华北地区整车渠道跟踪

发⾔⼈ 1 00:00:03 好的，各位领导下午好，⾮常感谢⼤家接⼊我们今天的那个电话会议啊，我是华研汽⻋的研究员秦⼦悦。啊，然后我们今天呢也是邀请到了华北地区的经销商来跟⼤家分享⼀下元旦期间的这样⼀个终端的情况。专家要不先请您分享⼀下您覆盖的品牌，啊，包括新能源还有油⻋，元旦期间的⼀些订单试驾，还有这个订单⽔平的表现吧。 发⾔⼈ 2 00:00:27 哎，好，各位好。呃，我们这边现在呃新能源的嗯主⼒品牌基本上都有，呃，像⽐亚迪、吉利银河、埃安，呃，然后新势⼒⾥⾯的⼩鹏、领跑。呃，这些品牌都有，然后油⻋也⽐较全。呃，现在是，呃，像⽇系的丰⽥、本⽥、⽇产，呃，德系的⼤众，然后。奔驰宝⻢，呃，我统⼀说吧。 发⾔⼈ 2 00:01:05 哈，这个元旦呢，如果从呃，从这个数据上来说是⽐较好的。主的⽐较低啊，然后从环⽐前两个⽉来说哈，也是⽐较好，也是因为基数⽐较低。呃呃，⼀会再细说哈，这个国地补都这个分分别这个影响啊，先说数据吧，呃，同⽐去年元旦，呃，就说1~3号吧哈，因为4号还没有结束，这个数据还没有。1~3号同⽐去年的话，呃，进店试驾订单呃同⽐的增⻓增⻓了都是130%左右。嗯，我说的是增⻓的部分啊，是130%是去年的呃200%多。230的⽔平，呃，这个主要也也是⼀个去年的基础⽐较低，啊，去年当时是⼀个真空期，啊，就。现在的政策已经呃停掉了，后⾯的政策没有公布。呃，25年的政策是1⽉8号公布的，所以今年是12⽉30号公布的，所以今年的元旦置换的客⼾已经动起来了啊，呃，就是报废的客⼾⼀会，呃，报废的呃⼀会情况⼀会再细说啊。 发⾔⼈ 2 00:02:20 然后环⽐⼗，25年的1112⽉的话是我们这这三天按照平均的⽇均值来⽐哈，就是11⽉是正增⻓160%然后环⽐12⽉的话，⽇均值是增⻓了230%啊。这个我刚才给各位介绍了哈，这个主要是因为呃这⼏个对⽐的基准哈，这个基数⽐较低啊造成的。呃，今年1112⽉份的情况⼤家也其实都看到了啊，就是因为国地补从10⽉下旬全国陆续的停掉或者还是。 发⾔⼈ 2 00:03:00 是摇号，呃，或者是准点抢，呃，造成了1112⽉份的呃订单和交付哈，是有⼀个下滑的同⽐哈，是⽐较⼤的下滑的姿态，这个就是就是因为国际部陆续的减少和停掉造成的结果。所以1112⽉份的呃技术往年是基数⽐较⾼哈，今年是因为政策的影响呃⽐较低。嗯嗯。好。 发⾔⼈ 1 00:03:30 哎，明⽩专家，呃，这个能请您分这个呃品牌⼤致的说⼀下吗？ 发⾔⼈ 2 00:03:36 嗯，品牌，呃。我我没有那个，就是这个所有的数据都是呃分品牌展开啊。嗯。 发⾔⼈ 1 00:03:47 ⼤部分主⼒的这个新能源可以分品牌展开⼀下，然后呃像那个油⻋的话可以分，就是经济型的还有像BBA那个分开展开⼀下，不知道您这边有没有这个数。 发⾔⼈ 2 00:04:00 嗯，新能源我说⼀下吧。呃，新能源像，呃，⽐亚迪，呃，同⽐去年的元旦是我我们这边的是增⻓了百分之⼀百⼀。