Jet.AI Inc美股招股说明书(2026-01-09版)

Jet.AI Inc. 于 2025 年 11 月 21 日与 Maxim Group LLC 签署了股票自动报价协议（ATM Sales Agreement），允许其通过 Maxim 出售普通股，总发行价最高可达 7,939,771 美元。该协议已于 2026 年 1 月 9 日修订，将可出售和出售的普通股数量从 1,000 万美元增加到 5,000 万美元。然而，发行量将受到限制，以确保符合使用 S-3 表格的资格和交易要求。

公司计划将本次发行的净收益用于运营资金和一般公司目的，包括研发、一般和行政费用、许可证或技术收购以及营运资金和资本支出。然而，公司管理层将拥有广泛的自由裁量权来决定如何使用这些资金。

本次发行将通过 ATM Sales Agreement 进行，该协议允许公司根据市场情况自行决定出售股票的时间和价格。Maxim 将作为独家销售代理，以商业合理的方式尽力出售股票。预计 Maxim 将获得相当于每股销售价格 3% 的佣金。

公司目前拥有 5 架飞机，包括 3 架 HondaJet HA-420 飞机、1 架 Citation CJ4Gen 2 和 1 架 King Air 350i。公司还提供多种服务，包括 fractional ownership program、jet card program、Reroute AI、DynoFlight 和 Flight Club。

公司面临着多种风险，包括投资风险、市场风险和运营风险。投资者应在投资前仔细阅读风险因素部分。