核心观点与关键数据
- 经济背景：斯威士兰是南部非洲发展共同体（SADC）地区和非洲向国际汇款费用最高的国家之一。2023年，斯威士兰接收了8000万美元的汇款，占其国内生产总值（GDP）的1.8%。南非占汇款流入的90%以上。
- 汇款市场现状：斯威士兰的汇款市场以银行为主导，但非银行汇款服务提供商（RSP）正在兴起。2024年第二季度，银行提供的汇款服务平均成本为17.72%，而货币汇款运营商的平均成本为9.23%。Shoprite超市提供的汇款服务成本最低，为1.82%，但需要发送者和接收者亲自前往Shoprite门店。
- 支付系统基础设施：斯威士兰的支付系统基础设施近年来取得了显著进步，包括斯威士兰支付交换（EPS）的推出和2023年颁布的国家支付系统（NPS）法案。然而，互联网成本高、智能手机普及率低和缺乏数字身份（DID）等因素限制了支付基础设施的充分利用。
研究结论与建议
- 透明度和消费者保护：需要进一步提高国际汇款的透明度和消费者保护水平。建议当局制定国际汇款信息披露标准，并提高消费者对这些要求的认识。还应加强汇款服务的争议解决机制。
- 支付系统基础设施：建议斯威士兰银行和非银行RSP积极参与南部非洲发展共同体（SADC）即时清算交易（TCIB）计划，并考虑将EPS与TCIB连接起来，以降低汇款成本并提高效率。还应鼓励RSP利用代理和数字渠道扩大覆盖范围。
- 法律和监管环境：建议斯威士兰银行审查外汇管制条例对汇款市场的实际影响，并考虑建立基于风险的国际汇款监管框架。还应加强国内当局之间以及与SADC和共同货币区（CMA）当局之间的协调，以改善跨境支付。
- 市场结构与竞争：建议斯威士兰银行继续努力提高非银行RSP在斯威士兰市场中的作用，例如将钱包到钱包转账产品过渡为其他非银行RSP可以提供的常规产品，以及使RSP的许可要求更具包容性。
- 治理和风险管理：建议斯威士兰非银行RSP考虑在更广泛的非银行支付服务提供商（PSP）行业协会内建立一个子组，以讨论面临的挑战并与当局进行系统性的互动。当局应促进对非银行RSP的治理和风险管理标准的制定。
- 当局的作用：建议斯威士兰当局加强国内当局之间以及与SADC和CMA当局之间的协调，以改善跨境支付。还应编制和公布汇款服务数据，并促进汇款服务领域的创新。
其他发现
- 斯威士兰的金融部门相对较大且多样化，非银行金融机构（NBFIs）持有的资产份额大于银行部门。
- 过去十年中，斯威士兰的交易账户数量显著增长。2024年，斯威士兰成年人中拥有交易账户的比例为65%，高于撒哈拉以南非洲地区的区域平均水平。
- 移动货币在斯威士兰的金融包容性方面发挥了重要作用。2024年，50.4%的受访者拥有移动货币账户。
- 斯威士兰的数字支付使用率高于撒哈拉以南非洲地区的平均水平，这使其在该地区的同行国家中排名靠前。
- 尽管斯威士兰有一个活跃的正式国际汇款市场，但据估计，斯威士兰与南非之间有相当一部分的汇款是通过非正规渠道转移的。
- 斯威士兰的移民人口相对较少。2017年，斯威士兰的移民总数为23,732人，占该国人口的2.2%。
- 斯威士兰有一个基于全国人口登记册的集成民事登记和国民身份系统，该登记册由内政部管理。该系统围绕个人身份号码（PIN）构建，在出生时发放并终生保留。