啊，然后银河是增⻓了百分之⼀百五。嗯，然后呃。魏⼩李，呃，我们呃就是⼩鹏嘛，我我⼩鹏我们是全链路都做啊，从从销售到交付都做。⼩鹏是同⽐增⻓了120%. 发⾔⼈ 1 00:04:33 嗯，那这⼏个品牌他们环⽐⼗⼀和⼗⼆⽉份⼤概的⼀个表现怎么样？ 发⾔⼈ 2 00:04:39 呃，这个环⽐的均值我这没有单独品牌列开啊，就就是我刚才说的这个基本上都是在呃环⽐⼗⼀⽉是百分之⼀百六，然后环⽐⼗⼆⽉份是嗯百分之⼆百三，啊，就是元旦的三天的⽇均值跟⼗⼀、⼗⼆⽉份的⽇均值对⽐啊。 发⾔⼈ 1 00:04:58 哦，明⽩。然后这个就是油⻋跟新能源都是增⻓⽐较多，对吧？就是没有说可能新能源表现⽐较好，然后油⻋⽐较弱的这样⼀个现象。 发⾔⼈ 2 00:05:08 呃，新能源⽐油⻋要略好⼀些。 发⾔⼈ 1 00:05:13 OK 明⽩。呃，这块咱们分析下来最主要的原因是什么呀？就是呃因为那个就是两两新政策也正式落地了嘛。但是呃就是我觉得这个政策总体来讲还是嗯⽐⼤家⼀开始预期的要好，但是确实1⽉1号开始这个购置税补贴也退坡了嘛。就我不知道这呃消费者对两这两个政策现在的⼀个反馈是什么情况，啊，包括对以旧换新的这个补贴是不是满意啊？然后这块能不能请您就是展开分析⼀下，呃，终端消费者对两个政策的⼀个反应。 发⾔⼈ 2 00:05:48 好，呃，先说置换，置换政策消费者基本满意。呃，然后同⼝径对⽐哈，呃，置换的补贴的⼒度⽐去年。是微增。啊，去年基本上是要20万的新能源⻋还能拿到1万五的补贴，今年是17万能拿得到。啊，是这个是呃新能源这边是有点微增，但是呃就是有⼀有⼀点哈，就是置换补贴也加了⼀个时时间，要求25年1⽉8号之前的⻋。在名下，所以呢，今年哈，呃，四季度有⼀些客⼾做的操作哈，就是呃为了拿补贴把这个⻋临时过⼾来的这些就拿不到呃明年的置换，就26年的置换补贴了。与这两相对⽐吧，置换政策算是基本上是⼀个持平，跟去年持平的状态。 发⾔⼈ 2 00:06:41 然后今年26年全年看啊，呃，如果这个⾦额够，呃，以我的测算⾦额够啊，⼀会会说说原因。呃，考虑到10，就是今年1112⽉份是钱基本⽤完的情况啊，呃，就25年1112⽉份，所以呢，25年。是⼀个呃就是最后收，对吧是低下来了，量掉下来了。呃，啊，如果考虑到26年哈，资⾦这个国补这块啊会有很⼤的节省啊，预计是能够⽀撑到全年，呃，1112⽉份的，就是26年1112⽉份的置换补 贴预计还会延续。所以呢，综合考虑的话，置换补贴26年会⽐26年25年要好⼀些。 发⾔⼈ 2 00:07:29 然后呃国补呢是呃⼤部分客⼾是很不满意啊，两个原因啊，⼀个是呃补贴的⾦额⼤幅度下降。啊，就我说的是说这个呃⽐例哈，因为国补我过去⼀年半的国补哈，就是从24年的7⽉26号升级到新能源2万，燃油⻋15,000之后，呃，这些国补报废的⻋⼤部分都是买的7万以下的新能源和和燃油⻋。啊，以新能源为主。呃，这个补贴呢就占到了消费者买这款⻋的⻋价嘛，哈，平均是百分之三⼗五左右。