运营和发展。
• 公司面临激烈的市场竞争，其产品和技术可能无法保持领先地位。
• 公司的业绩可能受到 COVID-19 大流行等外部因素的影响。
• 公司可能无法满足纳斯达克上市要求。
• 公司可能无法维持持续经营能力。
• 公司的业务可能受到以色列政治和安全局势的影响。
• 公司的证券流动性可能存在风险。
• 公司可能无法在 JOBS 法案下符合新兴成长公司的资格。