U.S. GoldMining Inc美股招股说明书(2025-12-12版)

该研报正文主要补充和更新了2024年5月28日发布的初步招股说明书（Base Prospectus）及相关市场报价招股说明书（ATM Prospectus）的信息。核心内容包括：

1. 销售代理变更：Ventum Financial Corp.和Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated被增列为销售代理，Laurentian Bank Securities Inc.和Roth Capital Partners, LLC被移除。

2. 销售规模更新：根据Form S-3的General Instruction I.B.6条款，公司获准在注册声明下最多出售价值6,117,000美元的普通股，此前已通过销售代理出售价值10,099,081.50美元的股份。

3. 关键数据：

   • 当前非关联方持有的普通股市值（公共流通盘）为46,841,206美元（基于3,230,428股，每股14.50美元，截至2025年10月14日的收盘价）。
   • 过去12个月内，根据General Instruction I.B.6出售的证券总市值为约9,495,847美元。

4. 销售条款：

   • 通过销售代理进行的“市场报价销售”，允许在现行市场价格下随时出售普通股。
   • 销售将通过纳斯达克资本市场或其他美国交易市场进行。
   • 销售代理佣金为销售总额的2.5%。
   • 公司预计总费用（不含佣金）约为140,000美元。

5. 法律声明：

   • 该招股说明书补充文件未获美国证券交易委员会或任何州证券委员会的批准或认可。
   • 证券在加拿大不受任何证券法规的约束，不得在加拿大境内进行任何形式的发行或销售。

6. 终止条件：招股说明书补充文件下的销售将在以下两者中较早者终止：(i) 完成本文件规定的所有股份销售；(ii) 销售协议终止。