啊，国补的对这些⻋的补贴的⼒度哈，占⻋价的⽐例。⽽这⼀次国补呢，降到了12%啊，是新能源12燃油⻋只有10%那平均下来是11%点多。那这个跟过去⼀年半哈，你达到35%的补贴⼒度就减少了70%多。嗯，这那呃这样⼀个影响是很⼤的哈，对于这部分客群就就新的国补政策是没有什么跟⽼的政策来⽐哈，就下降的幅度太⼤了。 发⾔⼈ 2 00:08:41 还有⼀个哈，就是呃。⼆五年下半年，尤其四季度哈，有⼤量的⼤量的报符合报废条件的⻋是新过⼾的啊，是在呃以以⼆⼿⻋贩的哈为为代表的⼈都。过到⼿⾥去了这些⻋呢，在新政下⾯啊，是在⼆六年是⽆法报废的啊。报废了没有补贴，因为它不符合⼆五年⼀⽉⼋号在你名下的条件，所以呢。就是说可报废的⻋源啊在新政下⾯哈，是⼤量的减少。啊，呃，25年我的测算啊，享受的报废补贴的⻋的总总数量预计在360万台左右。 发⾔⼈ 2 00:09:28 呃，在新政下⾯哈，就加了这个⼀个是降低了，呃，跟⻋价挂钩了，啊，这呃补12%和10%是⼤幅度降低了。还有⼀个就是⼤量的⻋是过在⼆⼆⼿⻋商⼿⾥。包括⼀些个⼈⼿⾥哈，也是问拿补贴的。 发⾔⼈ 2 00:09:46 呃，那这些⻋在26年根本⽆法报废啊，报废的话补贴为零，所以呢，呃，预计就这⼀块的减少量哈，我的预估是26年这⼀块要减少200万台以上。啊。同⽐去年哈，所以26年呃中国内的乘⽤⻋市场呃从量级，从销量上啊来说，最⼤的压⼒就在这⼀块。就少了200万台的体量的报废⻋辆，啊，这 个对总量会有个8%的减少，啊，就是这个会呃拉动整个国内哈，今年总体是⼀个嗯总量是⼀个微降的局⾯。呃，然后呢，这⾥200万台⻋呢，还预计能省出来360亿左右资⾦，啊，然后这个资⾦呢节省出来这部分资⾦哈，就会呃⽤在置换上⾯。呃，在这个情情况下⾯哈，置换呃拿到这⼀部分资⾦，预计哈能够维持到年底啊，就嗯预计会⽐25年的情况要好，25年在10⽉份哈，已经开始呃⽐较⼤幅度减少了，啊，呃，到12⽉份基本上都停掉了。 发⾔⼈ 1 00:10:57 好，嗯，明⽩。您刚刚说其实置换政策⼤家⽐较满意嘛，然后元旦期间这个表现⽐较好，也是因为这个置换的⽤⼾⼀部分已经开始去啊购⻋了。那您这边之前呃统计到您这边的⻔店⾥⾯，25Q4⼤概有多少⽐例的消费者说是想等到26年的这个以旧换新补贴推出后再买⻋。就是您预计可能呃25Q4⼤概有多少量会挪到26年包括26Q1嗯。 发⾔⼈ 2 00:11:26 总体是在我我我们，因为这个很难精确统计哈。就结结合我们⼀线的数据，呃，还有我们的⼀些经验的这个推算吧，这就是在10%~15%之间的客⼾，呃，尤其是1112⽉份这两个⽉的哈，呃，是接近15%的客⼾。是要等补贴出来再买。那然后量级呢是总体呃有个。 发⾔⼈ 2 00:12:01 五六⼗万对全国啊，就是有个五六⼗万的客⼾是推迟购买。但是在新政下⾯，呃，像很嗯这个报废补贴这部分客⼾哈，基本上就消⼤部分就消失了。那他们就不不买了，或者就是再进⼀步推迟到后年，呃，就是明年，2027年。嗯，明⽩。嗯，预计这预计能够在Q⼀26年的Q⼀呃这⼀部分推迟购买的客⼾啊，实现购买的量级预计在全国在30万台的⽔平。 发⾔⼈ 1 00:12:41 哦，明⽩。刚才这个是那个以旧换新这块嘛，但是呃可以看到就1⽉份1⽉1号开始，新能源购置税补贴也是已经明确的减半了，就是您这边的呃这些品牌有没有看到说有⼀些消费者会因为这个购置税补贴退坡⽽不来买⻋。就哪怕以旧换新。政策已经下来了，但是⼤家有没有还有⼀部分⼈会因为新年购置税补贴退坡⽽不买⻋？ 发⾔⼈ 2 00:13:05 嗯，有。但⽬前看元旦这⼏天影响不⼤，因为元旦这边⼤部分都是前⾯就是已经考虑购⻋的客⼾啊，就推迟购买，尤其是这个置换的客⼾，呃，在元旦哈，呃，涌出来看⻋的占⽐很⾼。然后呢呃现在呃陆续的⼏个品牌哈，也有⼀呃⼀些对购置税的对冲的动作啊，有的就是⽤补购补购置税，像极客啊，直接就是⽤补购置税的名义就给你推出来了。有的像⼩⽶啊这些呃是给你哈，给你贴息，啊，原来没有贴息，现在给你贴贴1万多块钱利息。也是实现了⼀个对冲购置税的⼀个呃类类似的效果吧。嗯。 发⾔⼈ 1 00:13:54 哦，明⽩。然后嗯，那您您这边就是看，就是呃，⼀。1~3号这⼏天，因为我们看那个嗯以旧换新政策，其实它对，就是它它20年这个新政嘛，就是对低价格带的⻋不是很友好。然后像很多的⻋型可能是要到15~20万左右才能拿到满额的补贴。就是您这边有观察到元旦期间可能有哪些价格带的⻋型，它冲量是⽐较厉害的，就⽐如说会不会可能15~20万了，这些价格带的⻋型可能会更受益⼀点，就在中端有，你有没有发现有什么呃这样⼀种规律？ 发⾔⼈ 2 00:14:31 元旦期间降价的⻋⽐较少啊，就是各个品牌现在都是在观察，呃，以观察为主啊，就是除了我刚才提到的有⼏个品牌哈，就是这在1⽉1号就公布了这个促销，就就算是衔接上了。有更多的品牌现在在观察啊，这购置税对消费者具体有多少影响，然后呢再开始推出这个适当的动作。 发⾔⼈ 1 00:14:58 呃，鲁代，但是我刚刚试⼀下。想请问的是，就是您有没有，就是呃在终端可能有看到哪⼀些价格带的⻋型，它表现是⽐较好的。啊，就是可能可能⽐如说15~20万的这些呃这些⻋型，它可能基本上到这个价格带才能享受全额的以旧换新的补贴嘛，就是主要是想问⼀下这个问题。 发⾔⼈ 2 00:15:21 OK你现在看12万到20万之间的呃⻋型在元旦期间的表现还要⽐整体市场的表现要好。然后我刚才 讲了哈，7万以下的⻋呃在元旦期间表现的⽐较差。 发⾔⼈ 1 00:15:37 嗯嗯，好的好的，明⽩。然后您刚刚说这个元旦期间其实各个主机⼚还是在可能观望的状态，没有说太去放折扣，呃，就是这块呃我就不知道能不能请您回顾⼀下25Q4以来这个中端折扣变化趋势，然后包括呃就是元旦期间是全部的这些主机⼚都没有太放。折扣吗？啊，还是可能只是呃⼀⼩部分。 发⾔⼈ 2 00:16:04 OK 呃，Q4以来价格